智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持電訊盈科(00008)“買入”評級,目標價由5.1港元降至4.7港元,以反映下調2021-23年盈測6%至32%,因下降收入及利潤率預期。
報告中稱,公司上半年收入和EBITDA同比分別增0.4%及3.5%,上半年虧損收窄至3.15億元,部分由于解決方案與媒體業務之利潤改善。中期息增2%至每股9.36港仙。雖然上半年虧損,但出售數據中心的14億元收益有助公司達至該行及市場對其今年盈測。
該行表示,維持評級主因旗下香港電訊(06823)業務穩定,可確保電盈中期每股分派增長;對解決方案增長感樂觀;媒體業務在收入擴大下正邁向盈利;8%股息收益率預計帶來下行支持。