格隆匯8月11日丨理想汽車-W(02015.HK)發佈公吿，公司全球發售1億股股份，其中香港發售股份1000萬股，國際發售股份9000萬股，另有15%超額配股權；最終發售價定為每股發售股份118.00港元，A類普通股每手買賣單位100股；高盛及中金公司為聯席保薦人；預期A類普通股將於2021年8月12日於聯交所主板掛牌上市。
國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售初步可供認購發售股份總數的約7.9倍。香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購。合共接獲50,264份有效申請，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數約5.50倍。
假設超額配售權未獲行使，按發售價每股發售股份118.00港元計算，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為115.519億港元。公司擬將該等所得款項淨額約45%將於未來12至36個月分配至研發用途；約45%預期將用於為未來12至36個月擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金；約10%預期將於未來12個月用作營運資金及其他一般公司用途，以支持公司的業務營運及增長。倘超額配售權獲悉數行使，公司將就超額配售權獲行使後擬發行的1500萬股A類普通股收取額外所得款項淨額約17.424億港元。