格隆匯8月10日丨心瑋醫療-B(06609.HK)發佈公吿，公司擬全球發售660.185萬股股份，其中香港發售股份66.02萬股，國際發售股份594.165萬股，另有15%超額配股權；2021年8月10日-8月13日招股，預期定價日為8月13日；發售價每股發售股份160.00港元-171.00港元，入場費約8636港元，每手買賣單位50股；高盛及中金公司為聯席保薦人，預期股份將於2021年8月20日於聯交所主板掛牌上市。
集團是一家創新型神經介入醫療器械公司，憑藉商業化產品及在研產品的廣泛產品組合在中國神經介入市場佔據領導地位。集團的產品組合包括神經介入及心臟醫療器械。憑藉集團在研發、生產及商業化方面的能力，集團致力通過商業化在研產品，降低中國乃至全球的腦卒中死亡率並改善預後。
集團兩款核心產品分別是CaptorTM取栓器械及左心耳封堵器。Captor是為急性缺血性腦卒中而設，且已在中國商業化，而左心耳封堵器是為心房顫動而設，正待NMPA註冊審查。集團成立於2016年6月，產品組合廣泛，在中國擁有四款商業化產品和19款獲批產品及在研產品，覆蓋了神經介入領域的所有主要腦卒中亞型及手術路徑，而集團的缺血性腦卒中預防在研產品亦有助集團掌握心臟病市場的需求。集團的所有產品及在研產品，從設計階段到後續的產品註冊及商業化，整個過程均屬內部研發。集團的組合從治療及預防缺血性腦卒中(包括急性缺血性腦卒中及顱內動脈狹窄)到出血性腦卒中的治療。
截至最後實際可行日期，集團已商業化四種缺血性腦卒中治療器械，組合成支架取栓術的完整產品套裝。集團於2020年開始銷售產品套裝中的取栓器械、遠端通路導管及微導管，並於2021年4月銷售封堵球囊導管。此外，集團預期於2021年商業化最多達九款在研產品，並於2022年至2025年間商業化另外約10款在研產品，包括全球首個用於治療顱內動脈狹窄的雷帕黴素顱內藥物洗脱球囊導管，進一步擴大並豐富集團的產品類型，滿足腦卒中患者千差萬別的需求。
集團已經與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者同意按發售價認購以總金額6600萬美元(或約5.1315億港元)可購買的發售股份數目。假設發售價為165.50港元(即發售價範圍中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數將為310.02萬股，佔根據全球發售發行的發售股份的約46.96%、全球發售完成後已發行H股的約9.82%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額的約7.98%(假設超額配股權未獲行使)。
基石投資者包括Lake Bleu Prime(由清池資本(香港)有限公司管理)、Boyu Capital Opportunities Master Fund(由博裕資本投資管理有限公司管理)、Octagon Investments Master Fund LP、Aspex Master Fund、Sage Partners Master Fund、Superstring Capital Master Fund LP、The Valliance Fund、LYFE CAPITAL Fund III (DRAGON), L.P.、3W Fund Management Limited、及Goldstream Capital Segregated Portfolio Company – Goldstream Healthcare Focus Fund SP。
集團估計，假設並無超額配股權未獲行使及發售價為每股165.5港元(即發售價範圍中位數)，集團將自全球發售收取所得款項淨額約9.806億港元。集團擬將自全球發售收取的所得款項淨額約45.3%分配至集團的核心產品；約39.9%所得款項淨額預期將分配至集團管線內的其他在研產品；約4.8%所得款項淨額用於為透過內部研究提升研發能力及持續擴充產品組合提供資金；及約10.0%所得款項淨額預期將用作營運資金及一般企業用途。