【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股公司業績表現優異，燃起市場對于企業穩健的樂觀情緒，美股周叁繼續反彈。截至收盤，道瓊斯指數漲286.01點，漲幅0.83%，報34798點;標普500指數漲35.63點，漲幅0.82%，報4358.69點;納斯達克綜合指數漲133.08點，漲幅0.92%，報14631.95點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報27412點，上漲188.44點或0.69%。
2、 國際油價漲超4%，美油重返70美元，上周EIA庫欣油儲降至18個月最低。除了風險偏好擡頭助攻，有分析稱，如果繼續以當前速度提取石油，庫欣交貨點將幾乎沒有石油了，市場重新意識到油市供給仍然非常緊張，有助于短期內支撐油價反彈。油價連漲兩日，已收複周一以來的絕大部分跌幅。涉及相關港股包括“叁桶油”及上下産業鏈。
3、 中國石化(00386)順利完成全國碳市場首筆大宗協議交易，從華潤集團買入10萬噸全國碳市場碳配額。根據上海環境能源交易所官方披露的成交數據，該筆交易爲全國碳市場正式上線以來的首筆大宗協議交易，也是全天唯一一筆大宗協議交易。
4、 據《高工锂電》消息，近期産業鏈部分锂鹽生産企業紛紛調高工業級碳酸锂和電池級碳酸锂報價，電池級碳酸锂目前報價已企穩9萬/噸以上。下遊企業從抗拒漲價到逐步接受，這標志着锂價開啓新一輪上漲。刺激碳酸锂價格上漲的底層邏輯在于上遊锂資源供應緊缺。考慮下遊大幅的投産周期，30萬噸磷酸鐵锂和20萬噸叁元正極新産能釋放，以此帶來的對锂鹽提前備貨需求，預計下半年锂鹽供需逐月趨緊，锂價或進一步擡升。涉及相關港股包括贛鋒锂業(01772)。
5、 今年的IGBT功率半導體漲價來自于：新能源車和光伏市場對IGBT的需求快速增長。市場預期2022-2023年後，疫情緩解了工廠複工，英飛淩交期可能會緩解;但是，對IGBT模組來說，汽車和光伏市場成長很快，缺貨可能會一直持續下去。直到英飛淩12英寸，還有國內幾條12英寸(士蘭微、華虹、積塔、華潤微等)産線投出來才有可能緩解。市場研究機構表示，2019-2021年中車時代電氣(03898)進行芯片改版，以及和Tier-1客戶緊密合作，目前彙川、小鵬、理想都對中車進行了兩年的質量驗證，今年公司IGBT有機會上乘用車放量。中車時代電氣(03898)目前的産品質量達到車規要求，比斯達、比亞迪都好;中車的Fab廠和封裝廠也達到車規等級，今年中車上量以後還要看他的失效率。如果今年數據理想的話，後面中車有機會占據更大份額。
6、 葉氏化工集團(00408)公告盈喜。集團預計截至2021年6月30日止六個月的純利，將較去年同期增長超過390%至440%，而去年同期業績則受新冠肺炎疫情，及建議分拆洋紫荊油墨股份有限公司並在深圳證券交易所上市，而産生相關費用的不利影響。
7、 俄羅斯宣布將從8月1日起對鋼鐵、鎳、鋁和銅的出口征收至少15%的稅費(稅率各不相同)，以抑制大宗商品價格飙升並提振國庫資産。俄羅斯政府表示，持續到年底的稅收將是暫時的，之後將尋求更加可持續的措施。俄羅斯鋁業聯合公司(簡稱“俄鋁”)(00486)近日表示，可能會在下個月，俄羅斯政府開始征收出口稅費後限制鋁出口。該公司每年出口約300萬噸鋁，今年的出口量可能會減少數十萬噸，因爲征稅將使部分出口無利可圖。征稅可能意味着俄鋁考慮暫停部分無利可圖的生産，而新建的Taishet項目的開工速度可能慢于此前預期。涉及相關港股還包括中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)。
8、 新股消息，愛美客計劃今年赴港上市，集資20-30億美元。愛美客已選擇中金及摩根大通安排上市事宜，計劃于本月或下月向港交所遞交上市申請。
9、 據《財聯社》消息，國家儲備局7月下旬將投放第二批國家儲備銅3萬噸、鋁9萬噸、鋅5萬噸。7月5日已投放第一批國家儲備銅2萬噸、鋁5萬噸、鋅3萬噸。
【公司要聞】
1. 亞盛醫藥-B(06855)：MDM2-p53抑制劑APG-115(Alrizomadlin)獲FDA孤兒藥認定 可治療IIB-IV期黑色素瘤
2. 叁生制藥(01530)與日本東麗合作産品鹽酸納呋拉啡口腔崩解片III期臨床試驗達到預設終點
3. 康哲藥業(00867)：創新産品替拉珠單抗中國Ⅲ期臨床研究取得積極結果
4. 華立大學集團(01756)：華立學院轉設爲民辦普通本科高校獲教育部批准
5. 世紀睿科(01450)股價異常波動 公司控制權或出現變動 7月22日複牌
6. B & D STRATEGIC(01780)控股權或易主 7月21日複牌
7. 海通國際(00665)授出合共1064.5萬份購股權
8. 寶新置地(00299)：附屬擬3億元出售地産項目公司
9. 中國高速傳動(00658)附屬出售合計2609.9萬股日月股份
10. 協鑫新能源(00451)附屬擬出售16家附屬公司全部股權
11. 國銀租賃(01606)附屬擬出售兩架二手空客A320neo飛機
12. 萬科企業(02202)擬發行不超過30億元公司債券
13. 中國中鐵(00390)擬發行不超過30億元公司債券
14. 中國外運(00598)擬發行不超過20億元公司債券
15. 合生創展集團(00754)擬額外發行3750萬美元優先票據
16. 五礦地産(00230)附屬獲授15億港元的循環貸款
17. 莊園牧場(01533)爲蘭州瑞興牧業1000萬元流動資金貸款提供擔保
【業績速遞】
1. 葉氏化工集團(00408)預計中期純利同比增長超過390%至440%
2. 成都高速(01785)預期中期歸屬于公司股東淨利潤同比增加350%至400%
3. 築友智造科技(00726)：預制裝配式建築構件及産品的銷售合同額同比增369.46%至15.68億元
4. 先健科技(01302)預計中期股東應占純利不少于2億元 同比增長100%-110%
5. 北京汽車(01958)：戴姆勒于北京奔馳中期權益業績同比增49.15%至8.74億歐元
6. 人瑞人才(06919)6月末靈活用工雇員人數同比增長約45.1%
7. 英恒科技(01760)預計上半年純利同比增加不少于40%
8. 大唐發電(00991)上半年完成發電量約1320.788億千瓦時 同比增長約8.58%
9. 光大證券(06178)上半年歸母淨利同比增5.13%至22.62億元
10. 中國石油化工股份(00386)上半年油氣當量産量爲約2.35億桶 同比增長4.2%
11. 粵海置地(00124)預期中期股東應占溢利不多于3.5億港元
12. 或虧轉盈 灣區發展(00737)預期中期公司擁有人應占溢利約2.87億元
13. 深圳控股(00604)上半年總合同銷售額約71.96億元 同比下降5.1%
14. 親親食品(01583)預期中期虧損不超1000萬元
【宏觀及行業】
1. 【天弘余額寶規模創近五年新低】天弘余額寶貨幣市場基金發布二季度報告，截至二季度末，産品規模環比下降近兩成，且創下近五年來新低。這並非天弘余額寶首次遭遇管理規模下跌，近一年來，該只産品的規模已經曆多次下跌。有業內人士分析，貨基的管理規模下降或與權益市場不斷發展、投資者風險偏好産生變化有關。
2. 【鮑威爾的連任獲得拜登高級幕僚們的廣泛支持】據悉，美聯儲主席鮑威爾的連任問題已經在白宮的高級顧問層面獲得廣泛支持，哪怕仍然可能需要到2021年稍晚才能做決定、而總統拜登迄今也尚未掌握相關的建議。拜登的官員們對白宮如何作出關于美聯儲高級官員的人事任免持開放態度，值得一提的是，美聯儲金融監管事務副主席誇爾斯(兼任美聯儲理事)的任期即將于10月份屆滿，理事克拉裏達(兼任副主席)任期將于2021年1月份屆滿、屆時鮑威爾也將任期屆滿。
3. 【美國證交會主席根斯勒對區塊鏈上的虛擬股票發出警告】美國證交會(SEC)主席根斯勒警告稱，映射亞馬遜、特斯拉等知名公司股價的代幣可能仍受美國證券法的監管。他還承諾使用SEC的所有執法資源來追責那些可能未注冊而提供此類資産的人。根斯勒稱，無論是股票代幣、證券支持的穩定價值代幣，還是其他提供基礎證券合成敞口的虛擬産品，這些平台無論是去中心化還是中心化的金融領域，都受證券法管轄，必須在我們的證券制度內運作。
4. 乘聯會：7月第一周的市場零售達到日均3.1萬輛，同比下降0%，表現相對平穩，但相對今年6月的第一周下降7%的表現偏弱。7月的第二周總體同比下降7%，走勢相對平穩，相對6月第二周的零售增長37%，這也是受6月端午和廣東疫情銷量偏低的影響。
5. 【二季度公募基金重倉股出爐 貴州茅台依舊爲第一大重倉股】隨着公募基金二季報悉數披露，公募基金的重倉股組合也浮出水面。天相投顧數據顯示，2021年二季度公募基金前十重倉股依次爲貴州茅台、甯德時代、五糧液、海康威視、藥明康德、隆基股份、邁瑞醫療、中國中免、泸州老窖和招商銀行。其中，貴州茅台依然穩居公募第一大重倉股，公募持有該股總市值達1302.20億元。與一季末相比，四季度公募基金前十大重倉股名單變化不大，僅招商銀行替代了美的集團成爲新進前十大重倉股。
6. 新能源已經成爲公募基金布局的最大風口。剛剛披露完畢的2021年基金二季報顯示，截至二季度，在公募基金前五十大重倉股中，新能源概念股高達11只。其中，甯德時代晉升爲公募基金第二大重倉股，持有市值高達1237億元，距離貴州茅台僅一步之遙。
7. 【台積電最終決定在日本建立第一家芯片工廠】據媒體報道，據知情人士透露，台積電最終決定最早于2023年在日本建立其第一家芯片工廠。董事會預計將在本季度就這項投資做出決定。該工廠預計將主要用于爲台積電最大的日本客戶索尼(Sony)生産圖像傳感器。新工廠將能夠使用28納米技術(該技術廣泛用于制造汽車和消費産品)每月生産約4萬個晶圓。索尼拒絕對此置評。
8. 【廣東銀保監局：“跨境理財通”即將正式出台】今日，廣東銀行業2021年二季度新聞通氣會在廣州召開。廣東銀保監局統計信息處副處長張莉在會上表示，“跨境理財通”已公開征求意見，即將正式出台;同時，該局積極推進粵港澳大灣區國際商業銀行建設，籌備工作全面提速。
9. 【世衛組織：德爾塔毒株未來數月將成主要流行毒株】 當地時間7月20日，世界衛生組織發布全球疫情周報分析顯示，新冠變異病毒德爾塔毒株在未來數月成爲全球主要流行毒株。周報介紹說，截至7月20日，國際共享基因序列資源“流感數據共享全球倡議”平台已收到2418133份新冠病毒基因序列，其中約9%已確認爲德爾塔毒株，同時最近4個星期以來，全球很多國家遞交的樣本中，超過75%爲德爾塔毒株。
10. 【教育部等六部門印發意見部署教育新型基礎設施建設】 《意見》提出，要充分利用國家公共通信資源，建設連接全國各級各類學校和教育機構間的教育專網，提升學校網絡質量，提供高速、便捷、綠色、安全的網絡服務;推動各級各類教育平台融合發展，構建互聯互通、應用齊備、協同服務的“互聯網+教育”大平台。
11. 【中國光伏行業協會：産業鏈已基本實現國産化，基本滿足全球需要】 中國光伏行業協會理事長曹仁賢在7月21日召開的2021年光伏産業鏈供應論壇上表示，目前，我國在矽料生産、矽片加工、電池片生産、組件生産、環保處理淨化工程以及相關的光伏設備檢測模擬器等各類制造方面，絕大部分已實現國産化，部分産品如濕法清洗設備、單晶爐、多晶鑄錠爐等已經基本滿足全球的需要。中國大陸生産的多晶矽、矽片、電池片組件在全球的占比分配率分別爲76%、96%、83%和70%。在多晶矽、矽片、電池片組件的環節，中國企業位列世界産量排名前十名。
【主要股東增減持】
貝萊德減持藥明康德(02359)45.326萬股，每股作價179.5918港元，總金額約爲8140.18萬港元。增持後最新持股數目約爲5006.70萬股，最新持股比例爲12.89%。
貝萊德減持電能實業(00006)3.85萬股，每股作價49.2818港元，總金額約爲189.73萬港元。減持後最新持股數目約爲1.07億股，最新持股比例爲4.99%。
貝萊德增持領展房産基金(00823)45.8215萬股，每股作價75.6522港元，總金額約爲3466.50萬港元。增持後最新持股數目約爲1.87億股，最新持股比例爲9%。
Schroder International Selection Fund -Emerging Asia Fund 增持山東黃金(01787)232.45萬股，每股作價12.3799港元，總金額約爲2877.71萬港元。增持後最新持股數目爲4325.51萬股，最新持股比例爲5.04%。
【大行評級】
花旗：重申騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價下調4.7%至772港元
瑞銀：重申長城汽車(02333)“買入”評級 目標價35.5港元
瑞信：維持中國電信(00728)“跑贏大市”評級 目標價調高10.6%至3.88港元
大摩：維持友邦保險(01299)“增持”評級 目標價130港元
高盛：重申新奧能源(02688)“買入”評級 目標價上調25.7%至176港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公布：生活概念(08056)
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