【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道指跌266.19點或0.74%，報35490.69點;納指微漲0.12點，報15235.84點;標普500指數跌23.11點或0.51%，報4551.68點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報25797點，漲168.91點或0.65%。
2、 高盛分析師將特斯拉目標價從905美元上調至1125美元。分析師表示，即使特斯拉在奧斯汀和柏林的新工廠投産，赫茲的10萬輛電動車訂單仍有助于特斯拉維持健康的供需關系、強勁的增長和利潤率。該分析師預計，隨着時間的推移，對電動汽車的需求將擴大，赫茲也可以激勵其他租賃車隊更快地轉向電動汽車。隔夜美股特斯拉再度收漲，涉及特斯拉系列港股強勢，包括贛鋒锂業(01772)、比亞迪(01211)、力勁科技(00558)、億和控股(00838)。
3、 隔夜有色金屬期貨價格大跌，LME期銅收跌240美元，報9548美元/噸。 LME期鋁收跌143美元，跌幅超過5.05%，報2686美元/噸。LME期鋅收跌90美元，報3335美元/噸。涉及相關港股大宗商品、金屬礦産系列包括中國鋁業(02600)、俄鋁(00486)、紫金礦業(02899)、洛陽钼業(03993)、江西銅業(00358)、五礦資源(01208)等。
4、 《發改委公衆號》消息，10月27日上午，國家發改委價格司召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業召開會議，專題研究對煤炭價格實施幹預的具體措施。國家發改委將密切關注煤炭市場和價格變化情況，結合有關方面意見建議，進一步研究完善價格幹預措施。國內焦炭夜盤收跌12.00%，焦煤收跌11.99%，焦炭夜盤收跌12.00%，焦煤收跌11.99%，動力煤收跌13.01%。收跌13.01%。涉及相關港股煤炭板塊包括兖州煤業股份(01171)、中國神華(01088)、中煤能源(01898)等。
5、 據銷售文件顯示，李甯公司(02331)擬以先舊後新方式，按每股87-89港元，配售8800萬股股份，集資76.56-78.32億元，尚有增發股份權利。配售價較今日收市價95.2元計，折讓6.5-8.6%。
6、 福萊特玻璃(06865)公布，公司擬通過支付現金和承擔債務的方式，購買鳳砂集團持有的安徽大華東方礦業有限公司100%股權和安徽叁力礦業有限責任公司100%股權，合計作價不超過36.5億元。公告稱，石英砂是公司生産光伏玻璃和浮法玻璃的重要原材料之一，隨着公司産銷規模的不斷擴大，對于石英砂的需求日益增長。本次收購大華礦業100%股權和叁力礦業100%股權有助于上市公司提升玻璃用石英岩礦資源的儲量。
7、 百勝中國-S(09987)公布2021年第叁季度業績公告，2021年第叁季度，公司總收入爲25.5億美元，同比增加9%;淨利潤爲1.04億美元，同比下降76%;每股攤薄盈利爲0.24美元。同店銷售額較去年同期下降7%，其中肯德基和必勝客分別下降8%和5%。淨利潤下降主要是由于經營利潤減少，以及對股權投資的虧損。
8、 澳優(01717)獲伊利股份(600887.SH)溢價約13.67%提全購，10月28日複牌。根據購股協議，要約方擬向賣方購買約5.31億股股份，約占公司公告日期全部已發行股本30.89%，總代價爲約53.4億港元，即每股出售股份10.06港元。
【公司要聞】
龍源電力(00916)與國能財務訂立新金融服務協議
中鋁國際(02068)與中鋁商業續訂2021保理協議
山東黃金(01787)擬開展權益型並表合夥企業證券化融資業務
中原銀行(01216)擬吸收合並洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行
旅行者汽車集團所持浙商銀行(02016)13.47億股限售流通股被繼續凍結
上海醫藥(02607)附屬與KoBioLabs公司就益生菌KBL697、KBL693項目進行合作
建業新生活(09983)與中原建業訂立營銷及服務平台建設服務框架協議
香港航天科技(01725)與中國長城工業集團訂立整套總裝設備采購及服務合約 涉資2.14億元
數碼通電訊(00315)附屬于無線電頻譜拍賣中成爲相關頻組(共65兆赫)暫定成功競投人
天津創業環保股份(01065)中標天津市侯台公園1#能源站特許經營項目
中興通訊(00763)：發行股份購買資産的A股股份發行價格調整爲30.60元/股
綠葉制藥(02186)：中樞神經領域新藥LY03009在中國獲批進行臨床試驗
李氏大藥廠(00950)附屬就使用Socazolimab治療複發性或轉移性宮頸癌向國家藥監局提交新藥上市申請並獲受理
李氏大藥廠(00950)：Dilafor已入組首名患者進行使用Tafoxiparin治療患有子癫前症孕婦的臨床2a期研究
雲頂香港(00678)擬2500萬美元出售飛機 預虧3700萬美元
福萊特玻璃(06865)擬以不超過36.5億元收購大華礦業和叁力礦業100%股權
複星醫藥(02196)及複興國際(00656):複興醫藥産業擬以11.08億元現金及雅立峰100%股權作價攬成都安特金生物技術73.01%股權
宇華教育(06169)擬先舊後新配售2.2億股 淨籌9.14億港元
建發國際集團(01908)10月27日發行1.008億股以股代息股份
中教控股(00839)10月27日發行7800萬股
【財報數據】
香港交易所(00388)首叁季收入及其他收益和溢利均創新高 73支新股上市共募資2859億港元
中集集團(02039)前叁季度歸母淨利潤同比增加1161.42%至87.99億元
洛陽钼業(03993)前叁季度歸母淨利同比增長121.07%至35.58億元
映客(03700)預期第叁季度營收規模達約25億元 同比增長約108%
浙江滬杭甬(00576)：浙商證券(601878.SH)前叁季度歸母淨利同比增長54.61%至15.88億元
華住集團-S(01179)：2021年第叁季度DH酒店的入住率約爲49%
中國外運(00598)前叁季歸母淨利同比增長47.91%至30.79億元
第一拖拉機股份(00038)前叁季度歸母淨利同比增長40.08%至6.69億元
康龍化成(03759)前叁季歸母淨利同比增長31.81%至10.4億元
龍源電力(00916)前叁季度歸母淨利潤50.57億元 同比增長29.7%
中國電力(02380)前叁季度合並總售電量同比增17.33%至7574.75萬兆瓦時
華潤醫藥(03320)：華潤叁九(000999.SZ)前叁季度淨利潤增10.57%至17.64億元
經營業績表現穩健 中國平安(02318)前叁季度歸母營運利潤同比增長9.2%至1187.37億元
中化化肥(00297)前叁季度營業額同比增加8%至187.24億元
中廣核電力(01816)前叁季度歸母淨利同比增長6.43%至87.11億元
中國再保險(01508)：中再壽險前叁季度淨利潤約19.32億元
中國再保險(01508)：中再産險前叁季度歸母淨利同比增長3.1%至16.855億元
中國重汽(03808)：濟南卡車(000951.SZ)前叁季度淨利潤同比減少3.81%至16.92億元
新華文軒(00811)前叁季度發行業務收入60.89億元
新華文軒(00811)前叁季度股東應占淨利同比減少6.73%至7.07億元
中國通號(03969)前叁季度歸母淨利同比減少9.16%至24.09億元
神州控股(00861)：神州信息(000555.SZ)前叁季度歸母淨利同比減少9.61%至1.98億元
俄鋁(00486)第叁季度鋁銷量下降11.8%至91.5萬噸
金隅集團(02009)：冀東水泥前叁季度歸母淨利同比下降13.1%至18.21億元
海普瑞(09989)前叁季度歸母淨利同比下降34.87%至4.615億元
扭虧爲盈 上海石油化工股份(00338)前叁季度歸母淨利19.65億元
海通國際(00665)前叁季度股東應占溢利11.5億港元
ASM PACIFIC(00522)第叁季度盈利創新高達10億港元
中鋁國際(02068)前叁季度歸母淨利428.42萬元
華夏視聽教育(01981)：南京傳媒學院截至2021/2022學年初就讀學生人數合共2.47萬人
盈轉虧 山東黃金(01787)前叁季度歸母淨虧損約12.54億元
【宏觀與行業】
1、國務院常務會議部署對制造業中小微企業等實施階段性稅收緩繳措施，預計可緩稅2000億元左右。另外，爲纾解煤電、供熱企業經營困難，對其今年四季度的稅款實施緩繳，預計緩稅170億元左右。會議還決定延長境外投資者投資境內債券市場稅收優惠政策，促進對外開放和吸引外資，同時要求強化市場監管，遏制操縱市場等違法違規行爲。
2、10月27日，人社部舉行新聞發布會，介紹2021年叁季度人力資源和社會保障工作進展情況。人社部新聞發言人盧愛紅稱，截至9月底，全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別爲10.21億人、2.26億人、2.79億人。1-9月，基金總收入4.78萬億元，總支出4.57萬億元，累計結余6.53萬億元，基金運行總體平穩。全國社保卡持卡人數達13.47億人，電子社保卡持卡人數3.9億人。各地養老保險省級統籌制度持續完善，養老保險全國統籌工作紮實推進。截至9月底，全國基本養老保險基金委托投資合同規模1.25萬億元，到賬金額1.1萬億元。
3、交通運輸部發布《前叁季度交通運輸經濟運行情況》。其中指出，前叁季度，完成交通固定資産投資25632億元，同比增長2.0%，兩年平均增長5.9%，其中叁季度兩年平均增長3.9%、增速較上半年放緩3.2個百分點。交通運輸部表示，前叁季度，交通運輸經濟運行總體平穩，交通投資、貨運量、港口貨物吞吐量兩年平均增速均在6%左右，其中叁季度受去年同期基數較高、極端天氣、疫情多點散發等因素疊加影響，部分指標兩年平均增速較上半年有所放緩，但與疫情前相比，總體仍保持在合理區間。
4、10月26日，2021年鋼鐵行業信息年會在海口召開。會議上，中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長屈秀麗提出信息工作要努力維護行業平穩運行，要及時追蹤市場供需、價格變化和異動，加強市場調研和分析，對非市場因素的價格波動也要深入調查和研究，必要時向有關部門提出政策建議，積極回應社會關切，促進鋼鐵市場平穩運行。信息工作要加大對低碳綠色可持續發展的宣傳力度，要及時反映企業對環保節能新政策、新標准的合理訴求。
5、據中國棉花協會10月27日消息，9月，新棉采收陸續開始，受天氣影響，全國棉花采摘進度慢于去年，月內新棉上市數量較少，儲備棉成交踴躍。在大宗商品價格上漲的帶動下，國內外棉價大幅上漲，外棉價格漲幅高于內棉，內外棉價差縮小;紡織企業受限電政策影響，開機率下降，用棉需求有所減弱，商業庫存降幅縮小。爲促進棉花市場平穩運行，滿足棉紡企業用棉需求，下一步有關部門將根據市場變化，采取加大儲備棉入市數量和適當增加棉花進口配額數量等措施。
6、10月27日，工信部召開規範電商平台“雙十一”短信營銷行爲行政指導會。會議要求，電商平台要立即全面自查自糾零售、金融等相關産品的短信營銷行爲，不得未經消費者同意或請求擅自發送營銷短信，完善現有短信營銷預案，及時向行業主管部門報告階段工作進展情況;相關基礎電信企業和短信息服務企業要立即完善管理制度和技術手段，加強短信端口接入管理，規範短信簽名使用，不得接入違規轉租資源，不得擴大簽名使用範圍，通過“回頭看”，推動常態化治理。
7、10月25日，上海銀保監局辦公室發布關于做好煤電行業正常生産和商品市場有序流通金融服務保障經濟平穩運行有關事項的通知，其中提到，保障煤電、煤炭、鋼鐵、有色金屬等生産企業合理融資需求。對符合支持條件的煤電、煤炭、供暖等企業建立快速響應機制，開辟綠色辦貸通道，優先安排貸款審批投放，確保人民群衆溫暖過冬。
8、中國物流與采購聯合會發布2021年前叁季度物流運行情況分析。前叁季度，我國社會物流總額超過230萬億元，結構調整穩步推進，行業運行質量效益持續提升，物流企業預期向好。全年預計社會物流總額增長10%左右。此外，前叁季度，物流業總收入8.7萬億元，同比增長17.6%。從年內情況看，物流市場規模、增速均高于疫情前2019年同期水平，兩年年均增速保持8-10%的中高速增長。顯示物流市場恢複穩中向好，市場信心不斷提振。
9、國家統計局發文稱，1-9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額63440.8億元，同比增長44.7%，比2019年1-9月份增長41.2%，兩年平均增長18.8%;1-9月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額19850.5億元，同比增長77.9%;股份制企業實現利潤總額45209.0億元，增長50.5%;外商及港澳台商投資企業實現利潤總額16978.0億元，增長31.7%;私營企業實現利潤總額18606.3億元，增長30.7%。
10、據乘聯會數據顯示，10月第叁周的市場零售達到日均5.2萬輛，同比下降10%，表現相對偏弱。相對今年9月的第叁周增長4%。今年10月的前叁周總體同比下降11%，零售走勢較平淡。乘聯會表示，消費政策轉型降低家庭成本，有利于車市恢複。消費者對于車輛的需求持續回升，使得低智能化的車型，尤其是合資老款車型得以進一步回升銷量。
11、集邦咨詢表示，蘋果(AAPL.US)日前于發表會推出新一代搭配Mini LED顯示器的14.2吋與16.2吋 MacBook Pro，持續搭載Mini LED背光源的新型顯示技術，由12.9吋iPad Pro延伸至MacBook Pro。根據TrendForce集邦咨詢研究顯示，在蘋果新一代MacBook Pro搶攻高端市場的趨勢下，預估2022年搭載Mini LED背光的筆電出貨量將達500萬台，年成長率達213%。
12、據中國汽車工業協會整理的海關總署公布的數據分析，2021年前叁季度，汽車商品進出口總額1502.7億美元，同比增長46.1%。其中汽車商品進口金額708.3億美元，同比增長33.5%;汽車商品出口金額794.4億美元，同比增長59.5%。
【主要股東增減持】
10月20日，大摩增持和譽-B(02256)96萬股，每股作價11.6718港元，總金額約爲1120.49萬港元。增持後最新持股數目爲4957萬股，最新持股比例爲7.05%。
10月21日，貝萊德增持招商銀行(03968)278.55萬股，每股作價65.5964港元，總金額約爲1.83億港元。增持後最新持股數目約爲2.32億股，最新持股比例爲5.05%。
10月26日，天工國際(00826)CEO朱澤峰通過其名下公司Sky Greenfield Investment Limited增持天工國際100萬股，每股作價4.7867港元，總金額爲478.67萬港元。增持後最新持股數目約爲6.7億股，最新持股比例爲23.96%。
【大行評級】
小摩：維持華能國際電力股份(00902)“增持”評級 目標價5港元
中金：維持金山軟件(03888)“跑贏行業”評級 目標價下調19%至48.7港元
高盛：首予堃博醫療-B(02216)“買入”評級，目標價21.51港元
瑞信：維持阿裏健康(00241)“跑贏大市”評級 目標價削29%至15港元
美銀證券：重申萬洲國際(00288)“買入”評級 目標價降14.6%至7.6港元
【交易鬧鈴】
招股中：叁葉草生物-B(02197)，UJU HOLDING(01948)，鷹瞳科技-B(02251)
業績公布：農業銀行(01288)，郵儲銀行(01658)，中國光大銀行(06818)，浙商銀行(02016)，中信銀行(00998)，重慶農村商業銀行(03618)，中國人民保險集團(01339)，中國人壽(02628)，新華保險(01336)，中國財險(02328)，中金公司(03908)，東方證券(03958)，中信建投證券(06066)，海通證券(06837)，廣發證券(01776)，光大證券(06178)，中信證券(06030)，國聯證券(01456)，比亞迪電子(00285)，比亞迪股份(01211)，萬科企業(02202)，康希諾生物-B(06185)，百勝中國-S(09987)，青島啤酒股份(00168)，百威亞太(01876)，廣深鐵路股份(00525)，中國石油股份(00857)，中國石油化工股份(00386)，海螺水泥(00914)，江西銅業股份(00358)，中石化油服(01033)，中海油田服務(02883)，北京汽車(01958)，中國能源建設(03996)，中聯重科(01157)，福耀玻璃(03606)，大唐發電(00991)，昊海生物科技(06826)，上海電氣(02727)，滔搏(06110)，京城機電股份(00187)，四川成渝高速公路(00107)，海信家電(00921)，上海複旦(01385)，粵海置地(00124)，南京熊貓電子股份(00553)，創陞控股(02680)，亞美能源(02686)，金隅集團(02009)，山東墨龍(00568)，拉夏貝爾(06116)，遼港股份(02880)，香港寬頻(01310)，粵海制革(01058)，安德利果汁(02218)，新特能源(01799)，PSBC 17USDPREF(04612)，CZB 17USDPREF(04610)，複旦張江(01349)，新天綠色能源(00956)，秦港股份(03369)，浙江世寶(01057)，佐力小貸(06866)，安徽皖通高速公路(00995)，北京北辰實業股份(00588)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
