格隆匯6月21日丨中駿商管(00606.HK)發佈公吿，公司擬全球發售5億股股份，其中香港發售股份5000萬股，國際發售股份4.5億股，另有15%超額配股權；2021年6月21日至6月24日招股，預期定價日為6月24日；發售價每股發售股份3.70-4.60港元，每手買賣單位1000股，入場費約4646港元；BofA SECURITIES及UBS為聯席保薦人，預期股份將於2021年7月2日於聯交所主板掛牌上市。
公司是一家綜合物業管理服務提供商，在中國管理商業與住宅物業。截至最後實際可行日期，公司在中國18個省、直轄市及自治區的55個城市擁有龐大的已簽約物業管理組合。公司的在管物業包含多種物業類型，當中包括住宅及商業物業(如購物商場及寫字樓)。截至2020年12月31日，公司擁有104個在管商業及住宅項目，在管總建築面積約為1620萬平方米及總簽約建築面積約為3660萬平方米。根據仲量聯行的資料，截至2020年12月31日，公司的在管總建築面積在中國提供商業物業管理及運營服務的物業管理公司中排名第15位。
根據基石投資協議的條款，公司同意按發售價向和盛海外控股有限公司發行及配發總金額2000萬美元(相等於約1.552億港元)的股份；King Terrace Limited(由許清流先生全資擁有的公司)同意認購總金額2000萬美元(相等於約1.552億港元)的股份；林婉瑩女士同意認購總金額2000美元(相等於約1.552億港元)的股份；此外，TX Capital Value Fund同意認購總金額1000萬美元(相等於約7760萬港元)的股份。
公司估計，假設超額配股權未獲行使，假設發售價為每股發售股份4.15港元(即發售價範圍的中位數)，公司將自全球發售收取的所得款項淨額將約為19.867億港元。其中，約50%所得款項淨額將用於戰略收購及投資其他物業管理公司及服務提供商，以擴大公司的業務及多元發展公司的服務種類；約25%所得款項淨額將用於投資科技，以改善服務質量、客户體驗和參與度並提高公司的運營效率；約10%的所得款項淨額將用於擴展價值鏈上業務，並多元發展增值服務種類；約5%的所得款項淨額將用於吸引、培養和挽留人才以支持公司的發展；及約10%的所得款項淨額將用於一般業務用途及用作營運資金。