智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告,重申騰訊(00700)“買入”評級,目標價由651港元降至645港元,銷售及推廣開支見溫和增長,輕微下調2022-23年每股盈測2.8%/2.6%。
報告中稱,公司近期廣告業務受多項因素影響,包括廣告需求轉弱、APP開屏窗口不得使用整屏圖片廣告、蘋果手機的私隱設定更新等,該行下調2021-23年收入預測1%-4%,以反映廣告收入下降。
該行表示,騰訊旗下雲業務方面維持健康發展,金融科技見增長,手機遊戲方面剛受惠《英雄聯盟:激鬥峽谷》的推出,預期今年第四季的貢獻可以增加。公司重申繼續投資內容、人才以支持雲和IT業務、海外遊戲業務,但相關增長則會比今年的30%-40%放慢。