格隆匯6月3日丨時代天使(06699.HK)將於2021年6月3日-6月8日招股，公司擬全球發售1682.96萬股，其中香港公開發售168.3萬股，國際發售1514.66萬股。發售價每股147.00港元-173.00港元，每手200股，預期於2021年6月16日上市。
公司是中國領先的隱形矯治解決方案提供商。根據灼識諮詢報吿，中國的隱形矯治解決方案市場高度集中，按2020年的達成案例計量，前兩大市場參與者的市場佔有率總計為82.4%。據同一份資料顯示，公司於同年的市場份額為約41.0%。
公司於中國隱形矯治市場扮演重要角色，而該市場是整個正畸市場的一個子市場。公司通過時代天使隱形矯治系統在整個隱形矯治過程中助力牙科醫生，其由關聯的三部分組成：數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務；隱形矯治器；雲服務平台。公司目前銷售四種隱形矯治器，包括時代天使標準版、時代天使冠軍版、時代天使兒童版以及COMFOS。多元化的隱形矯治器協同公司的醫學及技術服務，可使牙科醫生有效治療越來越多的、具有不同複雜程度的錯頜畸形案例，以及服務越來越多不同年齡段及具有不同消費能力的患者。公司的達成案例由2018年的約77,700例增至2019年的約120,100例，並進一步增至2020年的約137,600例。
公司收入的增長在很大程度上取決於公司擴大產能的能力。於2018年、2019年及2020年，公司隱形矯治器生產設施的產能分別約為680萬個、1580萬個及2190萬個。公司業績紀錄期的產能整體擴大主要是由於公司新建成的自動化生產線開始投產。
公司於2018年度、2019年度及2020年度收入分別為4.88億元人民幣、6.46億元人民幣及8.17億元人民幣，期間淨利潤分別為5818.6萬元人民幣、6766.5萬元人民幣及1.51億元人民幣。
假設超額配股權未獲行使，公司預計全球發售所得款項淨額（經扣除我們就全球發售應付的估計包銷佣金及其他費用和開支）將約為25.13億港元，其中約39.9%的所得款項淨額用於為無錫市創美基地的建設提供資金；約18.3%的所得款項淨額用於提升公司的研發能力以及為內部和合作研發項目提供資金；約10.8%的所得款項淨額用於開發靈活及可擴展的智能信息技術系統以精簡及全面數字化公司運營的所有方面，並部署數據中間平台；約10.5%的所得款項淨額用於擴大公司的內部銷售團隊，併為銷售人員提供培訓課程以提高銷售效能和效率；