【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，叁大股指低開低收，納指盤中一度跌超2%。截至收盤，道指跌240.04點或0.66%，報36079.94點;納指跌263.84點或1.66%，報15622.71點;標普500指數跌38.54點或0.82%，報4646.71點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24880點，跌115.58點或0.46%。
2、 倫敦金屬交易所首席執行官Matthew Chamberlain在路透大宗商品會議上表示，該交易所將考慮是否應該修改規則，以免金屬庫存出現破壞市場的出庫。Matthew稱“是否任何LME交易員都可以到LME倉庫提取任意數量的金屬，即使這可能會對市場産生破壞性影響?”“當這種金屬進入有監管的交易所時，我們必須考慮對市場的影響，對定價的影響” 。
3、 《財聯社》有傳聞稱，爲應對房地産市場下行壓力，沈陽市房産局昨日召集各大房企，線下通知從11月11日開始，放松限購限售等一系列房地産限制性政策。對此，記者從多位知情人士處獲悉，沈陽市房産局確實召集部分房企開會，通知房企將松綁限購、限售等政策，但不會出台紅頭文件。另《第一財經》報道，11月9日，中國銀行間市場交易商協會舉行房企代表座談會，招商蛇口、保利發展、龍湖集團、碧桂園、美的置業等公司計劃近期在銀行間市場注冊發行債務融資工具。有出席了這次會議的房企代表向第一財經透露，短融及中票都有有望向民營房企放開，但最初受惠的應是銀行的優質客戶。這被視作房地産行業出現了融資環境“解凍”信號。
4、 《財經》報道，海底撈執行董事兼副首席執行官楊利娟表示，此次宣布關停的300家門店，有不少是2020年和2021年新開的店。這表明海底撈(06862)對疫情後的恢複速度出現了誤判。楊利娟透露，此次關店涉及到兩萬名員工，海底撈承諾不會裁員，將妥善安置所有員工，他們大多將被分配到現有的門店。
5、 《中證報》報道，贛鋒锂業(01772)相關負責人稱：“雖然在行情好的時候，大家可能會去追求這種價格的短期收益，但公司堅持長單的策略”。該負責人認爲，锂鹽是周期比較長的行業，價格不可能一直維持在高位。等價格有所回落的時候，長單的優勢就會體現出來。“我們還是希望能做長久，不是只做這一年兩年。”該負責人說。此外，該負責人表示，公司長單與短單比例爲7:3，目前産品處于供不應求狀態。
6、 騰訊控股(00700)前叁季度股東應占盈利同比增長29%至1298.64億元。遊戲和金融企服的毛利率都沒有什麽變化，主要是廣告業務的毛利率掉了5個百分點，導致毛利潤增速11%，略低于淨利潤增速。騰訊控股首席戰略官、集團高級執行副總裁James Mitchell表示，第叁季度公司在廣告中嵌入了企業微信的銷售人員對話功能控股：Q3廣告收入增速放緩 廣告價未來幾季或持續疲軟。騰訊CEO馬化騰：公司擁有大量探索和開發元宇宙的技術和能力。
7、 10月份新能源車市場走勢整體符合預期，相對傳統車走勢較好， 10月新能源乘用車批發銷量達到36.8萬輛，環比增長6.3%，同比增長148.1%。1-10月新能源乘用車批發238.1萬輛，同比增長204.3%。從4月份開始新能源車批發量環比正增長，沒有出現6-8月缺芯帶來的巨大幹擾。機構認爲，新能源車今年屬于持續上升態勢，今年到320萬輛水平。明年大幅快速可能性不大，明年增量在80-90萬，每個季度環比增長20W，小幅增長，不會形成超強增長能力，目前沒看到超強增長産品，比亞迪(01211)每月增1W，每季度增3W。插混帶來新能源積分優勢，自主企業樂于推出産品。系統複雜，必然帶來可靠性差，消費者滿意度不一定會特別足。大部分消費者並不會特別在意油耗，電動車替代燃油車必須建立在長續航裏程基礎上，比亞迪會樹立巨大的門檻。
8、 《券商中國》報道，湖南常德暫停新增光伏備案。通知指出，通過初步摸底，各區縣市申報項目遠遠超過電網可消納能力，爲推進新能源健康有序發展，引導企業理性投資，經研究決定，全市暫停新增光伏發電項目備案工作(包括地面和屋頂)，待明確全市“十四五”擬開發項目後，再行啓動。已納入全國整縣屋頂光伏試點範圍的武陵區除外。
【公司要聞】
中國平安(02318)11月10日耗資約1.41億元回購288.4萬股A股
中國人民保險集團(01339)：269.066億股限售股將于11月16日上市流通
天大藥業(00455)與中基長壽科學(00767)訂立戰略合作框架協議
歌禮制藥-B(01672)ASC22用于人類免疫缺陷病毒1型(HIV-1)感染者免疫重建╱功能性治愈的 II期臨床試驗申請獲得中國國家藥監局批准
先健科技(01302)：胸腹主動脈覆膜支架系統進入創新醫療器械特別審查程序
五菱汽車(00305)附屬與欣旺達汽車電池簽署合資合作意向書 共同投資組建涵蓋新能源汽車動力電池系統
再鼎醫藥-SB(09688)獲授權于中國開發及商業化BLU-701、BLU-945及KarXT
恒大汽車(00708)擬先舊後新配股籌資5億港元用于新能源汽車的研發及生産制造
因部分行使超額配股權 和譽-B(02256)發行11.2萬股
中國東方航空股份(00670)完成發行24.95億股
【財報數據】
再鼎醫藥-SB(09688)叁季度淨虧損同比擴大約51.26%至9641.2萬美元
領展房産基金(00823)中期物業收入淨額按年增長8.8%至43.91億港元 每基金單位分派159.59港仙
新天綠色能源(00956)10月完成發電量102.19萬兆瓦時 同比增加19.21%
積極擁抱新的監管環境 騰訊控股(00700)前叁季度股東應占盈利同比增長29%至1298.64億元
永利澳門(01128)叁季度股東應占虧損淨額約1.8億美元 同比減約35.91%
綠地香港(00337)首10個月合約銷售同比增長8.21%至292.72億元
阜博集團(03738)第叁季度總收入增長98%
丘钛科技(01478)10月攝像頭模組銷量3980.6萬件 同比增長6.7%
港龍中國地産(06968)前10個月合同銷售額265.12億元 同比增長19%
中國人民保險集團(01339)：前10個月人保財險原保險保費收入3728.23億元 同比增長0.7%
中國財險(02328)前10月原保險保費收入3728.23億元 同比增長0.7%
【宏觀與行業】
1、中國10月CPI、PPI超預期上行，PPI漲幅續創新高，PPI與CPI“剪刀差”繼續擴大。國家統計局公布數據顯示，受鮮菜、能源價格大幅上漲推動，10月份CPI同比上漲1.5%，一舉扭轉連續四個月的下行走勢;10月PPI同比上漲13.5%，煤炭開采和洗選等8個行業合計影響PPI上漲約11.38個百分點，超過總漲幅的八成。專家分析認爲，年底之前，CPI和PPI升幅空間有限，但將繼續在高位運行。
2、中國10月份金融數據出爐，新增信貸超過去年同期，M2增速也明顯超出市場預期。央行公布數據顯示，10月末M2同比增長8.7%，高于市場預期的8.4%;新增人民幣貸款8262億元，同比多增1364億元;社會融資規模增量爲1.59萬億，同比多1970億元，10月末社會融資規模存量爲309.45萬億元，同比增長10%。另外，10月末個人住房貸款余額37.7萬億元，當月增加3481億元，較9月多增1013億元。
3、近日，中央網信辦、國家發展改革委、工業和信息化部、教育部、科技部、公安部、財政部、住房和城鄉建設部、水利部、中國人民銀行、國務院國資委、國家廣電總局印發《關于開展IPv6技術創新和融合應用試點工作的通知》，聯合組織開展IPv6技術創新和融合應用試點工作，聚焦重點領域，優先方向和瓶頸問題，探索IPv6全鏈條、全業務、全場景部署和創新應用，以點促面，整體提升IPv6規模部署和應用水平。
4、據發改委11月10日消息，産運需各方積極應對惡劣天氣給能源保供帶來的影響，鐵路、公路、港口主動采取預防和應對措施，全力增加電煤供應，寒潮對電煤運輸的影響正在逐步消除，電廠存煤水平繼續提升。11月9日，全國統調電廠供煤大于耗煤再次超過150萬噸，存煤突破1.2億噸，較10月底增加超過1200萬噸，可用天數提升至21天，發電供熱用煤保障能力進一步提高。
5、11月10日，上海市教委發布《上海市教育數字化轉型實施方案(2021-2023)》。其中提出，力爭到2023年，將上海建設成爲全國教育數字化轉型標杆。要形成一批高質量、可複制、可推廣的教育數字化轉型經驗和示範場景。積極探索教育數字化“新環境、新體系、新平台、新模式、新評價”建設，推進教育更高層次的優質均衡、個性多元。以數字化支撐高質量教育體系建設。
6、據海南省人民政府11月10日消息，海南省人民政府辦公廳印發《海南省“十四五”建設國際旅遊消費中心規劃》。規劃提出，目標到2025年，國際旅遊消費中心基本建成。消費供給側結構性改革成效顯著，消費進一步提質擴容，消費型經濟邁上新台階，消費在穩增長、促改革、調結構、惠民生中的作用顯著增強。旅遊消費品牌更加豐富。免稅購物、國際醫療、留學海南叁大品牌建設加快推進，到2025年，吸引境外就醫回流50萬人次，吸引國際教育消費300億元、回流5萬人，離島免稅品貿易實現倍增。
7、11月10日，交通運輸部發布關于組織開展自動駕駛和智能航運先導應用試點的通知，通知提出，聚焦自動駕駛、智能航運技術發展與應用，以試點爲抓手、以應用爲導向、以場景爲支撐，通過實施一批與業務融合度高、具有示範效果的試點項目，打造可複制、可推廣的案例集，凝練形成技術指南、標准規範等，促進新一代信息技術與交通運輸深度融合。
8、11月10日，國務院辦公廳印發關于鼓勵和支持社會資本參與生態保護修複的意見，鼓勵和支持社會資本參與生態保護修複項目投資、設計、修複、管護等全過程，圍繞生態保護修複開展生態産品開發、産業發展、科技創新、技術服務等活動，對區域生態保護修複進行全生命周期運營管護。重點鼓勵和支持社會資本參與以政府支出責任爲主(包括責任人滅失、自然災害造成等)的生態保護修複。對有明確責任人的生態保護修複，由其依法履行義務，承擔修複或賠償責任。
9、11月9日，Canalys的最新數據顯示，2021年第叁季度，全球智能手機出貨量達到3.26億部, 較上一季度增長3%，叁星以6940萬台的銷量領先，同比降低13%。蘋果(AAPL.US)憑借第叁季度新品發布回到第二位，4920萬台出貨。小米(01810)排名第叁，同比降低6%，出貨4400萬台，而vivo和OPPO(不含一加)分別以3420萬台和3310萬台排名第四和第五。
10、據中國汽車工業協會統計，中國10月份汽車銷量233.3萬輛，同比下降9.4%。1-10月累計汽車銷量2097萬輛，同比增長6.4%。10月，新能源汽車産銷分別完成39.7萬輛和38.3萬輛，同比均增長1.3倍。
【主要股東增減持】
11月3日，小摩增持維亞生物(01873)1373.6萬股，每股作價4.5781港元，總金額約爲6288.48萬港元。增持後最新持股數目約爲2.03億股，最新持股比例爲10.55%。
11月4日，2017 Eagle Holdings LLC增持泰格醫藥(03347)21.91萬股，每股作價136.2192港元，總金額約爲2984.56萬港元。增持後最新持股數目1485.85萬股，最新持股比例爲12.07%。
11月4日，貝萊德增持藥明康德(02359)88.73萬股，每股作價153.8415港元，總金額約爲1.37億港元。增持後最新持股數目約爲3961.29萬股，最新持股比例爲10.10%。
【大行評級】
瑞信：維持舜宇光學(02382)“優于大市”評級 目標價250港元
小摩：上調金風科技(02208)目標價至22.7港元 評級升至“增持”
中金：維持吉利汽車(00175)“跑贏行業”評級 目標價35港元
中信建投：維持微盟集團(02013)“買入”評級 目標價20港元
高盛：維持阿裏巴巴-SW(09988)“買入”評級 目標價245港元
【交易鬧鈴】
定價日：貝特集團控股(01491)
上市日：安能物流(09956)
業績公布：中芯國際(00981), 華虹半導體(01347)，瑞聲科技(02018)，中國海洋發展(08047),楓葉教育(01317)，德昌電機控股(00179)，裕元集團(00551)，中國醫療集團(08225)，中國支付通(08325)，中國科技産業集團(08111),中國生物科技服務(08037)，國藥科技股份(08156)，非凡中國(08032)，聯旺集團(08217)，寶勝國際(03813)，大豐港(08310)，正大企業國際(03839)，奧栢中國(08148)，佰悅集團(08545)，靖洋集團(08257)，領智金融(08163)，太平洋酒吧(08432)，K W NELSON GP(08411)，密迪斯肌(08307)，智城發展控股(08268)，華星控股(08237)，俊盟國際(08062)，縱橫遊控股(08069)，森浩集團(08285)，靛藍星(08373)，萬成環球控股(08309)，大洋環球控股(08476)，PF GROUP(08221)，彌明生活百貨(08473)，NOMAD TECH(08645)，基石金融(08112)，易還財務投資(08079)，GOLDWAY EDU(08160)，英記茶莊集團(08241)，時時服務(08181)，TRUE PARTNER(08657)，MS CONCEPT(08447)
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