【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至上周收盤，道指漲179.08點或0.50%，報36100.31點;納指漲156.68點或1.00%，報15860.96點;標普500指數漲33.58點或0.72%，報4682.85點。港股ADR指數按比例計算，收報25360點，漲32.90點或0.13%。
2. 外交部發言人華春瑩11月13日宣布：經中美雙方商定，國家主席習近平將于北京時間11月16日上午同美國總統拜登舉行視頻會晤，就中美關系和雙方共同關心的問題交換意見。
3. 11月14日網信中國公衆號發布，國家互聯網信息辦公室關于《網絡數據安全管理條例（征求意見稿）》公開征求意見的通知。涉及相關港股的大型互聯網平台。
4. 《中國水泥網》消息，上周全國水泥價格仍然相對高位運行，除川渝地區仍在嘗試大幅推漲水泥價格，其余地區一些省份水泥價格有承壓下跌趨勢。降價主要原因源于銷售壓力逐漸增加，北方地區降溫及雨雪天氣影響，戶外施工減少，需求快速下滑。而南方市場需求也明顯不如往年同期水平。涉及相關港股包括中國建材(03323)、海螺水泥(00914)、華潤水泥(01313)、亞洲水泥(00743)等。
5. 中國海洋石油(00883)發布公告，公司已就人民幣股份發行向中國證券監督管理委員會提交包括首次公開發行人民幣普通股(A股)招股說明書（申報稿）在內的申請材料，並于近日收到中國證監會對公司提交的A股發行申請出具的受理單（受理序號：213042）。
6. 中國奧園(03883)發布公告，于2021年11月12日，賣方奧園地産(香港)有限公司(公司全資附屬公司)與買方新永投資發展有限公司訂立協議，據此，賣方有條件同意出售目標公司全部已發行股本及股東貸款，代價爲現金9億港元。
7. 南山控股(002314.SZ)公告，公司全資子公司雅致國際(香港)有限公司，擬通過參與聯交所上市公司中國核能科技集團有限公司(00611)定向增發，以每股0.882港元認購5.39億股股份獲得其發行後29.1%的股權，並成爲標的公司第一大股東。認購金額爲4.75億港元，預計交易金額不超過4億元人民幣。
8. 《中國證券報》報道，11月13日，比亞迪股份(01211)發布消息稱，近日在第26屆聯合國氣候變化大會上，相關政府、企業和其他組織代表共同發表了關于加速向零排放汽車和貨車轉型的宣言，目標是在2040年或之前實現零排放汽車和貨車的銷售占比達到100%。比亞迪參與其中。
9. 《證券時報》報道，融創中國(01918)計劃配售新股，及出售持有的融創服務(01516)老股。最終，融創中國以15.18港元/股配售3.35億股股份，籌資6.5億美元；以14.75港元/股出售持有的融創服務1.58億股股份，籌資3億美元。據悉，融創的配股與出售訂單獲得多家機構的熱烈反饋和高倍數超額認購。
【公司要聞】
新華彙富金融(00188)收購9531萬股中國新經濟投資股份
盛業資本(06069)擬更名爲盛業控股
微創機器人-B(02252)：悉數行使超額配股權 涉及合共543萬股
中國海洋石油(00883)：中國證監會受理公司A股發行申請材料
越秀交通基建(01052)：中國證監會已准予注冊REIT
火岩控股(01909)將獲納入MSCI中國小型股指數成份股
鼎豐集團控股(06878)擬收購四川竹子汽車全部股權
民生教育(01569)與教育部規劃中心簽署《數字經濟人才培育“互聯網+”一體化服務項目合作協議》 進一步擴大本科院校和職業院校業務
中國奧園(03883)擬9億港元出售雙福、名萬投資及裕康全部股權
中國核能科技(00611)擬向南山控股(002314.SZ)附屬增發5.39億股 淨籌約4.7億港元
愛帝宮(00286)：于北京新建愛帝宮月子中心
融創中國(01918)：擬先舊後新配售3.35億股及配售1.58億股現有融創服務股份 淨籌約9.42億美元
融創服務(01516)：控股股東擬配售1.58億股公司現有股份
愛帝宮(00286)授出6350萬股獎勵股份
中國燃氣(00384)附屬上海中油與延長石油附屬公司訂立PDH項目丙烷供應框架協議
思摩爾國際(06969)：控股股東億緯锂能(300014.SZ)建議進行融資活動
開拓藥業-B(09939)：福瑞他恩治療女性雄激素性脫發中國II期臨床試驗完成首例患者給藥
海昌海洋公園(02255)獲納入MSCI中國全股票小型股指數
百奧家庭互動(02100)訂立建設工程施工合同 涉資1.7億元
遠大醫藥(00512)已更名爲“遠大醫藥集團有限公司”
海爾智家(06690)11月12日1.2億元回購439.98萬股
【財報數據】
無縫綠色(08150)前叁季度股東應占虧損增46%至880萬港元
兌吧(01753)：用戶運營SaaS業務第叁季度新簽合約總額同比增長78.7%至4540萬元
波司登(03998)：“雙十一”品牌羽絨服業務線上零售金額同比增長50%以上
友邦保險(01299)前叁季度新業務價值上升15%至25.49億美元
中期息每股0.4港元 津上機床中國(01651)中期股東應占溢利同比增長154.56%至3.78億元
敏華控股(01999)中期股東應占溢利同比增長31.87%至9.88億港元 擬派息每股0.13港元
中國心連心化肥(01866)前叁季度綜合淨利13.95億元 同比增長232%
中國人壽(02628)前10個月累計原保險保費收入5748億元 同比增長1.57%
中煤能源(01898)前10月累計商品煤銷量2.47億噸 同比增長14.3%
利民實業(00229)前叁季度股東應占溢利2169.5萬港元 同比減少45.54%
中國太保(02601)：太平洋人壽保險前10月累計原保險業務收入1918.37億元
【宏觀及行業】
1. 郵政局：1-10月，郵政行業業務收入累計完成10365.8億元，同比增長17.8%；業務總量累計完成11027.9億元，同比增長28.0%。10月，全國快遞服務企業業務量完成99.5億件，同比增長20.8%；業務收入完成909億元，同比增長12.1%。
2. 能源局：10月，全社會用電量持續增長，達到6603億千瓦時，同比增長6.1%，兩年平均增長6.8%。分産業看，第一産業用電量83億千瓦時，同比增長14.7%；第二産業用電量4511億千瓦時，同比增長3.2%；第叁産業用電量1123億千瓦時，同比增長14.3%。
3. 冶金工業規劃研究院：中國廢鋼資源産出量已達到相當規模，2020年中國廢鋼資源總量約爲2.6億噸，預計2025年中國廢鋼資源産生量將達到3.4億噸以上。預計到2025 年，中國電爐鋼産量占粗鋼總産量比例將提升至15%-20%，廢鋼比將達到30%。
4. 中證報：預制菜越來越受到消費者的青睐，並成爲今年“雙11”的爆款産品。2021年我國預制菜市場規模達3459億元，未來6-7年或超萬億規模，被稱作“下一個萬億餐飲市場”。
5. 央視網：聯合國糧農組織預計全球糧食進口費用將在2021年創下曆史新高，突破1.75萬億美元，同比增長14%。本輪上漲主要是國際貿易糧食商品價格水平整體提高以及運費上漲叁倍所致。
6. 交通運輸部：10月CTSI指數總體呈現“貨運有所回升、客運低位運行”的特點。10月，CTSI爲163.4點，同比下降4.9％，兩年平均下降3.8％、降幅較9月收窄0.9個百分點。分結構看，CTSI貨運指數爲197.6點，同比增長1.5％，兩年平均增長4.4％；CTSI客運指數爲98.3點，同比下降23.5％，兩年平均下降23.6％。
7. BCI：11月1日-7日，小米出貨量從第44周的46.6萬台增長到127.7萬台，市場份額從8.8%增長到18.6%，成爲僅次于蘋果的智能手機商。排名第叁的是OPPO，第45周出貨量爲88.9萬台，市場份額12.9%；第四位爲榮耀，出貨量87.4萬台，市場份額12.7%。
8. 伽馬數據：今年10月，中國移動遊戲市場實際銷售收入186.38億元，環比增3.37%，同比微增0.48%。海外市場，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入15.77億美元，環比降1.79%。
9. 集邦科技：今年前叁季全球新能源車市場銷量共計達420萬輛，其中純電動車（BEV）達292萬輛，年增153%；插電混合式電動車（PHEV）銷售爲128萬輛，年增135%。
【主要股東增減持】
11月5日，小摩增持洛陽钼業(03993)198.6851萬股，每股作價4.4473港元，總金額約爲883.61萬港元。增持後最新持股數目約爲2.38億股，最新持股比例爲6.03%。
11月5日，高盛增持微泰醫療-B(02235)43.01萬股，每股作價30.5港元，總金額約爲1311.8萬港元。增持後最新持股數目爲1694.19萬股，最新持股比例爲26.67%。
11月9日，Schroders PLC減持互太紡織(01382)169.3萬股，每股作價3.9422港元，總金額約爲667.41萬港元。減持後最新持股數目約爲1.13億股，最新持股比例爲7.98%。
11月10日，美國資本集團減持康希諾生物-B(06185)55.94萬股，每股作價160.2490港元，總金額約爲8964.33萬港元。減持後最新持股數目約爲2877.89萬股，最新持股比例爲21.69%。
【大行評級】
光大海外：維持華虹半導體(01347)“增持”評級 目標價49港元
高盛：維持中芯國際(00981)“買入”評級 目標價37.6港元
高盛：維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價降至742港元
花旗：上調東風集團(00489)目標價至12.45港元 評級升至“買入”
花旗：予小鵬汽車-W(09868)“買入”評級 目標價升62.9%至338港元
【交易鬧鈴】
業績公布：中國黃金國際（02099），中彙集團（00382），偉易達（00303），亞洲資産（08025），麒麟集團控股（08109），法諾集團（08153），卓珈控股（01827），超人智能（08176），官醞控股（08513），VTECH HOLDINGS（00303）
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
