格隆匯9月23日丨譚仔國際(02217.HK)發佈公吿,公司擬全球發售3.35億股股份,其中香港發售股份3350.1萬股,國際發售股份3.012億股,另有15%超額配股權;2021年9月23日至9月28日招股,預期定價日為9月28日;發售價每股發售股份3.33港元-4.17港元,每手買賣單位1000股,入場費約4212港元;國泰君安國際為獨家保薦人;預期股份將於2021年10月7日於聯交所主板掛牌上市。
集團是中國香港“譚仔雲南米線”及“譚仔三哥米線”品牌快速休閒連鎖餐廳的領先及知名連鎖餐廳營運商,在中國內地及新加坡亦擁有業務,專營米線(一種以大米制成的麪食,是亞洲飲食文化中歷史悠久的馳名主食,通常不含麩質及添加劑)。於最後可行日期,集團合共經營156間餐廳,包括覆蓋港九新界18區的76間譚仔餐廳及74間三哥餐廳、三間位於中國內地深圳的譚仔餐廳及三間位於新加坡的三哥餐廳。集團的所有餐廳均以兩個自家品牌(即譚仔及三哥)自營。
集團與Matthews、南方基金及睿思資本訂立基石投資協議,據此,基石投資者同意按發售價認購以總金額約1600萬美元(相當於約1.245億港元)可認購的發售股份數目。假設發售價為3.75港元(即指示性發售價範圍中位數),基石投資者將認購的發售股份總數為3320.2萬股發售股份。
假設發售價為每股3.75港元(即指示性發售價範圍的中位數),全球發售所得款項淨額將為約11.776億港元。其中,該等所得款項淨額約57.4%將用於擴大餐廳網絡;約9.4%將用於擴充中國香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房;約10.5%將用於翻新餐廳及提升經營設備;約5.1%將用於推行客户關係管理系統、語音訂餐系統、企業資源規劃系統,以及提升集團的資訊及科技基礎設施;約7.8%將用於國際品牌建設及新市場進入推廣;及約9.8%將用作一般企業用途及營運資金。