【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股截至收盤，道指漲90.73點或0.26%，報34390.72點；納指跌34.24點或0.24%，報14512.44點；標普500指數漲6.83點或0.16%，報4359.46點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24334點，跌329.07點或1.35%。
2. 據乘聯會數據顯示，9月第一周市場零售達到日均2.9萬輛，同比下降6%，表現相對平穩。9月第二周市場零售達到日均3.6萬輛，同比下降14%，表現相對偏弱。9月第叁周市場零售達到日均4.1萬輛，同比下降17%，表現相對偏弱。9月第四周乘用車市場零售達到日均6.1萬輛，同比下降8%，表現相對偏弱。今年9月前四周總體同比下降13%，應該是零售走勢較平淡的。9月前四周産銷仍不容樂觀，預計國慶期間的零售也難以形成小高潮，汽車板塊股價有壓力。
3. 中國電信(00728)擬使用募集資金向全資子公司注資、提供借款實施募投項目，總金額不超153.3億元。
4. 贛鋒锂業(01772)發布公告，公司收到贛鋒國際的通知，因Millennial收到了要約競爭對手的“更優報價”，且贛鋒國際未在約定期限內選擇上調要約價格，Millennial已單方終止與贛鋒國際的要約收購合作協議，並向贛鋒國際支付了1000萬美元的合作終止費。
5. 據《證券時報》報道，市場傳聞有光伏矽料供應商在最新一輪報價中，將價格調升至24萬~26萬元/噸的水平。9月29日，中國有色金屬工業協會矽業分會發布的數據顯示，本周國內單晶複投料價格最高達25萬元/噸。持續的漲價恐怕會令光伏産業鏈再度經受考驗。記者注意到，“光伏市場全面停滯”等言論甚囂塵上。不過，光伏行業人士向記者表示，類似言論多爲博眼球，待到大宗商品價格回落、光伏輔材價格趨于平穩，明年市場前景仍較爲積極。 涉及相關港股包括新特能源(01799)、保利協鑫能源(03800)。
6. 《證券時報》報道，國家發展改革委經濟運行調節局負責人29日表示，指導各地切實組織好電力市場交易，嚴格落實燃煤發電“基准價+上下浮動”的市場化價格機制，讓更多電量進入市場交易，不得對市場價格在合理範圍內的正常浮動進行不當幹預，讓價格合理反映電力供需和成本變化。涉及相關港股包括華潤電力(00836)、中國電力(02380)、大唐發電(00991)、龍源電力(00916)、華電國際(01071)、華能國際(00902)、京能清潔能源(00579)。
7. 華西證券認爲，即使經曆過非瘟疫情的洗禮，中國生豬養殖行業仍以散養戶爲主，行業集中度偏低。農業農村部印發《生豬産能調控實施方案(暫行)》，是在《關于促進生豬産業持續健康發展的意見》基礎上，將相關調控政策措施進一步具體化的操作性文件。《方案》實行的難度或將加大。生豬養殖業處于深度虧損，去産能速度加快，預計明年春節前後會出現一輪較強且持續時間較長的反彈行情，今年四季度是左側布局的最佳時間窗口。涉及相關港股包括中糧家佳康(01610)。
8. 據《每日經濟新聞》報道，當下正值iPhone13系列出貨高峰期，多家蘋果供應鏈工廠因“限電”而停止生産。iPhone目前面臨的挑戰是零部件缺料。天風證券郭明錤指出，舊款機型因缺料在今年叁季度已下修約5%–10%，iPhone13則因缺料在今年第四季度出貨量可能有潛在下修風險。涉及港股蘋果産業鏈舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、高偉電子(01415)、比亞迪電子(00285)、丘钛科技(01478)。
9. 和譽-B(02256)于2021年9月30日至10月6日招股，該公司擬發行1.407億股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。每股發售價12.16港元-12.46港元，每手2000股，預期股份將于2021年10月13日開始在聯交所上市。公司爲一家臨床階段的生物制藥公司，致力于發現及開發創新且差異化的小分子腫瘤療法。
【公司要聞】
保誠(02378)：公開發售獲認購約1.43倍
首創置業(02868)：合並已生效 9月30日撤銷上市地位
四環醫藥(00460)：自研産品童顔水凝“嘉樂妍®”獲批醫療器械生産許可
中集集團(02039)：深交所受理中集天達首次公開發行股票並在創業板上市的申請
阜博集團(03738)附屬與浙江文交所簽約合作 共同打造數字版權保護交易平台
太古地産(01972)附屬接納換地要約 以工業用地換非工業用地補地價45.4億港元
比亞迪股份(01211)及子公司擬向東莞德瑞采購锂電設備 涉資不超過4.2億元
贛鋒锂業(01772)：Millennial已單方終止與贛鋒國際的要約收購合作協議
花樣年控股(01777)9月29日起停牌 待刊發一項建議非常重大出售交易的公告
彩生活(01778)9月29日起停牌 待刊發一項建議非常重大出售交易的公告
康方生物-B(09926)：IL-17A單抗(AK111)治療中重度斑塊型銀屑病的II期臨床研究完成受試者入組
四環醫藥(00460)旗下軒竹生物與藥明合聯達成KM501雙抗ADC項目開發與生産戰略合作
雲頂新耀-B(01952)在中國香港提交XeravaTM用于治療複雜性腹腔內感染的新藥上市申請
綠葉制藥(02186)開發的治療遲發性運動障礙和亨廷頓舞蹈病新藥LY03015在中國獲准進行臨床試驗
中國電信(00728)擬使用募集資金向全資子公司注資、提供借款實施募投項目 總金額不超153.3億元
騰訊控股(00700)9月29日1.05億港元回購23萬股
小米集團-W(01810)9月29日斥8652.2萬港元回購398.28萬股
複星國際(00656)9月29日斥1880.4萬港元回購200萬股
恒安國際(01044)9月29日斥1672.96萬港元回購40萬股
微盟集團(02013)9月29日1483.4萬港元回購134.4萬股
民生銀行(01988)擬于10月18日派發境內優先股股息每股4.38元
中國恒大(03333)擬99.93億元向盛京金控出售盛京銀行(02066)19.93%股權
粵海制革(01058)：香港粵海轉讓共計2.798億股股份予南粵
山東黃金(01787)：山金金控擬以6.74億元爲挂牌底價公開挂牌轉讓上海盛钜100%股權
中國華融(02799)擬3.23億元向銀登中心轉讓華融交易中心79.6%股權
中策集團(00235)出售7000萬股恒大汽車股份
中信建投證券(06066)公開發行不超400億元次級公司債券的注冊申請獲批
國聯證券(01456)獲中國證監會批准發行不超過80億元次級公司債券
富力地産(02777)擬與主要股東成立合營公司 物色及共同投資項目開發及物業相關投資
麗珠醫藥(01513)合計購買2.4億元通知存款
海信家電(00921)認購1億元光大理財産品
海信家電(00921)附屬認購3000萬元浦發銀行理財産品
【財報數據】
時計寶(02033)年度股東應占溢利同比增長183.5%至2.59億港元
【宏觀及行業】
1. 商務部：2020年，我國對外直接投資1537.1億美元，同比增長12.3%。對“一帶一路”沿線國家2020年當年實現直接投資225.4億美元，同比增長20.6%，占同期流量的14.7%。2020年末，中國對外直接投資存量達2.58萬億美元，次于美國的8.13萬億美元和荷蘭的3.8萬億美元；中國對外直接投資存量的八成集中在服務業。
2. 外管局：8月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入19967億元，支出17051億元，順差2916億元。其中，貨物貿易收入18188億元；服務貿易收入1780億元。
3. 國家外彙局：2021年6月末，我國銀行業對外金融資産15415億美元，對外負債16487億美元，對外淨負債1072億美元，其中，人民幣淨負債4799億美元，外幣淨資産3727億美元。
4. 中汽協：1-8月，汽車制造業完成營業收入同比繼續保持增長，但增速延續回落走勢。2021年1-8月，汽車制造業完成營業收入達到55227.8億元，同比增長15.4%，增速較1-7月回落5.3個百分點，占規模以上工業企業營業收入總額的比重爲6.9%。
5. 中國煤炭工業協會：1-8月，大型煤炭企業原煤産量完成18.5億噸，同比增加3.5%；營業收入爲23849.5億元，同比增長19.7%；利潤總額爲1454.8億元，同比增長89.7%。排名前10家企業中，8家企業産量增加，合計增産10413萬噸；2家産量下降，合計減産2446萬噸；5家增産超10%。
6. 央視新聞：目前碳酸锂、氫氧化锂、電解液等都出現不同程度上漲，部分锂電池原材料價格今年漲超200%。碳酸锂目前價格已接近19萬元/噸，近一個月漲了50%以上，相比年初漲幅已高達233%。
7. 財政部：8月，全國共銷售彩票326.09億元，同比減少21.70億元，下降6.2%。1-8月，全國共銷售彩票2472.92億元，同比增加524.64億元，增長26.9%。
8. 新疆發改委：9月中下旬，新棉采收工作零星開始，南疆仍以絮棉爲主，收購價格大幅高開。特別是中秋節後，機采棉陸續開始上市，收購價格超過10元/公斤，期貨價格也大幅上漲，遠遠超過紡織企業承受能力，市場風險明顯增大。
9. 澳門統計暨普查局：8月份酒店及公寓住客共43.5萬人次，同比增加1.4倍；內地住客（30.0萬人次）增加5.7倍，本地住客（10.9萬人次）減少11.7%。住客的平均留宿時間按年上升0.4晚至1.8晚。客房平均入住率（不包括用作醫學觀察用途）按年上升25.1個百分點至38.4%。
【主要股東增減持】
9月24日，Hopson Development Holdings Limited增持平安好醫生(01833)160萬股，每股作價52.0584港元，總金額爲8329.3440萬港元。增持後最新持股數目約爲1.03億股，最新持股比例爲9.02%。
9月24日，Mondrian Investment Partners Limited增持萬洲國際(00288)1730萬股，每股作價5.5083港元，總金額約爲9529.36萬港元。增持後最新持股數目約爲7.74億股，最新持股比例爲6.03%。
9月24日，GIC Private Limited增持萬科企業(02202)110.9萬股，每股作價19.8404港元，總金額約爲2200.3萬港元。增持後最新持股數目約爲1.91億股，最新持股比例爲10.06%。
9月24日，The Capital Group Companies, Inc.減持移卡有限公司(09923)121.24萬股，每股作價26.016港元，總金額約爲3154.18萬港元。減持後最新持股數目爲2634.2萬股，最新持股比例爲5.83%。
9月27日，中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司增持中集車輛(01839)約1.01億股，每股作價6.7702港元，總金額約爲6.81億港元。增持後持股數目約爲3.86億股，持股比例爲68.36%。
【大行評級】
高盛：重申港交所(00388)“買入”評級 目標價微降至598港元
花旗：維持舜宇光學科技(02382)“買入”評級 目標價280港元
裏昂：上調新奧能源(02688)至“買入”評級 目標價降3.6%至160港元
野村：予金山軟件(03888)“買入”評級 目標價43港元
美銀證券：維持阿裏巴巴-SW(09988)“買入”評級 目標價降10.7%至248港元
【交易鬧鈴】
定價日：保誠(02378)
公布業績：中國金融國際 (00721)、中國環境資源 (01130)、中國供應鏈産業 (03708)、信陽毛尖 (00362)、亞洲果業 (00073)、安山金控 (00033)、華章科技 (01673)、德泰新能源集團 (00559)、伯明翰體育 (02309)、全民國際 (08170)、新世界發展 (00017)、共享集團 (03344)、亨泰 (00197)、錦藝集團控股 (00565)、新創建集團 (00659)、秀商時代控股 (01849)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。