智通財經APP獲悉,彙豐研究發布研究報告,維持香港寬頻(01310)“買入”評級,目標價由13.2港元下調至12.2港元,考慮到增長前景低于早前預測,將2022-23財年EBITDA預測下調2.6%/2.9%。
報告提到,公司全年度業績遜預期,收入及EBITDA分別同比增長5%及3%,表現較該行預期的增長18%及11%遜色。消費市場在競爭激烈中,公司住宅解決方案下半財年收入增長達到4%,高于預期,並扭轉上半財年的跌勢。
該行表示,住宅及移動業務增長有限,而企業市場競爭相對低,認爲公司專注于企業市場發展具有商業邏輯性。公司與迪士尼(DIS.US)達成合作,下月將推出Disney+串流服務,預期將成爲潛在的催化劑,有助于達到未來兩年的發展目標。