智通財經APP獲悉,近5年來,我國城市公交客運行業的新能源車快速發展,城市內公交替代柴油車的需求持續大增,爲具有零排放、適合中低速特點的客車帶來了巨大的市場機會。但2020年和2021年的新能源客車沒有拓展公交外的市場,甚至因補貼的性價比下降在非營運領域有所下降,市場適應性壓力較大。
隨着藍天保衛戰的持續推進,柴油車的發展面臨巨大危機,大中型客車是新能源城市交通的核心,新能源公交車大有優勢。雖然疫情影響的公共出行的意願下降,但隨着地方補貼新能源公交的政策進一步強化,城市公交仍是新能源客車核心主力市場。
1、21年新能源車上牌表現
2020年年初新能源車增長總體很低迷,其中新能源客車壓力最大,全年新能源客車6.2萬台,同比下降20%,但下半年改善。
2021年9月的新能源客車銷量0.49萬台,同比增速41%。
近幾年的新能源客車的銷量是小幅負增長,這也是需求總規模不大的特征,今年的後期壓力仍較大。
2、客車增長特征
21年9月新能源客車的表現相對較差,銷量環比下降較大,較20年9月也是下降較大,政策因素波動較大。
在中國客車市場全年的銷量中,新能源占據了舉足輕重的作用,改變了中國客車市場的銷售規律,每年退坡前新能源客車銷售高峰對全年銷售貢獻度極高。
新能源客車上牌走勢相對複雜,總體客車市場飽和,但新能源仍屬于相對利潤較好。
3、新能源客車産品特征
我國新能源客車産品向純電動、大型化方向發展。新能源客車的産品逐步走上穩定,大中型客車成爲主力,微客市場也有逐步恢複的特征。
我在分析中剔除了部分5字頭輕客,主要考慮由于專用車的微客和輕客較多,因此電動微客實際應該是物流車的需求使用,不屬于乘用車和一般客車的特征。
4、新能源客車用途特征
新能源客車的城市公交類占比逐步提升。大客2020年公交的占比相對2019年同期基本持平,並小幅增長。
大中型客車基本都是公交用途,其他用途的新能源大中型客車沒有市場,或者市場逐步萎縮,這也是巨額補貼減少導致的新能源客車缺乏市場競爭力的體現。
輕客市場也是公交爲主的特征,大部分電動輕型客車都是公交,其他非運營的公交的占比持續下降。
5、區域市場的表現在逐步改善
目前看大中城市的新能源車替代傳統車趨勢明顯。尤其是在限購城市的客車銷量是較強的,非限購大城市銷量最大,,而在傳統車中這樣的大中城市是需求偏弱的。
隨着環保壓力和路權的促進,特大城市市場的6米以下電動車表現很好,尤其是5.9米的輕客類電動車表現良好。
6、氫燃料車降溫
2019年氫燃料1173台,2020年1353台。2021年在1-9月有647台氫燃料客車。,這樣的小批量也是很好的事情,氫燃料客車需要坐實基礎,簡單提升銷量的虛火有點降溫。
8、9月新能源客車各企業差異化
客車企業數量衆多,主力企業參與並非很強。鄭州宇通、中通、比亞迪、中車、安凱客車、北汽福田、東莞中汽宏遠和南京金龍等表現較強等表現突出。
傳統客車企業競爭優勢不可撼動,新勢力的“投資換市場”是區域深度滲透的捷徑;産品性能是外地品牌拓展市場的基本技能。
新能源客車的區域性特征仍較明顯,形成和諧發展的局面。
9、9月各區域市場的企業差異化較大
9月新能源客車表現較強的是廣州、上海、浙江、江蘇。
由于疫情後私家車出行比例提升,加之個人兩輪出行比例上升,公交市場的新能源需求疲軟。客車企業相對不容易,市場競爭多因素促進。
本文編選自微信公衆號“崔東樹”;智通財經編輯:汪婕。