康聖環球(09960.HK)香港公開發售獲543.03倍認購 上限定價9.78港元

發布 2021-7-15 下午02:28

格隆匯7月15日丨康聖環球(09960.HK)發佈公吿,公司全球發售約2.26億股股份,其中香港發售股份約1.13億股,國際發售股份約1.13億股,另有15%超額配股權;發售價已釐定為每股發售股份9.78港元,每手買賣單位500股;高盛、中金公司及瑞信為聯席保薦人,預期股份將於2021年7月16日於聯交所主板掛牌上市。

國際發售項下初步提呈的發售股份已獲大幅超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約13.81倍。香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲大幅超額認購。公司合共接獲429,175份有效申請,認購合共122.94億股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的約543.03倍。

按發售價每股發售股份9.78港元計算,及根據基石投資協議,基石投資者已認購合共約1.11億股發售股份,相當於全球發售完成後公司已發行股本約12.27%(假設並無根據首次公開發售前股票激勵計劃發行額外股份及並無根據首次公開發售後股份計劃發行股份);及全球發售項下初步可供認購的發售股份約49.08%,於各情況下均假設超額配股權未獲行使。

假設超額配股權未獲行使,按發售價每股發售股份9.78港元計算,公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為20.536億港元。倘超額配股權獲悉數行使,公司將就將予配發及發行的3396.05萬股額外股份收取額外所得款項淨額約3.199億港元。

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