智通財經APP獲悉,大和發布研究報告,將新奧能源(02688)目標價由156港元降至155港元,將評級由“跑贏大市”升至“買入”,調低2021-23年每股盈測2.9%至3.5%以反映單位毛利預測下降。因盈利能見度高及確認核心盈利增長15%的目標,該行認爲過去叁個月股價回調23%是不合理的。
報告中稱,集團確認今年單位毛利指引爲每立方米0.53元至0.54元人民幣,較年初指引的0.56元人民幣有所下降;集團預期綜合能源業務的快速發展,及今年住宅接駁量240萬至250萬戶,有助實現今年核心盈利同比增長15%。
報告提到,基于管理層指引及未來潛在的冬季天然氣供應持續緊張,大和將新奧今年的單位毛利預測由每立方米0.56元降至0.53元人民幣,明年由0.56元降至0.54元人民幣,及2023年由0.55元降至0.53元人民幣。