【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數收盤上漲152.03點，漲幅0.43%，報35609.34點；標普500指數收盤上漲17.96點，漲幅0.40%，報4537.59點；納斯達克綜合指數下跌7.4點，跌幅0.05%，報15121.7點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報26085點，跌50.81點或0.19%。
2. 《新華社》報道，20日下午3時，以國家儲備氯化鉀對應生産的叁元複合肥在全國棉花交易市場啓動線上競拍。這是國家發展改革委通過低價競拍銷售方式向市場投放的第一批儲備鉀肥，以全力做好化肥市場保供穩價工作。此次競拍中，中農集團控股股份有限公司、中化化肥有限公司和中國化工建設有限公司爲叁家賣方企業，另有80余家複合肥企業爲買方企業。涉及相關港股包括中國心連心化肥(01866)、中海石油化學(03983)、中化化肥(00297)。
3. 微創機器人-B(02252)10月21日-10月26日招股。公司發行3620萬股，其中90%爲國際發售，10%爲公開發售，另有15%超額配股權。每股發行價36-43.2港元。每手500股。預期11月2日上市。涉及相關港股微創醫療(00853)。
4. 中國恒大(03333)、恒大物業(06666)：可引發對恒大物業股份全面要約的交易並未進行，股票複牌。合生創展集團(00754)收購恒大物業(06666)50.1%股權的交易未能完成，10月21日複牌。
5. 威華達控股(00622)發布公告，于2021年10月18日，公司透過其全資附屬公司于公開市場購入合共1億股盛京H股(02066)，相當于本公告日期的已發行盛京H股約4.27%，總代價爲7億港元(未計交易成本)，相等于每股盛京H股7港元。
6. 據發改委官網10月20日消息，隨着煤炭增産增供措施落地見效，煤炭産量逐步提升，燃煤電廠供煤不斷增加，存煤水平持續上升。10月20日，全國統調電廠供煤大于耗煤110萬噸，存煤比9月底提升1000萬噸以上，平均可用天數16天。其中，東北叁省統調電廠存煤日均提升30萬噸，比9月底提升500萬噸以上，平均可用24天，預計月底前能達到去年同期水平。涉及相關港股包括中煤能源(01898)、兖州煤業(01171)、中國神華(01088)。
7. 中共中央、國務院印發《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》。四川成渝高速公路(00107)公告，于2021年10月20日（交易時段後），川高公司、藏高公司、港航開發及本公司與四川路橋（作爲買方）訂立出售協議，據此，川高公司、藏高公司、港航開發及本公司有條件同意出售，而四川路橋有條件同意購買標的公司合共100%的股權。其中，本公司同意出售，而四川路橋同意購買待售股權。發行對價股份采用非公開發行方式，對價股份的發行價爲每股對價股份人民幣6.70元。
8. 特斯拉(TSLA.US)第叁季度財報公布。營收爲137.57 億美元，上年同期爲87.71億美元;歸屬于普通股股東淨利潤爲16.18 億美元，上年同期爲3.31 億美元。特斯拉第叁季度汽車業務收入120.57億美元，去年同期76.11億美元。第叁季度發電和儲能業務的營收8.06億美元，去年同期5.79億美元。特斯拉叁季度ModelS/X産量爲8941台，同比下滑47%；叁季度交付9289台，同比下滑39%。叁季度Model3/Y産量爲228882台，同比增長79%；叁季度交付232,102台，同比增長87%。叁季度太陽能安裝83MW，同比增長46%；叁季度儲能設備安裝1,295MWh，同比增長71%。叁季度超級充電站3,254個，同比增長49%；超級充電樁29,281個，同比增長51%。涉及特斯拉産業鏈港股贛鋒锂業(01772)、力勁科技(00558)。
9. 倫敦市場鎳價升至七年高點，之前淡水河谷由于加拿大鎳礦罷工而下調鎳産量預期。這個全球最大鎳生産商之一表示，今年鎳産量可能爲16.5萬至17萬噸，少于之前預測的20萬噸。倫敦金屬交易所3個月期鎳合約盤中一度上漲5.9％，至每噸21235美元，爲2014年5月以來的最高水平。國泰君安發布研報稱，中國中冶(01618)有國內有色實力最強設計院，鎳钴锂銅資源開發具完整産業鏈，鎳钴礦産資源價值待重估。
【公司要聞】
百濟神州(06160)：百悅澤®(澤布替尼)在俄羅斯獲批用于治複發或難治性套細胞淋巴瘤患者
正榮地産(06158)回購本金額200萬美元的證券
中國東航(00670)獲中證監核准非公開發行不超過約24.95億股新A股
中遠海發(02866)擬向中遠海運投資發行14.48億股A股購買資産獲中證監批複
合生創展集團(00754)收購恒大物業(06666)50.1%股權的交易未能完成 10月21日複牌
中國恒大(03333)終止出售恒大物業(06666)50.1%股權
恒大物業(06666)：本可引發對公司股份全面要約的交易並未進行 10月21日複牌
中國恒大(03333)：公募美元債券支付利息有30天寬限期 21日複牌
遠大醫藥(00512)：全球創新藥 Ryaltris 複方鼻噴劑獲 NMPA III 期臨床批件
複星醫藥(02196)：複創醫藥研制的“FCN-338片”獲國家藥監局批准開展臨床試驗
基石藥業-B(02616)：洛拉替尼針對ROS1陽性晚期非小細胞肺癌在中國的臨床試驗申請獲中國國家藥品監督管理局受理
兆科眼科-B(06622)：以ZKY001治療神經營養性角膜炎的研究者發起的試驗入組首名患者
國銀租賃(01606)擬8億元收購江蘇省的遊覽設備等固定資産並回租 賺息9372萬元
威華達控股(00622)斥7億港元購入1億股盛京銀行(02066)H股
世茂服務(00873)擬先舊後新配售1.15億股 淨籌17.35億港元
中教控股(00839)擬先舊後新配售7800萬股 淨籌11.7億港元
禹洲集團(01628)獲控股股東林龍安增持300萬股
時代電氣(03898)建議派發現金股息每股0.45元
中州證券(01375)將于12月31日派發中期股息每10股0.17元
安樂工程(01977)擬斥資5.85億港元收購香港的物業
瑞聲科技(02018)擬斥資4.5億元收購東陽精密機器(昆山)全部股權
贛鋒锂業(01772)1317.82萬美元收購Litio公司余下8.58%股權以更好推進阿根廷 Mariana 锂鹽湖項目未來的開發及投産
中國能源建設(03996)：南嶺民爆擬購買易普力100%股權
上海實業控股(00363)附屬以35.76億元向徐彙國資委出售上海寰宇60%股權
英皇國際(00163)擬5.85億港元出售香港一幢工業大廈
世茂服務(00873)附屬擬發行31.1億港元的可換股債券
海通恒信(01905)擬發行不超10億元公司債券
環球醫療(02666)附屬中國環球租賃擬發行不超過10億元公司債
廈門港務(03378)：2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)票面利率爲3.43%
朗詩地産(00106)已回購約7200萬美元綠色優先票據
華潤萬象生活(01209)獲授最高額6億港幣的貸款融資
華潤置地(01109)擬就溫州項目與北京秀領潤睿成立合營企業
中泛控股(00715)附屬中泛置業貸款違約 遭OCM索償1.59億美元
FIT HON TENG(06088)：附屬向夏普提起訴訟 要求退還股份購買事項代價
聯合集團(00373)：天安(00028)近期斥1.55億港元購回合共3453萬股
中國旺旺(00151)10月20日斥資3399.87萬港元回購594.2萬股
易大宗(01733)10月20日耗資約2259.07萬港元回購2456.4萬股
【財報數據】
複星旅遊文化(01992)第叁季度Club Med營業額達25.771億元 同比增長約119.7%
福萊特玻璃(06865)前叁季度歸母淨利同比增長111.5%至17.17億元
五礦地産(00230)前9個月合約銷售額按年上升87.5%至150億元
海豐國際(01308)前叁季度收入20.37億美元 同比增長76.9%
華顯光電(00334)前叁季度銷售類貼合模組銷量達4630萬片 同比增長72.8%
遠大住工(02163)前9個月PC構件制造業務新簽合同總金額同比上升31.9%至約34.01億元
中國平安(02318)：平安銀行前叁季度淨利潤同比增長30.1%至291.35億元 整體經營穩健增長
國藥控股(01099)：國藥股份(600511.SH)前叁季度歸母淨利同比增長29.54%至13.02億元
石四藥集團(02005)前叁季股東應占溢利同比增加20.6%至約5.06億港元
威勝控股(03393)：威勝信息技術前叁季度權益擁有人應占利潤2.48億元 同比增長18.85%
361度(01361)：第叁季度童裝品牌産品零售額同比取得15%-20%的增長
經營業績全面向好 中國移動(00941)前叁季度股東應占利潤上升6.9%至872億元
東嶽集團(00189)：東嶽矽材前9個月淨利約7.78億元
【宏觀及行業】
1. 國資委：1-9月，中央企業實現營業收入26.2萬億元，同比增長23.9%；淨利潤超1.5萬億元，同比增長65.6%，兩年分別平均增長8.7%和19.7%。體現出經營業績呈現穩中向好、快中提質的發展態勢。有29家中央企業累計營業收入增速超過30%。9月中央企業實現營業收入3.2萬億元，同比增長13.4%，比2019年9月增長18.3%。
2. 商務部：1-9月，全國實際使用外資金額8595.1億元，同比增長19.6%。從行業看，服務業實際使用外資金額6853.2億元，同比增長22.5%。高技術産業實際使用外資金額增長29.1%，其中高技術服務業增長33.4%，高技術制造業增長15.2%。
3. 國家統計局：9月各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比持平或下降。當月一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.3%轉爲持平；二手住宅銷售價格環比由上月上漲0.2%轉爲下降0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.2%轉爲持平；二手住宅銷售價格環比由上月持平轉爲下降0.1%。
4. 工信部：2021年1-8月，化纖産量4520萬噸，同比增長15.6%；規模以上化纖企業營業收入6567億元，同比增長35.7%；利潤總額437億元，同比增長384.5%；營業收入利潤率6.7%，同比提高4.72個百分點。1-8月，化纖行業投資同比增長29.9%。
5. 國家發展改革委新聞發言人孟玮：1至9月全國規模以上工業發電60721億千瓦時，同比增長10.7%，比2019年同期增長11.6%，兩年平均增長5.7%。9月份，全國發電量6751億千瓦時，同比增長4.9%。從用電看，1至9月全國全社會用電量同比增長12.9%。
6. 農業農村部畜牧獸醫局負責人孔亮：1-9月份規模以上生豬定點屠宰企業屠宰生豬同比增長60.9%，其中9月份同比增長95.2%。今年1月下旬開始，豬肉價格連續8個月回落。10月份第2周，集貿市場的豬肉平均價格每公斤21.03元，比今年1月份下降了60.8%，9月份全國養豬場（戶）虧損面達到76.7%。
7. 乘聯會：10月第一周的市場零售達到日均3.5萬輛，同比下降3%，相對今年9月的第一周增8%。10月第二周的市場零售達到日均4.6萬輛，同比下降19%，表現相對偏弱。相對今年9月的第二周增長15%。今年10月的前兩周總體同比下降11%，零售走勢較平淡。
8. 第一商用車網：9月國內共計銷售各類國六柴油重卡車型2.97萬輛，創曆史最高銷量，環比增長44%，同比大增197%，同比增速是自4月份以來的最高增幅。
9. 上海鋼聯：锂電材料價格多數繼續上漲，不同規格钴價上漲0.05萬-1萬元/噸，其中氧化钴漲1萬元/噸。钴酸锂漲3萬元/噸，六氟磷酸锂漲1萬元/噸，锂輝石精礦漲35美元/噸，僅鎳豆下降2900元/噸。
10. 艾媒咨詢：2021年中國預制菜市場規模預估爲3459億元，預制菜在中國屬于剛起步階段，隨着消費升級以及冷鏈物流布局，預制菜市場將BC端同時加速發展，之後將以20%的增長率逐年上升，2023年中國預制菜規模約爲5156億元。
11. Canalys：叁季度，由于零部件短缺，廠商難以保證智能手機供應，全球智能手機出貨量同比萎縮6%。在所有廠商中，叁星以23%的份額穩居第一。得益于iPhone13的市場早期反響積極，蘋果以15%的份額重回第二。小米以14%的份額位居第叁，vivo和OPPO緊隨其後，均以10%的份額並列第五。
【主要股東增減持】
10月15日，The Capital Group Companies, Inc.減持再鼎醫藥-SB(09688)約63.24萬股，每股作價102.406港元，總金額約爲6475.67萬港元。減持後最新持股數目約爲640.32萬股，最新持股比例爲6.71%。
10月18日，Kabouter Management LLC增持昊海生物科技(06826)27.38萬股，每股作價65.45港元，總金額約爲1792.02萬港元。增持後最新持股數目約爲352.47萬股，最新持股比例爲9.27%。
10月19日，河北港口集團有限公司增持招商證券(06099)78萬股，每股作價12.4847港元，總金額約爲973.81萬港元。增持後最新持股數目約爲8933.85萬股，最新持股比例爲7.01%。
【大行評級】
大和：重申友邦保險(01299)“買入”評級 目標價140港元
野村：維持中國鐵塔(00788)“中性”評級 目標價1.23港元
大摩：維持同仁堂科技(01666)“與大市同步”評級 目標價降6.7%至6.9港元
彙豐研究：維持中國建築國際(03311)“買入”評級 目標價降2.8%至10.4港元
花旗：上調中集安瑞科(03899)至“買入”評級 目標價升3%至13.1港元
【交易鬧鈴】
招股中：微創機器人-B(02252)
公布業績：中國聯通(00762)、維達國際(03331)、德利機械(02102)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
