智通財經APP獲悉,光大證券稱,認爲5G建設板塊具備反彈機會,原因有兩點:
1)主設備商:板塊情緒處于低位,下半年運營商5G建設回暖,因此我們看好主設備商反彈機會。
2)光模塊:海外電信運營商市場需求反彈有望接力雲廠商需求,光互聯趨勢帶動光模塊節點數量持續增加,網絡端口速率提升帶動光模塊向更高速率遷移,光模塊仍爲光通信板塊最具成長性賽道,我們看好光模塊反彈機會。
光大證券還表示,5G應用板塊也具備長邏輯,由下面3個方面展開:
1)運營商:我們認爲,市場在關注物聯網賽道時,對于物聯網模組、物聯網平台給予了較高的關注度,而低估了網絡層運營商的市場潛力,隨着物聯網連接數的快速上升,運營商受益不斷增加。
2)專網及企業通信:現有鐵路專網以2G爲主,業務受限于網絡性能,鐵路5G專網建設預期提升。5G時代臨近,企業網絡設備及終端有望迎來新一輪的升級迭代。
3)網絡可視化:工信部發布網絡安全叁年行動計劃,網絡安全重要度日益提升,相關投資有望增加。