【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道指漲198.70點或0.56%，報35457.31點；納指漲107.28點或0.71%，報15129.09點；標普500指數漲33.17點或0.74%，報4519.63點。10年期美國國債收益率觸及6月初以來最高水准1.6302%，市場人士越來越預期美聯儲將很快開始縮減資産購買計劃，財報季迄今表現令人鼓舞，且近期數據顯示美國消費者物價強勁上升。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報26130點，漲343.29點或1.31%。
2. 人民幣彙率大漲。在岸人民幣兌美元夜盤收報6.3821，較上一交易日夜盤收漲473個基點。成交量518.86億美元，較上一交易日增加95.02億美元。
3. 2021年 10 月 19 日，臨床階段的生物制藥公司Atea(AVIR.US)報告稱，評估 AT-527的全球第二階段 MOONSONG 試驗在在整個研究人群中，與安慰劑相比，未達到輕度或中度 COVID-19 患者 SARS-CoV-2 病毒量從基線減少的主要終點，其中約叁分之二的患者爲低- 有輕微症狀的風險。這意味着該新藥在新冠肺炎輕中度治療上失敗。AVIR股價暴跌，收盤下挫65%。涉及相關港股包括康希諾生物-B(06185)、開拓藥業-B(09939)、麗珠醫藥(01513)等。
4. 隨着倫敦金屬交易所(LME)系統可以交割的銅庫存降至數十年來的最低水平，本周一現貨銅較叁個月期銅升水幅度升至每噸逾1100美元，幾乎是1987年創下的前紀錄的兩倍。全球顯性銅庫存目前只有50多萬噸的水平，海外只有18.1萬噸，中國保稅庫24.5萬噸，境內所有的社會庫存11萬噸。在這種低庫存的背景下，短期出現了價格上漲，海外在做底倉操作，注銷倉單權重大幅上升。9月20幾號注銷倉單權重只有50%，但10月15號基本達到了～92%左右，10月18號LME的注銷倉單～88%。分析指出，現在LME結構，主要是現金合約與3月合約的基差最大，前晚有到1,000+美金的水平。其實是因爲昨天很多選手忘記移倉。因爲LME交割機制問題，周叁是交割換月時間，需要關注這個情況。在當月合約價格很高的情況下，做交割是有利可圖的。從10月18日LME的出入庫數據來看，有5,000多噸流到歐洲、亞洲。所以現在肯定是能夠吸引海外進行交割的。如果交割量不多，不排除海外大戶在做行情，就要擔心11月合約，那麽這一波行情可能11月中旬才會結束。
曆史過程中，絕大部分注銷倉單權重大幅上升的背景都出現在當地或全球庫存較低的時候，近期有明顯多逼空節奏，讓銅價快速上升。倫敦金屬交易所（LME）稱，將修改銅貸款規則，並實施現貨溢價限制和延期交割機制。對銅市場的調整預計將是暫時的，將在適當情況下由特別委員會進行評估。大宗商品交易商托克公司在消化LME銅庫存方面起到了關鍵的作用。涉及相關港股包括紫金礦業(02899)、洛陽钼業(03993)、五礦資源(01208)、江西銅業(00358)、中國有色礦業(01258)等。
5. 大商所、鄭商所夜盤收盤，黑色、化工領跌市場，鄭醇、焦煤、焦炭、鄭煤、EG、PVC主力合約跌停。據《發改委》網站消息，近期煤炭價格快速上漲，連創曆史新高，大幅推高下遊行業生産成本，對電力供應和冬季供暖産生不利影響，社會各方面反映強烈。針對上述情況，爲做好煤炭市場保供穩價工作，10月19日下午，國家發展改革委組織重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格實施幹預措施。涉及相關港股包括兖州煤業股份(01171)、中國神華(01088)、中煤能源(01898)。
6. 根據華爲官網消息，華爲2021開發者大會將于10月22日至24日在東莞籃球中心、華爲東莞松山湖歐洲小鎮舉辦。23日會議內容非常豐富，涉及HarmonyOS應用與服務開發。涉及相關港股包括中國軟件國際(00354)。
7. 據《網信中國》消息，國家互聯網信息辦公室部署推進“清朗·互聯網用戶賬號運營亂象專項整治行動”。涉及相關港股包括騰訊(00700)、阿裏巴巴(09988)、百度(09888)、美團(03690)、快手(01024)等互聯網平台類公司。網信辦會議強調，專項整治行動要緊盯五類賬號運營亂象，一是違法違規賬號“轉世”。二是互聯網用戶賬號名稱信息違法違規。叁是網絡名人賬號虛假粉絲。四是互聯網用戶賬號惡意營銷。五是向未成年人租售網絡遊戲賬號。
8. 錦欣生殖(01951)擬斥資30億元收購JINXIN Medical Management全部已發行股本。15億元將于完成時透過向賣方發行可換股債券償付;12億元將于完成時透過向賣方作出現金付款償付;及3億元將于2022年3月31日或之前透過向賣方作出現金付款償付。可換股債券將附帶轉換權，可按轉換價每股轉換股份15.00港元(可予調整)轉換爲轉換股份。目標公司分別間接持有四川錦欣婦女兒童醫院、成都健康及錦邁實驗檢測的90%、100%及51%股權，並透過合約安排控制四川錦欣婦女兒童醫院的 10%股權。目標集團主要從事提供婦産科及兒科醫療服務，包括但不限于爲婦産科及試管嬰兒機構提供綜合管理服務及供應鏈采購服務。
9. 據上海鋼聯發布數據顯示，昨日部分锂電材料報價繼續上漲，電解钴漲500元/噸；硫酸漲1500元/噸，氧化钴漲3500元/噸，金屬锂漲50000元/噸；碳酸锂漲500元-1000元/噸。涉及相關港股包括贛鋒锂業(01772)。
【公司要聞】
FIT HON TENG(06088)：附屬向夏普提起訴訟 要求退還股份購買事項代價
中國中鐵(00390)：高鐵電氣(688285.SH)將于10月20日上市
錦欣生殖(01951)擬斥資30億元收購JINXIN Medical Management全部已發行股本
再鼎醫藥-SB(09688)及Entasis Therapeutics宣布SUL-DUR 3期臨床研究ATTACK的陽性關鍵性結果
和鉑醫藥-B(02142)完成向首名患者以巴托利單抗(HBM9161)II期試驗治療甲狀腺眼病的首次給藥
中彙集團(00382)：教育業務和發展策略受國家職業教育新政策強力支持和鼓勵
和譽-B(02256)：ABSK011的II期臨床試驗獲批准
小鵬汽車-W(09868)認購彙天股份及可換股債券及鵬行可換股債券擬打造智慧交通生態系統
長城汽車(02333)控股股東創新長城解除質押1.71億股
山東墨龍(00568)收到中國證監會山東監管局《行政處罰決定書》
爪哇控股(00251)出售本金總額3200萬美元的碧桂園票據
海信家電(00921)及冰箱營銷公司合共認購9.5億元重慶信托理財産品
中國生態旅遊(01371)擬2.1億元收購叁清山文化旅遊70%股份 10月19日複牌
碧桂園(02007)將于11月26日派息每股0.2526港元
中國光大綠色環保(01257)根據第一期資産支持票據進一步出售基礎資産
HTSC(06886)發行55億元公司債券
海通國際(00665)委任李軍爲董事會主席兼非執行董事
保誠(02378)：王開源將加入責任及可持續發展工作小組
永義國際(01218)10月19日耗資約1012.39萬港元回購261.6萬股
中國旺旺(00151)10月19日注銷1075.5萬股已回購股份
【財報數據】
中國有色礦業(01258)預估前叁季度股東應占利潤約2.88億美元 同比大增約242%
國泰航空(00293)9月載客13.18萬人次 同比增加180%
完美醫療(01830)叁季度銷售合同同比增長34.3%
中國鐵塔(00788)前叁季股東應占利潤同比增長15.2%至52.56億元
特步國際(01368)：叁季度特步主品牌零售銷售增長同比呈中雙位數增長
華電國際電力股份(01071)前叁季度累計發電量1.74億兆瓦時 同比增長約13.73%
兖煤澳大利亞(03668)第叁季原煤産量上升10%至1660萬噸
佐丹奴國際(00709)前叁季度銷售額23.35億港元 同比增長8.45%
國藥控股(01099)：國藥一致前叁季歸母淨利同比增長7.68%至10.74億元
中國海外發展(00688)前9個月經營溢利394億元 同比上升1.5%
陽光房地産基金(00435)首季整體物業組合的租用率爲93.8%
城建設計(01599)第叁季度重要項目中標共計3.56億元
中廣核礦業(01164)：合營企業第叁季度共生産天然鈾625.9tU
【宏觀及行業】
1. 中國電子報：2021年，我國VR企業産業鏈分布更趨均衡，VR企業整體規模迅猛增長，年銷售額突破百億元的VR企業達到5家。從2021年VR50強企業年銷售額分布情況來看，年銷售額超億元的企業占比首次超過50%，達到27家，2019年僅爲14家。北京VR産業領跑全國，廣東、上海、江西形成第二梯隊。
2. 工信部：截至9月末中國5G基站數達115.9萬個，5G終端連接數達4.5億戶，千兆光網具備覆蓋超過2億戶家庭的能力。目前，汽車産業受芯片短缺的影響還比較明顯，但是綜合各種意向看，預計四季度相比叁季度會有所緩解。
3. 工信部：前叁季度高技術制造業增加值同比增長20.1%，兩年平均增長12.8%；工業機器人、集成電路等新興産品産量同比分別增長57.8%和43.1%。截至9月底新能源汽車産銷量均超過210萬輛，全球領先地位進一步鞏固。
4. 中汽協：9月，中國品牌乘用車銷售82.1萬輛，環比增長16.7%，同比增長3.7%；1-9月，中國品牌乘用車共銷售643.3萬輛，同比增長31.4%。截至9月底，新能源汽車産銷量均超過210萬輛，全球領先地位進一步鞏固。
5. SEMI：全球矽晶圓出貨量預計將在2024年實現強勁增長，2021年矽晶圓出貨面積同比增長13.9%，創下曆史新高。分析人士稱，增長勢頭預計將在未來幾年繼續保持。
6. 中國信通院：9月，國內市場手機出貨量2144.0萬部，同比下降8.1%，其中，5G手機1511.8萬部，同比增長8.1%。1-9月，國內市場手機總體出貨量累計2.49億部，同比增長10.2%，其中，5G手機出貨量1.83億部，同比增長70.4%。
7. 國家統計局：房地産業叁季度GDP同比下滑1.6%，逆轉二季度7.1%升勢。叁季度金融業同比增長4%，較二季度4.1%漲幅有所收窄。叁季度住宿和餐飲業GDP同比增長5.7%，較二季度17.1%漲幅大幅收窄。叁季度信息傳輸、軟件和信息技術服務業同比增長17.1%，二季度同比增長19.5%。叁季度批發和零售業同比增長7.6%，二季度同比增長9.6%。
8. 國家發展和改革委員會價格監測中心：截至10月13日當周，全國豬料比價爲3.82，環比跌幅1.29%。按目前價格及成本推算，未來生豬養殖頭均虧損爲632.78元。
9. 美國財政部：今年8月日本增持美債96億美元上升至1.3198萬億美元，仍爲美國第一大債權國，而中國在今年8月大幅減持213億美元下降至1.047萬億美元。除了今年7月小幅增持64億美元至1.0683萬億美元，此前中國已連續4個月減持美債。
【主要股東增減持】
10月12日，The Capital Group Companies, Inc.增持福萊特玻璃(06865)166.7萬股，每股作價34.8880港元，總金額約爲5815.83萬港元。增持後最新持股數目爲3731.2萬股，最新持股比例爲8.29%。
10月12日，小摩增持海爾智家(06690)95.4847萬股，每股作價26.7371港元，總金額約爲2552.98萬港元。增持後最新持股數目約爲2.54億股，最新持股比例爲9.01%。
10月15日，執行董事兼主席李賢義增持信義玻璃(00868)107.6萬股，每股作價21.6661港元，總金額約爲2331.27萬港元。增持後最新持股數目約爲9.32億股，最新持股比例爲23.13%。
10月15日，執行董事兼副主席董清波增持信義玻璃(00868)100萬股，每股作價21.65港元，總金額爲2165萬港元。增持後最新持股數目約爲3.59億股，最新持股比例爲8.94%。
【大行評級】
彙豐研究：維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價降6.4%至655港元
花旗：重申吉利汽車(00175)爲行業首選 目標價52.25港元
大摩：維持中遠海控(01919)目標價21.2港元 評級“增持”
野村：維持中國平安(02318)“買入”評級 目標價降6%至95.18港元
大和：上調中國神華(01088)至“買入”評級 目標價升15.8%至22港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
公布業績：福萊特玻璃(06865)
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