【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤,道瓊斯指數跌725.81點,跌幅2.09%,報33962.04點;標普500指數跌68.67點,跌幅1.59%,報4258.49點;納斯達克綜合指數跌152.25點,跌幅1.06%,報14274.98點。港股ADR指數下跌,按比例計算,收報27257點,下跌231.57點或0.85%。
2、 周一10年期美債收益率2月以來首度跌穿1.2%。美元指數叁個多月來首次盤中站上93關口。上周五反彈的國際原油期貨重啓跌勢,伴隨美元走強,WTI原油期貨自去年9月以來首度跌超7%。涉及原油類相關港股今日有壓力。包括中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)等原油上下遊産業鏈。
3、 據《財聯社》報道,有關方面近日對部分地區提出要求,電廠存煤水平需提升至7天以上(含在途資源)。據了解,存煤水平低于7天的電廠應“一廠一策”拿出解決方案,確有困難的先落實煤源和運力,21日前提升至7天以上。如果電廠認爲能穩定保障,且無需提升存煤水平,需做出說明。涉及相關股票包括中煤能源(01898)、兖州煤業股份(01171)、中國神華(01088)等龍頭煤炭企業。
4、 中芯國際(00981)7月19日晚間公告,公司董事會于7月19日以書面決議形式審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》,確定7月19日爲授予日,以20元/股的授予價格向3944名激勵對象授予6753.52萬股限制性A股股票,激勵對象包括周子學、蔣尚義、梁孟松等。
5、 億勝生物科技(01061)與複宏漢霖就濕性AMD的治療共同開發許可産品,于中國完成首例患者給藥。截至本公布日期,據董事所深知,于中國上市的貝伐珠單抗産品均無濕性AMD適應症。
6、 據報道,騰訊(00700)周一表示,已同意以9.19億英鎊(約合12.6億美元)收購英國電子遊戲開發商SumoGroup。騰訊提出以每股513便士的價格收購SumoGroup股票,較Sumo7月16日收盤價溢價44%。據了解,騰訊目前已經擁有Sumo8.75%的股份。
7、 申洲國際(02313)公布,鑒于近期越南疫情的變化,越南政府由不遲于2021年7月19日起14天期間在越南胡志明市及西甯省實施社會隔離措施。爲配合越南政府的社會隔離措施,由即日起,該集團位于越南西甯省的布料生産基地的産能將按其正常産能的約30%營運及集團位于越南西甯省的制衣工廠將暫停營運。該集團位于越南胡志明市的制衣工廠的産能將按其正常産能的約33%營運。就當前疫情對越南生産基地實際産能的影響,集團估計每受影響營運14天集團的布料和服裝的年度總産能將分別下降約2%和1%。
8、 中國中車官方宣布,世界首套時速600公裏高速磁浮交通系統將7月20日與世人見面。據中國中車(01766)官方消息,2021年7月20日,世界首套時速600公裏高速磁浮交通系統將在中國青島與世人見面。這是當前速度最快的地面交通工具,是世界軌道交通領域的尖端科技成果。
9、 國家醫保局在《國家醫療保障局關于政協十叁屆全國委員會第二次會議第4000號提案答複的函》中明確表示,要形成全國醫療器械價格聯動機制,實現一省挂網,全國可采。最大限度降低企業招標及銷售成本。這意味着,在擠出高值耗材虛高價格水分、新一輪耗材控費降價的背景下,大批量的擴圍高值耗材集采只是時間問題。《關于開展高值醫用耗材第二批集中采購數據快速采集與價格監測的通知》的紅頭文件顯示,決定開展第二批醫用耗材清單集中采購數據的快速采集和價格監測,包括人工髋關節、人工膝關節、除顫器、封堵器、骨科材料、吻合器六大類。涉及相關港股包括康德萊醫械(01501)、先健科技(01302)、微創醫療(00853)、威高股份(1066)、康基醫療(09997)、愛康醫療(01789)、春立醫療(01858)等。
10、 複銳醫療科技(01696)發布公告,公司擬通過配售代理以每股25.9港元(單位下同)配售最多2400萬股。相當于擴大股本5.15%。所得款項淨額6.15億元。
【公司要聞】
1. 君實生物(01877)與嘉晨西海成立合資企業擬擴展基于mRNA技術平台的相關疾病研究
2. 和鉑醫藥-B(02142):西奈山就COVID-19中和抗體與一名第叁方訂立獨家授權協議
3. 亞盛醫藥-B(06855)與美國國家癌症研究所達成合作推進Bcl-2/Bcl-xL抑制劑APG-1252的臨床開發
4. 億勝生物科技(01061)與複宏漢霖就濕性AMD的治療共同開發許可産品于中國完成首例患者給藥
5. 上海醫藥(02607):普瑞巴林膠囊獲得美國FDA批准文號
6. 複宏漢霖(02696):HLX04-O用于濕性年齡相關性黃斑變性治療的1期臨床研究完成首例患者給藥
7. 通達集團(00698)擬折讓約49.01%按“2供1”基准發行供股
8. 中興通訊(00763)擬分配年度利潤後推動發行股份購買資産並募集配套資金事項
9. 華夏視聽教育(01981)獲控股股東蒲樹林增持105.9萬股
10. 同程藝龍(00780)根據股份期權計劃及受限制股份單位計劃等發行834.49萬股
11. 易大宗(01733):受托人已依據RSU計劃購買264萬股
12. 天大藥業(00455)將于9月23日前後派付末期股息每股0.26港仙
13. 中遠海發(02866):2020年度A股每股現金紅利0.056元
14. 縱橫遊控股(08069)擬斥資240萬港元認購火力科技股份以將業務擴展至加密貨幣開采及算力租賃服務
15. 京能清潔能源(00579)擬收購甯夏恺陽及甯夏博陽100%股權
16. 協合新能源(00182)擬4.72億元出售亳州兩個風電廠項目以提升現金流
17. 路勁(01098)附屬擬發行5億美元5.125%擔保優先票據
18. 彙景控股(09968)擬發行2300萬美元額外新票據
19. 上坤地産(06900)建議發行優先票據
20. 中國船舶租賃(03877)附屬建議發行債券
21. 華僑城(亞洲)(03366)附屬與紫荊華通等合計出資10億元成立有限合夥基金擬從事投資科技、文化等高回報合作投資項目
22. 南京熊貓電子股份(00553)及子公司合計斥4.55億元購買保本浮動收益型銀行理財産品
23. 位元堂(00897)及宏安集團(01222)合共認購1550萬美元AccessFunds權益以投資BREIT
24. 中國宏泰發展(06166)委任趙磊爲執行董事及首席財務官
25. 佳兆業健康(00876):郭灏麗獲任執行董事
【業績速遞】
1. 澳能建設(01183)預期上半年純利同比增加超過300%
2. 齊魯高速(01576)預期上半年利潤及總綜合收益同比增加約255%至300%
3. 築友智造科技(00726)預期中期股東應占溢利約3000萬港元同比增長約180%
4. 中廣核礦業(01164):第二季度謝米茲拜伊鈾合夥企業生産天然鈾完成率103.1%
5. 海通國際(00665)預期中期純利同比增加約100%
6. 華潤啤酒(00291)預計中期股東應占溢利同比增加至少100%
7. MONGOLMINING(00975)二季度原煤開采量爲105.05萬噸同比增加71%
8. 新增在管面積1.5億平方米恒大物業(06666)預計上半年股東應分配利潤同比大幅增長70%左右
9. 保利置業集團(00119)預期中期股東應占淨利潤同比增長不少于60%
10. 微創醫療(00853):心脈醫療科技預計上半年歸母淨利潤同比增加51.40%到55.55%
11. 濱海投資(02886)預期中期股東應占溢利同比增長約逾50%
12. 建業新生活(09983)預期中期股東應占純利同比增加不少于40%
13. 浙江滬杭甬(00576):浙商證券上半年淨利潤同比增加33.89%至8.81億元
14. 中煤能源(01898)上半年商品煤銷量約1.48億噸同比增長28.2%
15. 華電國際電力股份(01071)上半年發電量約1.13億兆瓦時同比增長約21.80%
16. 兖煤澳大利亞(03668)第二季度原煤産量1500萬噸環比上升5%
17. 五礦資源(01208)預期上半年業績同比扭虧爲盈至約4億美元
18. 扭虧爲盈IMAXCHINA(01970)預期上半年擁有人應占利潤1900萬美元至2000萬美元
19. 盈轉虧MONGOLMINING(00975)預期上半年淨虧損最多1500萬美元
【宏觀及行業】
1. 【政策措施顯效大宗商品價格將逐步回歸合理區間】國家發改委價格司司長萬勁松表示,5月中下旬以來,國家發改委會同有關部門密切跟蹤監測大宗商品價格走勢,多措並舉,持續發力並取得初步成效。近期,大宗商品價格總體呈回落態勢,鋼材、銅、鋁等價格比5月份的年內高點下跌3%—14%,帶動6月份PPI環比漲幅比上月大幅收窄1.3個百分點。市場普遍預計,隨着國家保供穩價措施持續見效,大宗商品價格將逐步回歸合理區間。
2. 【61家信托公司披露財務數據,信托業上半年業績浮出水面】截至7月19日,有60家信托公司在銀行間市場披露了未經審計的上半年財務數據,整體來看,信托公司業績依舊嚴重分化,加快業務轉型和持續壓降融資類信托規模已成爲行業共識。
3. 【快遞公司6月經營月報出爐:圓通營收增速超順豐,行業陷入價格戰】從發布了6月經營簡報的四家快遞公司來看,順豐、韻達、圓通、和申通營收分別爲151.24億元、33.09億元、31.22億元和19.23億元。但從營收同比增速來看,圓通位列最高,達22.99%。除了規模穩定增長,行業價格戰仍在繼續。以順豐爲例,2月、3月、4月、5月和6月的單票收入均低于16元,而去年同期單票收入則超過18元。
4. 【二季度科創主題基金倉位約76%基金經理看好科技股長期行情】過去兩年,代表科創板整體走勢的上證科創板50指數走強,以2019年12月31日爲基日,截至7月16日,漲幅超過52%。一大批科創主題基金也表現神勇。隨着二季報逐漸披露,這些基金調倉換股情況也曝光,二季度倉位維持在中性水平,較一季末微幅上升。展望後市,基金經理認爲科技領域“大有可爲”,但短期或存在估值偏高的問題。
5. 【中企赴美上市出現變局,今年超六成新股破發】在市場和監管環境不確定性增加的背景下,近期已有多家中企終止了赴美IPO的進程。Wind數據顯示,截至7月19日,今年共有38家中國企業在美股上市,其中20家發行的是存托憑證,18家發行的是普通股。38只中概股中,已有24只破發,破發率達到63%。
6. 【美國國家經濟研究局:美國2020年經濟衰退持續了兩個月】美國國家經濟研究局商業周期測年委員會在周一的公告中表示,美國由新冠疫情引起的衰退在2020年4月結束,成爲美國有史以來最短的一次衰退。就業和生産的所有關鍵指標都“明確指出2020年4月是谷底”。
7. 【摩根大通首席全球市場策略師:通貨再膨脹交易將很快複蘇】摩根大通的首席全球市場策略師MarkoKolanovic表示,近期經濟好轉受益股的抛售已經過度,跌勢逆轉近在眼前。德爾塔變種毒株迅速蔓延,以及人們對美國經濟增長見頂的擔憂加劇,導致所謂的通貨再膨脹交易周一遭遇了加速平倉。
8. 【茅台最大基金買家出手減持,卻在加倉騰訊】目前全球持有貴州茅台最多的基金公司——美國資本集團公布二季度持倉數據顯示,資本集團旗下歐洲亞太成長基金和新世界基金均減持了貴州茅台,同時還對騰訊有不同程度加倉。晨星官網數據顯示,歐洲亞太成長基金一季度末持有貴州茅台694.87萬股,二季度持倉降至655.36萬股,持股市值爲20.86億美元,爲目前該基金的第17大權益持倉。而全球最大的中國股票基金——規模達130億美元的瑞銀(盧森堡)股票基金—中國機遇基金持倉茅台按兵不動,騰訊被其減持。
【主要股東增減持】
GICPrivateLimited減持洛陽钼業(03993)694.2萬股,每股作價5.4894港元,總金額約爲3810.74萬港元。減持後最新持股數目約爲3.101億股,最新持股比例爲7.88%。
中國人壽保險股份有限公司減持農業銀行(01288)2500萬股,每股作價2.6617港元,總金額爲6654.25萬港元。減持後最新持股數目約爲21.27億股,最新持股比例爲6.92%。
FMRLLC增持中石化煉化工程(02386)1100萬股,每股作價4.53港元,總金額爲4983萬港元。增持後最新持股數目約爲9033.88萬股,最新持股比例爲6.18%。
【大行評級】
大摩:將中國電信(00728)列爲行業首選目標價3.8港元評級“增持”
瑞信:維持小米集團-W(01810)“優于大市”評級目標價35港元
瑞信:維持中石油(00857)“跑贏大市”評級目標價微升至5.7港元
大和:重申騰訊控股(00700)“買入”評級目標價微降至820港元
大和:維持京東健康(06618)目標價130.5港元評級升至“買入”
【交易鬧鈴】
新股消息:無
業績公布:無
【免責申明】股市有風險,入市需謹慎。本資訊不構成投資建議,查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。