2022年，動力電池的需求或將被引爆，中國乃至全球市場電動汽車新車銷量滲透率提升或將大超預期。
10月29日，國內有媒體報道稱，據多位知情人士透露，Tesla Inc (NASDAQ:TSLA)已經爲明年的電動汽車采購電池，向中國動力電池供應商甯德時代(300750.SZ)預定了約45GWh磷酸鐵锂電池，將用于其Model 3和Model Y車型。
甯德時代的回應是：不予置評。既沒有承認，也沒有否認。
不過，受此消息影響，甯德時代10月29日股價再創曆史新高，盤中市值一度突破1.5萬億元，本周第3次刷新曆史高點。收盤報639.22元/股，漲幅5.27%，總市值約1.49萬億元，首次超過建設銀行，爲A股市值第叁大公司。
據了解，目前特斯拉Model 3和Model Y標准續航版帶電量分別爲55kWh和60kWh，也就意味着特斯拉上述訂單采購量差不多可以滿足80萬輛特斯拉新車電池配載需求。
數據顯示，今年前叁季度，特斯拉在全球的新車銷量約爲62.74萬輛。此次傳出特斯拉如此規模的電池訂單，意味着特斯拉對2022年的銷量增長信心十足。
事實上，從這則傳言訂單裏面有幾個消息頗值得玩味。
一是甯德時代已經成爲特斯拉主力供應商，並且很有可能在2022年超越松下電池、LG新能源，成爲其第一大供應商；
二是45GWh訂單均爲磷酸鐵锂電池，這表明特斯拉要在全球大規模推廣磷酸鐵锂版本車型，磷酸鐵锂在全球市場占比將飛躍式增長；
叁是2022年全球電動汽車市場將迎來加速發展和滲透，中國市場有望在明後年提前進入20%滲透比例門檻，而全球也有望提前向這一目標邁進。
01 甯德時代明年或成特斯拉全球最大電池供應商
動力電池應用分會數據顯示，今年1-9月，中國市場動力電池裝機量約爲95.26GWh，其中甯德時代一家企業的裝機量就有47.75GWh，占中國市場50.1%。
甯德時代的裝機量中，特斯拉（上海）工廠貢獻了約26.85%。
2021年1-9月特斯拉（上海）工廠新車産量信息統計
數據來源：動力電池應用分會 從上表數據可以看出，今年1-9月，特斯拉（上海）工廠共生産306,547輛新車，其中Model 3産量爲194,934輛；Model Y産量爲111,613輛。
從配套電池信息來看，搭載磷酸鐵锂電池的Model 3有172,057輛，Model Y有55,889輛；兩款磷酸鐵锂電池車型共計227,946輛，總計帶動磷酸鐵锂裝機量約爲12.82GWh；叁元電池裝機量約爲5.92GWh。
從配套供應商來看，甯德時代已經是特斯拉（上海）工廠的第一大電池供應商，LG新能源次之。
如果上述45GWh預定訂單屬實，那麽甯德時代在特斯拉全球市場的供應商地位將會進一步上升，預計在2022年會超越松下電池，成爲特斯拉全球第一大動力電池供應商（松下電池今年1-9月在全球市場的裝機量約爲26GWh，主要由特斯拉配套帶動）。
02 磷酸鐵锂電池2022年將在全球市場大放異彩？
可以看出，甯德時代在特斯拉供應鏈中的地位提升，很大程度上得益于其技術、成本更具優勢的磷酸鐵锂電池。換言之，正是磷酸鐵锂電池，幫助甯德時代在特斯拉供應商體系中先超LG新能源，還有望超松下電池，最終實現整體“逆襲”。
另外，從各類型車型産量也可以推測，標准續航版Model 3相較于長續航、高性能版Model 3受歡迎程度更高，這主要得益于標准續航版巨大的價格優勢。
另一方面，這也表明，在價格有明顯優勢的情況下，消費者對于500km續航已經普遍能接受。或許正是基于此市場反饋，所以特斯拉決定在全球範圍內極力推廣使用磷酸鐵锂電池，大批量生産更具成本和價格優勢的標准續航版Model 3和Model Y。
當前，磷酸鐵锂電池正從中國走向國際市場，包括大衆、奔馳、現代、福特(F.US)、雷諾等國際車企都明確表示將在入門級車型中使用價格更便宜的磷酸鐵锂電池以降低成本。
今年前叁季度，特斯拉磷酸鐵锂電池裝機量只有12.82GWh，全年預計在16-18GWh左右，而明年的使用量直接躥升到45GWh，增幅可謂巨大。
除此之外，其他一衆國際車企的跟進，也有望讓磷酸鐵锂電池在全球市場“遍地開花”。相信這一數據會非常好看。
03 2022年電動汽車滲透率會大超預期？
近日，歐洲汽車制造商協會（ACEA）發布的數據顯示，今年1-9月歐盟新能源車銷量爲158.87萬輛，新能源汽車滲透率已達到18.9%。
本月中旬，中國乘聯會發布的中國市場數據顯示，9月新能源乘用車批發銷量達到35.5萬輛，在乘用車市場的滲透率已經達20.4%；2021年1-9月新能源乘用車滲透率爲13.7%，較去年同期的5.8%翻了一倍有余。
傳言45GWh磷酸鐵锂電池訂單，預計可滿足特斯拉接近80萬輛新車電池配套需求。另外，有外媒報道稱，特斯拉已經與比亞迪敲定了10GWh磷酸鐵锂電池訂單（預計可滿足18萬輛Model 3/Y電池配套需求），如果這些訂單確鑿並于2022年執行，再算上其全球叁元電池車型産量，特斯拉明年的産量預計會比今年整體增長50%以上。
不僅特斯拉，目前包括中國主流車企、造車新勢力，國際上的大衆、寶馬、戴姆勒、通用(GM.US)、福特、現代、Stellantis等主流車企也都在大力推動電動化轉型，電動汽車新車占比在逐年提升。
從車企近乎“激進”的電池戰略和訂單來看，全球電動化速度會比預想的要快很多。相應的，接下來幾年全球市場對于動力電池的需求也會同樣比較緊張。
事實上，春江水暖鴨先知，盡管今年以來多家頭部電池企業瘋狂擴增産能，新增産能已接近2000GWh，但是大家似乎認爲這還不夠。就在本周，億緯锂能再度宣布將在成都新建50GWh電池項目，蜂巢能源宣布在鹽城投資100億元，新建22GWh電池項目。
隨着全球汽車電動化的提速，一場電池擴增産能的大戲帷幕已經拉開，“群雄逐鹿”誰立潮頭？讓我們拭目以待。
本文編選自微信公衆號“電池中國”，作者：闫志剛；智通財經編輯：楚芸玮。