【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜上周美股收盤，道瓊斯指數漲238.2點，漲幅0.68%，報35061.55點；標普500指數漲44.31點，漲幅1.01%，報4411.79點；納斯達克綜合指數漲152.39點，漲幅1.04%，報14836.99點。本周道指上漲1.1%，標普500指數上漲2%，納指上漲2.8%。港股ADR指數按比例計算，收報27066點，下跌254.88點或0.94%。
2. 中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資産。隔夜美股中概股調整劇烈，其中教育股大幅調整。港股教育培訓板塊壓力重，市場繼續看淡。
3. 市場監管總局依法對騰訊控股有限公司（00700）作出責令解除網絡音樂獨家版權等處罰。
4. 中金公司科技硬件行業分析師陳昊表示，汽車在向智能化發展的過程中采取了全新的電氣架構，中央處理芯片在汽車中占據了重要位置，或將影響到整個産業未來的發展。未來智能汽車賽道TOP5或TOP10公司中或將會有更多中國公司，盡管短期內還很難對具體公司進行判斷，但中國公司整體具備很強潛力，未來可期。
5. 彩虹新能源(00438)發布公告，于2021年7月23日，彩虹(合肥)光伏超薄高透光電玻璃項目窰爐順利點火。
6. 新疆新鑫礦業(03833)發布公告，就有關建議采納H股增值權激勵計劃。該公司已于本公告日收到國資委對該計劃的批准，該計劃的實施已獲國資委原則上批准。
7. 據《上海證券報》報道，爲確保2021年粗鋼産量同比下降，近期，國內各産鋼大省均就壓縮下半年粗鋼産量作出部署。業內人士表示，政策壓減全年粗鋼産量信號堅定，而市場又普遍看好下半年鋼材需求，未來上市鋼企的盈利水平有望進一步提升。截至上周五收盤，鋼鐵（申萬）行業指數周漲幅達6.65%。中信證券認爲，下半年隨着鋼鐵限産政策落地，原料推動鋼價的現象將難以重演，鋼材價格和利潤結構將更合理，絕對價格難迎監管壓力，鋼企叁季度利潤有望超過二季度。涉及相關港股包括馬鞍山鋼鐵股份(00323)、重慶鋼鐵股份(01053)、鞍鋼股份(00347)等。
8. 海底撈(06862)公布，該集團預期2021年上半年淨利潤約爲人民幣8000萬元至人民幣1億元，去年同期淨虧損約人民幣9.65億元。預期上半年收入約爲人民幣200億元，同比增長約104%。
【公司要聞】
招金礦業(01818)：瑞海礦業所屬海域金礦已取得采礦許可證
卓越教育集團(03978)將積極遵循監管機構指示 將于需要時對業務模式做適當調整
寶峰時尚(01121)：首個單晶鑄錠矽片生産設施成功進入商業化生産階段
阜博集團(03738)授出1830萬份購股權及26.4萬股獎勵股份
廣發證券(01776)完成發行90億元公司債
南方錳業(01091)稱不知股價上升原因
富彙國際集團控股(01034)捐贈價值244萬元的資金和救災物資用于支援河南
中國燃氣(00384)全體董事將放棄領取薪酬約2250萬港元 用于十堰燃氣爆炸死傷者撫恤及善後處理工作
火岩控股(01909)將在南美及其他東南亞地區推行獎賞積分平台及獎賞積分推廣業務 並將在土耳其推出遊戲試行版本
石四藥集團(02005)附屬與上海樂純生物合作開發生物膜市場
中國抗體-B(03681)：SN1011在中國I期臨床完成最後一例受試者最後一次訪視
中國聯通(00762)：美國存托證券計劃將于10月18日終止
中國能源建設(03996)附屬簽訂特立尼達和多巴哥利薩斯角 LPG儲運項目EPC合同
中國能源建設(03996)附屬簽訂巴布亞新幾內亞莫港至瑞木132千伏輸變電項目合同 涉資
中國能源建設(03996)附屬簽訂巴西庫亞巴河流域小水電開發項目EPC合同 涉資3.81億美元
康臣藥業(01681)與倍特藥業簽署戰略合作協議及項目協議 增強在化學藥品原料藥方面的供應和保障2.68億美元
【財報數據】
海底撈(06862)預期中期業績同比扭虧爲盈至8000萬-1億元 收入增長104%
S.A.S. DRAGON(01184)預計上半年綜合溢利同比增長不少于207%
中薇金融(00245)預期中期純利同比增加不少于196%
時代鄰裏(09928)預計中期歸屬于股東利潤同比增長超過80%
東方證券(03958)中期歸屬股東淨利潤同比增長76.95%至27億元
中國再保險(01508)預期上半年歸母淨利潤同比增長約55%至65%
中國鐵建(01186)上半年累計新簽合同額10545.548億元 同比增加20.4%
九龍建業(00034)預期中期股東應占純利同比增加不多于15%
徽商銀行(03698)預計上半年淨利同比增長14%左右
愛康醫療(01789)預期中期淨溢利同比下降約35%
中國通號(03969)5月至6月累計中標金額約爲33.35億元
扭虧爲盈 中信資源(01205)中期股東應占溢利約4.27億港元
或扭虧爲盈 中國玻璃(03300)預計上半年淨溢利不少于3億元
扭虧爲盈 新疆新鑫礦業(03833)預期中期淨盈利約2.28億元
廖創興企業(00194)預期上半年股東應占溢利同比將增加約2.1億港元
扭虧爲盈 安莉芳控股(01388)預期中期淨利約3000萬港元
盈轉虧 SHANGHAI GROWTH(00770)預期中期虧損淨額約30萬美元
富智康集團(02038)預期上半年綜合淨虧損約3000萬美元或以下
中國擎天軟件(01297)預計中期業績同比盈轉虧至不超過4000萬元
海昌海洋公園(02255)預計上半年淨虧損不超3億元 同比有所收窄
中國交通建設(01800)預期中期歸母淨利同比增長109.7%到139.01%至85.41億-97.35億元
中海石油化學(03983)預計上半年股東應占淨利潤同比增長約2.97倍-3.06倍至12.3億-12.6億元
PC構件業務及PC構件設備銷售收入雙增長 遠大住工(02163)預期中期盈利3500萬至5500萬元
【宏觀及行業】
1. 上證報：全國已有27個省份公布了上半年經濟數據。多地經濟恢複已到達疫情前水平。有叁分之一上半年GDP增速跑贏同期12.7%的全國水平。東部地區是王者，廣東、江蘇、山東等省份常年霸占經濟總量前叁。尤其是廣東省經濟總量已經連續31年居全國第一。
2. 中國基金報：二季度，基金公司管理總規模激增2.93萬億，達23萬億元，再創曆史新高。目前易方達基金非貨規模正式突破萬億大關，達10659.46億元，是目前行業內首次出現單家非貨管理規模超過萬億的情況。
3. 環球網：住建部相關司局負責人表示，新市民和青年人多、房價偏高或上漲壓力較大的城市，“十四五”期間，新增保障性租賃住房占新增住房供應總量的比例，應力爭達到30%以上。
4. 央視新聞：中國銀聯爲貫徹落實國務院關于進一步推動金融機構減費讓利惠企利民的決策部署，積極響應中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布的《關于降低自動取款機(ATM)跨行取現手續費的倡議書》。自7月25日起，面向成員機構降低ATM跨行取現網絡服務費，切實降低成員機構運營成本。
5. 上證報：近期，水泥價格下跌趨勢有所止步。7月21日起，廣西北海、防城港、欽州、貴港、玉林等部分地區主要廠家計劃上調水泥價格30元/噸。業內稱，預計8月上旬企穩後會逐步展開反彈，行情在10月、11月進入需求旺季後會出現一波反彈上漲行情。下半年年底水泥價格整體有望超越去年同期。
6. 爲確保實現2021年粗鋼産量同比下降，近期，多個産鋼大省就壓縮下半年粗鋼産量作出部署。多名業內人士表示，今年上半年，除河北外的産鋼大省均實現了粗鋼産量同比增長，各省下半年減産壓力較大，産鋼大省正相繼制定壓減下半年粗鋼産量的方案，部分地區已向鋼企下達任務指標，未來或將出台進一步細化的限産、減産政策。
7. 上證報：上海環境能源交易所數據顯示，上線以來，截至7月23日，全國碳市場碳排放配額（CEA）延續漲勢，實現“六連陽”，累計成交量483.3萬噸，累計成交額2.5億元。受訪專家普遍認爲，當下亟須采取針對性舉措，進一步活躍全國碳市場。
8. 證券時報：上半年，虛擬貨幣發生1375起重大安全事件，損失達到142.4億美元；勒索損失增速和去年同期相比達到了2585%，詐騙事件60起；各大公鏈DeFi應用出現井噴，同時DeFi安全事件也占黑客攻擊事件的60%，上半年DeFi重大安全事件86起損失達7.69億美元。
【主要股東增減持】
上海甯泉資産管理有限公司增持中信建投(06066)89.3萬股，每股作價8.9439港元，總金額約爲798.69萬港元。增持後最新持股數目爲8866.80萬股，最新持股比例爲7.03%。
貝萊德增持中興通訊(00763)106.92萬股，每股作價25.6464港元，總金額約爲2742.11萬港元。增持後最新持股數目約爲4591.67萬股，最新持股比例爲6.08%。
摩根大通減持康龍化成(03759)23.3435萬股，每股作價173.834港元，總金額約爲4057.89萬港元。減持後最新持股數目約爲2140.15萬股，最新持股比例爲15.96%。
【大行評級】
花旗：上調敏華控股(01999)評級至“買入” 目標價升9%至20港元
小摩：予華潤燃氣(01193)“增持”評級 目標價上調6.2%至58港元
大摩：上調長城汽車(02333)評級至“增持” 目標價升80%至45港元
麥格理：予贛鋒锂業(01772)“跑贏大市”評級 目標價升28.8%至183港元
高盛：維持H&H國際控股(01112)“買入”評級 目標價上調3.86%至41.75港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：中國置業投資(00736)，開元産業信托(01275)，香港生力啤(00236)，濠亮環球(08118)，域高金融(08340)
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