【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至上周末收盤，道指收跌8.69點或0.03%，報34746.25點;納指跌74.48點或0.51%，報14579.54點;標普500指數跌8.42點或0.19%，報4391.34點。上周道指累漲1.22%，標普500指數累漲0.79%，納指累漲0.09%。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報25090點，漲252.71點或1.01%。10月11日(周一)爲哥倫布日，美股休息一天。
2、 10月14日(星期四)爲重陽節假期，深港通下的港股通不提供服務，10月15日(星期五)起照常開通港股通服務。
3、 據《中國證券報》報道，國務院常務會議指出，在穩定居民、農業、公益性事業電價前提下，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10%、15%，調整爲原則上均不超過20%。涉及相關港股包括華潤電力(00836)、中廣核電力(01816)、中國電力(02380)、華能國際(00902)、華電國際(01071)、協合新能源(00182)、新天綠能(00956)、龍源電力(00916)、大唐新能源(01798)等電力板塊。
4、 據國家糧食和物資儲備局，按照國務院常務會議關于做好大宗商品保供穩價工作部署，爲緩解企業原材料成本壓力，發揮儲備市場調節作用，10月9日國家糧食和物資儲備局投放第四批國家儲備銅、鋁、鋅，共計15萬噸。近期國家糧食和物資儲備局將根據市場供需和價格走勢，繼續開展後續投放工作。
5、 據《財聯社》報道，贛鋒锂業(01772)上調金屬锂和丁基锂産品價格。其中金屬锂全系列産品(工業級金屬锂、電池級金屬锂、锂財锂帶産品)單價上調10萬元/噸;丁基锂産品單價上調10%，調價函有效期一個月。贛鋒锂業表示，調價原因系原料價格持續上漲及電力供應影響，金屬锂生産成本大幅提高所致。
6、 據《央視財經》報道，2020年以來，隨着新能源汽車的快速發展，钴的價格也一路上揚，因此被業內戲稱爲“钴奶奶”。數據顯示，截至10月8日， 國內現貨钴的價格已從去年四月不到24萬元/噸的低位，上漲至超38萬元/噸，漲幅近60%。國際能源署預計，到2040年，钴的需求量將較2020年增長約20倍。此外，美國銀行全球研究中心的分析指出，钴短缺在未來或成爲動力電池生産的重要制約因素。涉及相關港股包括洛陽钼業(03993)。
7、 10月9日消息，天眼查App顯示，近日，恒大恒馳新能源汽車研究院(上海)有限公司發生工商變更，企業注冊資本由1億元增至10億元，增幅達900%。從2018年12月19日至2021年10月1日，公司已申請包括動力電池的熱管理系統、帶新增汽車圖形用戶界面的顯示屏幕面板等307條專利信息。涉及相關港股包括恒大汽車(00708)。
8、 加拿大锂鹽商Neo Lithium10月9日披露公告顯示，紫金礦業(02899)已同意以每股6.50加元收購Neo Lithium所有已發行股份，總對價約9.6億加元(約合49.6億人民幣)，此次交易價格較Neo Lithium 20日均價溢價約36%。據悉，Neo Lithium3Q锂鹽湖項目是世界上同類項目中規模最大、品位最高的項目之一。
9、 上交所公告，10月8日，聯想集團有限公司(00992)和保薦人中國國際金融股份有限公司分別向上交所提交了《聯想集團有限公司關于撤回公開發行存托憑證並在科創板上市申請文件的申請》和《關于撤回聯想集團有限公司公開發行存托憑證並在科創板上市申請文件的申請》，申請撤回科創板上市申請文件。上交所決定終止對公司公開發行存托憑證並在科創板上市的審核。
10、 美團-W(03690)誠懇接受市監總局反壟斷處罰，杜絕“二選一”。
11、 騰盛博藥-B(02137)向FDA提交SARS-CoV-2(導致COVID-19的病毒)聯合療法BRII-196/BRII-198緊急使用授權申請
【公司要聞】
紫金礦業(02899)擬49.39億元收購新锂公司 進一步拓展與新能源相關戰略性礦種
赤子城科技(09911)擬以現金及發行股份方式收購NBT Social Networking Inc. 11.5%股份 總代價7.28億港元
百融雲-W(06608)附屬擬1.6億元收購北京衆聯享付科技52%股份
海螺創業(00586)與蕪湖經開區管委會簽訂投資協議 擬建成年産50萬噸高性能磷酸鐵锂新能源電池正極材料項目
騰盛博藥-B(02137)向FDA提交SARS-CoV-2(導致COVID-19的病毒)聯合療法BRII-196/BRII-198緊急使用授權申請
洛陽玻璃股份(01108)擬設立全資附屬公司並投資建設太陽能光伏電池封裝材料項目 預計投資金額22.94億元
比亞迪股份(01211)：Golden Link擬出資3億美元參與投資基金
香港中華煤氣(00003)附屬將于香港九龍大角咀角祥街物業進行煤氣安裝工程 涉資1401.95萬港元
彩客化學(01986)附屬擬總投資2.5億元新建磷酸鐵産品生産線項目
彩客化學(01986)附屬山東彩客擬投資4000萬元新建BPDA産品生産線
百濟神州(06160)：百悅澤® (澤布替尼)在澳大利亞取得首次批准用于治療華氏巨球蛋白血症
中國生物制藥(01177)：抗腫瘤藥“曲氟尿苷替匹嘧啶片”獲藥品注冊證書
中國生物制藥(01177)：創新藥“TCR1672”已向FDA提交IND申請並獲受理
上海醫藥(02607)與貴州生諾就新型抑酸劑X842項目開展戰略合作
國泰君安(02611)擬以不超18.12億元收購華安基金15%股權
東風集團股份(00489)擬1.57億元收購鴻泰銷售和鴻泰咨詢的100%股權 以建立線上和線下貫通的生態營銷價值鏈
金融街物業(01502)與北京冠宇物業管理設合營接管位于武漢市和南京市的多個物管項目
中國燃氣(00384)10月8日斥3700.71萬港元回購175.7萬股
中國生物制藥(01177)10月8日斥1948.91萬港元回購330萬股
恒安國際(01044)10月8日斥1725.04萬港元回購40萬股
小米集團-W(01810)10月8日斥1705.08萬港元回購81.48萬股
【財報數據】
佳源國際控股(02768)前9個月合同銷售金額272.056億元 同比上升約37%
萬科企業(02202)9月份合同銷售金額361.1億元 同比減少33.79%
中遠海控(01919)預計前叁季度歸屬股東淨利潤675.88億元 同比預增超16倍
東方海外國際(00316)第叁季度創紀錄 總收益增125.3%至43.14億美元
銀城國際控股(01902)前9個月合約銷售額同比增長約77.34%至213.33億元
寶龍地産(01238)前9個月合約銷售總額同比增加約42.8%至775.83億元
花樣年控股(01777)前9月已累計銷售額同比增25%至408.69億元
旭輝控股集團(00884)前9月合同銷售金額1930.5億元 同比增加25.07%
融創中國(01918)前9個月合同銷售同比增長21%至4618.2億元
中駿集團控股(01966)前9個月合同銷售同比增長20%至826.40億元
中國奧園(03883)前9個月物業合同銷售額累計約985億元 同比增長18%
弘陽地産(01996)前9個月合約銷售額669.3億元 同比增長17.8%
中梁控股(02772)前9個月合約銷售同比增長約14.3%至1311億元
香港科技探索(01137)9月訂單總商品交易額5.43億港元 同比增長13.6%
金地商置(00535)前9月合約銷售總額約586.29億元 同比增長11.2%
協合新能源(00182)9月權益發電量總計325.58GWh 同比增長8.58%
新力控股集團(02103)前9個月合同銷售同比增長約7.93%至792.4億元
廣汽集團(02238)前9個月産銷量分別增長3.85%及6.15%
禹洲集團(01628)前9個月銷售金額同比增長約4.34%至804.08億元
龍光集團(03380)前9月歸屬公司股東權益的合約銷售額約1042.6億元
富力地産(02777)前9個月總銷售收入932億元
耀才證券金融(01428)中期稅後純利約2.95億港元
山東黃金(01787)：2021年生産計劃爲礦産金産量24.5噸
合景泰富集團(01813)9月份預售額約52.6億元 同比減少49%
【宏觀與行業】
1、中共中央、國務院印發《國家標准化發展綱要》提出，到2025年，實現標准供給由政府主導向政府與市場並重轉變，標准運用由産業與貿易爲主向經濟社會全域轉變。要加強關鍵技術領域標准研究，在人工智能、量子信息等領域，開展標准化研究。研究制定智能船舶、高鐵、新能源汽車、智能網聯汽車和機器人等領域關鍵技術標准，推動産業變革。適時制定和完善生物醫學研究、分子育種、無人駕駛等領域技術安全相關標准，提升技術領域安全風險管理水平。
2、央行行長易綱：下一步將落實好金融控股公司監管，實施並表管理，規範關聯交易，加強審慎監管;將繼續完善有關制度，落實個人征信等金融業務持牌經營;將發揮好與反壟斷部門的監管合力，遏制濫用市場優勢地位的壟斷行爲，積極應對算法歧視等新型壟斷問題。
3、國內成品油零售限價迎來年內最大漲幅。國家發改委決定，自10月9日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高345元和330元。折合升價，92號汽油漲0.27元，95號汽油漲0.28元，0號柴油漲0.28元。以油箱容量50L的普通私家車計算，調價後加滿一箱油將多花13.5元左右。
4、國務院常務會議進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應，保障群衆基本生活和經濟平穩運行。會議指出，要推動具備增産潛力的煤礦盡快釋放産能，加快已核准且基本建成的露天煤礦投産達産;針對煤電企業困難，實施階段性稅收緩繳政策，引導金融機構保障合理融資需求;將市場交易電價上下浮動範圍均調整爲不超過20%，對高耗能行業不受上浮20%限制;推進大型風電、光伏基地建設，做好煤、氣、油儲備;堅決遏制“兩高”項目盲目發展;糾正有的地方“一刀切”停産限産或“運動式”減碳;主要産煤省和重點煤企要按要求落實增産增供任務;中央發電企業火電機組要應發盡發。
5、內蒙古地區交易電價細則出台，其中鐵合金企業電價普遍上調0.2元/度。高碳鉻鐵保障類企業電價上漲至0.62元/度左右，其冶煉成本上漲約700元/50基噸;限制類企業電價上漲至0.744元/度左右，其冶煉成本上漲約840元/50基噸。
6、據央行，國慶假期我國支付業務規模穩步增長，有力支撐我國消費擴容提質和假日經濟活力激發，助力老百姓在購物、出行、文娛等方面的消費需求進一步釋放。10月1日至7日，全國支付系統共處理各類非現金支付業務19.9萬億元，同比增長24.1%，兩年平均增長38.4%。其中，消費場景下非現金支付金額兩年平均增長1.4%，已恢複至2019年疫情前水平。
7、中國中小企業協會數據顯示，受國內局部地區疫情散發、洪澇災害以及周期性和政策性等因素影響，中國中小企業發展指數在連續4個季度上升後，已連續兩個季度下降。叁季度中小企業發展指數爲86.7，比上季度下降0.5點，低于去年同期和2019年同期水平，處于去年叁季度以來的最低點。
8、CINNO Research表示，在5G/AIoT時代下，顯示器的應用將不再局限于消費電子領域和商顯車載等傳統非消費電子領域，顯示無處不在，各種創新應用也在大量出現。同時，疫情使得人們對健康的關注度持續上升，家用醫療電器等市場也在不斷成長，而新型的金融電子則使我們的支付更便捷安全。根據CINNO Research預測，全球各類顯示器的需求量在2025年將成長至超45億片。
9、據中國汽車工業協會統計分析，2021年1-8月，汽車出口量排名前十位的企業依次是：上汽、奇瑞、長安、特斯拉、東風、長城、吉利、北汽、江汽和重汽。與上年同期相比，上述十家企業出口量均呈快速增長，其中除北汽和重汽外，其他企業出口增速均超過100%。1-8月，上述十家企業共出口106.5萬輛，占汽車出口總量的89.6%。
10、10月9日零時起，第五批國家組織藥品集中帶量采購中選結果在廣東落地執行。屆時，患者可以在全省公立醫療機構按中選價格購買到平均降幅55%的61個藥品，最高降幅達到98 %。預計首年將節約藥品費用19.82億元，惠及廣大患者。
11、國君策略：節後首日市場止跌回溫，當前盈利端下行預期已充分，而分母端將持續發力，金秋十月成色十足;結構上，沿無風險利率下行主線，推薦高估值性價比的券商以及新能源中BIPV/核電等方向，新增業績有支撐且政策負面預期淡化的白酒。
【主要股東增減持】
10月4日和10月6日，Hallgain Management Limited兩日合計增持建滔集團(00148)79.85萬股，每股作價分別爲34.54港元和35.30港元。總金額約爲2795.91萬港元。增持後最新持股數目約爲4.36億股，最新持股比例爲39.36%。
10月6日，The Capital Group Companies, Inc.增持福萊特玻璃(06865)415.8萬股，每股作價34.2990港元，總金額約爲1.43億港元。增持後最新持股數目爲2614.2萬股，最新持股比例爲5.81%。
10月7日，執行董事謝炳增持中國生物制藥(01177)500萬股，每股作價5.7886港元，總金額爲2894.3萬港元。增持後最新持股數目約爲16.21億股，最新持股比例爲8.60%。
【大行評級】
高盛：重申領展房産基金(00823)“買入”評級 目標價84港元
大摩：維持騰訊控股(00700)“增持”評級 目標價650港元
花旗：予中國建築國際(03311)“買入”評級 目標價升25%至11港元
瑞信：維持中國電信(00728)“跑贏大市”評級 目標價升59.7%至6.2港元
大摩：維持招商局港口(00144)“增持”評級 目標價升9.4%至17.4港元
瑞信：維持中國聯通(00762)“跑贏大市”評級 目標價升2.3%至6.5港元
美銀證券：維持中國鐵塔(00788)“買入”評級 目標價1.8港元
大和：予蒙牛乳業(02319)“買入”評級 目標價60港元
【交易鬧鈴】
招股中：微泰醫療-B(02235)
公布業績：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
