格隆匯9月30日丨和譽-(02256.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1.41億股股份，其中香港發售股份1407.6萬股，國際發售股份1.27億股，另有15%超額配股權；2021年9月30日至10月6日招股，預期定價日為10月6日；發售價每股發售股份12.16港元-12.46港元，每手買賣單位2000股，入場費約25171港元；摩根士丹利及摩根大通為聯席保薦人；預期股份將於2021年10月13日於聯交所主板掛牌上市。
集團為一家臨牀階段的生物製藥公司，致力於發現及開發創新且差異化的小分子腫瘤療法。自2016年成立以來，集團已戰略性地設計及開發由14個專注於腫瘤學的候選藥物組成的管線，包括五種處於臨牀階段的候選藥物。集團的候選產品主要為注重小分子腫瘤精準治療及小分子腫瘤免疫治療領域的小分子藥物。集團擁有兩款核心候選產品ABSK011及ABSK091以及12款其他管線候選產品。自主研發的ABSK011是一種有效的高選擇性小分子成纖維細胞生長因子受體4(FGFR4)抑制劑；ABSK091(從AZ獲得許可，前稱為AZD4547)是一種分子靶向候選產品，是FGFR亞型1、2及3的高效及選擇性抑制劑。現階段，集團主要就治療肝細胞癌(HCC)、尿路上皮癌(UC)及胃癌(GC)開發核心候選產品。
集團已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購合共1.28億美元可購買的若干數目的發售股份。假設發售價為12.31港元(即發售價範圍中位數)，基石投資者將認購發售股份總數將為8067萬股。基石投資者包括AIHC、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Lake Bleu Prime、LAV、OrbiMed基金、Aranda、UBS基金、Hudson Bay、Vivo基金、BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund、及Epsomite。
集團估計，假設概無行使超額配股權並假設發售價為每股12.31港元(即發售價範圍中位數)，集團將從全球發售中取得約15.851億港元的所得款項淨額。其中，該等所得款項淨額約19.7%用於進行中的及未來的研發，包括核心候選產品ABSK011已計劃的臨牀試驗等；約32.6%用於進行中的及未來的研發，包括核心候選產品ABSK091(AZD4547)已計劃的臨牀試驗等；約28.0%用於集團的其他臨牀階段產品及集團管線的候選產品；約8.4%用於集團的臨牀前研究，包括持續開發集團的研發平台及研發新型臨牀前候選藥物；約6.3%用於建造上海的生產設施；及約5.0%將用作集團的營運資金及一般公司用途。