【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股道瓊斯指數漲186.14點，漲幅0.54%，報34393.98點;標普500指數漲41.19點，漲幅0.99%，報4197.05點;納斯達克綜合指數漲190.18點，漲幅1.41%，報13661.17點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報28422點，漲9.68點或0.03%。
2、隨着全球經濟前景轉強提振市場風險偏好，上周投資者向新興市場交易所交易基金(ETF)投入了逾10億美元，爲4月初以來之最。這是資金連續第29周流入此類基金，這期間總流入額爲432億美元，其中今年流入262億美元。MSCI發展中國家股票指數在截至上周五當周創下7周來最大漲幅，因全球經濟前景改善和疫苗接種進展提振風險偏好並導致美元跌至近叁年新低。
3、備受市場關注的首批跟蹤恒生科技指數的ETF打起閃電戰。據悉，在上周這類基金陸續成立之後，近期發布了上市交易公告，恒生科技ETF最快今日(5月25日)上市。對于香港科技股，不少基金經理也看好這一領域，認爲隨着中概股回歸和新經濟産業巨頭在港股的上市，公募、險資、年金等長線資金持續南下流入增配港股，這類新經濟科技公司正在成爲中國經濟重要支柱，也將成爲港股長期投資的重要主題。
4、原油價格創下一個月最大漲幅，此前伊朗表示旨在結束美國對其原油制裁的談判仍存在分歧。WTI 7月原油期貨收漲2.47美元，漲幅3.88%，報66.05美元/桶; 布倫特7月原油期貨收2.02美元，漲幅3.04%，報68.46美元/桶。涉及相關港股包括中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)等能源及大宗商品板塊。
5、近期中國發布教育新規，要求實施義務教育的民辦學校不得與利益關聯方交易。隔夜美股在線教育中概股大挫，高途跌超12%，好未來(TAL.US)跌超17%。花旗認爲，新規完全禁止K9學校與利益關聯方進行交易、禁止協議控制K9學校，這類要求比預期更嚴格。該行預計新規可能導致港股青少年培訓系列教育板塊，派息更少、K9學校增長前景承壓;華西證券認爲，此次民辦高教和職教政策紅利超預期、義務教育政策從嚴背景下，民辦高教和職教的政策風險消除，從而估值有望修複且收購擴張有望加速、有望迎來戴維斯雙擊。
6、中國生物制藥(01177)在港交所公告，截至2021年3月30日止叁個月未經審核業績：收入約人民幣72.43億元，較去年同期增長約16.4%;歸屬于母公司持有者應占盈利約人民幣約19.14億元，較去年同期增長約118.5%。根據中國生物制藥披露，首季應占聯營公司及一家合營公司盈利達到14.76億元，上年同期僅249.3萬元。中生制藥去年12月宣布，向科興中維出資5.15億美元(約40億港元)，持有其15.03%權益。國君醫藥團隊認爲，科興中維新冠滅活疫苗向全球27個國家和地區累計發貨量達2億劑(含半産品)，全球累計接種量達1億劑，測算滅活疫苗單支淨利潤約50元。新冠疫苗接種需求巨大，商業化有望逐步兌現。康希諾生物-B(06185)(腺病毒載體疫苗國內外獲批，産能可達5-6億劑)。
7、中國旭陽集團(01907)公布，基于對集團截至2021年4月30日止四個月的未經審核綜合管理賬目的初步審閱，集團焦炭制造及精細化工産品制造業務的表現較截至2020年6月30日止六個月("上一中期期間")顯著改善。集團預期該期間純利將較上一中期期間增長超過250%。
8、碧桂園服務(06098)發布公告，于2021年5月24日，公司與配售代理訂立配售協議，擬按每股股份75.25港元(較5月24日收市價80.05港元折讓約6.00%)配售合共1.39億股股份，占于本公告日期公司的已發行股本約4.55%;及經擴大的公司已發行股本約4.35%。
9、據供應鏈媒體Digitimes報道，主要晶圓代工廠聯電、世界先進、力積電、中芯國際、格芯都將計劃再次提高其晶圓代工報價，以應對持續緊張的産能。消息人士指出，第叁季度晶圓代工廠報價的計劃漲幅將高于今年上半年，包括8英寸和12英寸晶圓。此外，台積電已取消了今年新訂單以及2022年訂單的所有價格折扣，等同于漲價。隨着代工價格進一步上漲，預計晶圓代工廠將在第叁季度發布旺盛的營收和利潤。涉及相關港股包括中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASM太平洋(00522)、中車時代電氣(03898)等。
10、據慧聰工程機械網，由于近期鋼材價格再次急劇飙升，從去年底的4000元/噸上漲至6500元/噸，中聯重科站類機械、建築起重機，徐工建築起重機，臨工裝載機先後發出漲價通知。其中，中聯重科、徐工分別自5月17日、6月1日起，執行發貨的塔機和升降機全系列産品按照産品鋼材淨重，價格上調1000元/噸。由于原材料漲價，工程機械主機廠也開啓漲價。從供應商到主機廠，年初至今行業已經曆兩輪“漲價潮”。涉及相關港股包括叁一國際(00631)、中聯重科(01157)、中國龍工(03339)、中國重汽(03808)、濰柴動力(02338)等。
11、富時羅素指數公司：將小米集團-W(01810)重新納入富時全球股票指數系列(FTSE GEIS)及相關市值加權指數;分兩步納入小米，6月7日周一起納入50%，6月21日周一起納入余下的50%(同時進行6月份指數評議)。
12、遠大醫藥(00512)董事會發布公告，集團全資擁有附屬公司 Grand Medical Pty Ltd(一間集團在澳洲設立的創新藥研發中心)正在開發的用于重症感染領域的全球創新藥物 STC3141，日前在比利時順利完成用于治療重症2019冠狀病毒病(COVID-19) 感染IIa期臨床試驗的四例患者入組，並順利完成連續給藥。
【公司要聞】
碧桂園服務(06098)擬配售1.39億股 淨籌約104.24億港元
新希望服務(03658)公開發售獲認購4.75倍 每股發售價3.8港元
中國通號(03969)2021年3月至4月累計中標金額約25.26億元
青島銀行(03866)將按每10股配售3股的比例向全體股東配股
中播控股(00471)擬發行5834.2萬股 淨籌2034.3萬港元
日清食品(01475)5月24日耗資約563.02萬港元回購93.4萬股
中國動力控股(00476)建議于納斯達克第二上市
中國燃氣(00384)5月24日斥5970.02萬港元回購212.76萬股
新威國際(00058)擬進一步出售持有的35.3萬股阜博集團股份
複星醫藥(02196):複星高科技及Fosun International Limited累計增持2593.05萬股公司股份
京西國際(02339)：首鋼集團擬挂牌轉讓55.45%京西重工股權 5月24日複牌
青島港(06198)獲控股股東累計增持合計6941.4萬股H股 持股比例增至55.54%
越秀地産(00123)斥資41.4億元收購南京地塊
華電國際電力股份(01071)擬向福新發展注資約212.37億元參股中國華電新能源發展及整合平台 並收購湖南常規能源資産
【財報數據】
中國旭陽集團(01907)預期前4個月淨利較上年中期增長超過250%
快手-W(01024)一季度多項核心營運參數創新高 電商交易總額同比增長219.8%至1186億元
中國生物制藥(01177)一季度股東應占盈利同比增118.5%至19.13億元
石藥集團(01093)一季度股東應占溢利14.72億元 同比增加26.9%
深圳控股(00604)前4月總合同銷售額46.87億元 同比上升26.5%
滔搏(06110)年度股東應占溢利同比增20.26%至27.7億元
金寶通(00320)預期年度溢利7000萬至8500萬港元
扭虧爲盈 萊爾斯丹(00738)年度股東應占溢利1.06億元
遠東酒店實業(00037)預計年度業績同比扭虧爲盈至約1000萬港元
寶光實業(00084)預期年度權益持有人應占虧損不少于6000萬港元
陽光油砂(02012)一季度股東應占虧損淨額1700萬加元 同比上升11.8%
【宏觀與行業】
1、據國家統計局今日消息，據對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示，2021年5月中旬與5月上旬相比，33種産品價格上漲，13種下降，4種持平。生豬(外叁元)本期價格18.5元/千克，環比下降8%。
2、澳門特區政府統計暨普查局公布的資料顯示，今年4月入境澳門旅客有794819人次，按月增加5.3%，按年升幅達71倍。按客源分析，來自中國內地旅客按年增加68.6倍至730934人次，當中“個人遊”旅客有300467人次。而來自中國香港及中國台灣地區旅客分別有56760人次及7091人次。
3、中國鋼鐵工業協會表示，進入5月份以來，受市場預期升高影響，“五一”節後鋼材價格漲幅進一步加大，但第叁周出現大幅回落。展望後市，從供給端情況看，鋼鐵去産能、“回頭看”、粗鋼産量壓減以及環保督查等工作的即將展開，後期粗鋼産量難以大幅增長。從需求端情況看，由于4月份以來鋼材價格上漲速度較快、幅度較大，造船、家電等下遊用鋼行業難以承受鋼價持續高位盤整，後期鋼價難以持續大幅上漲。
4、國家郵政局發布關于2021年4月郵政業用戶申訴情況的通告，通告稱，2021年4月，國家郵政局和各省(區、市)郵政管理局通過“12305”郵政業用戶申訴電話和申訴網站共處理申訴18253件，環比下降31.4%，同比增長9.1%。
5、研究機構的數據顯示，在2019年下滑之後，全球存儲芯片市場在2020年恢複了增長，今年及未來兩年仍將延續增長勢頭。從研究機構的報告來看，今年全球存儲芯片市場的規模，將達到1552億美元，較去年的1267億美元增加285億美元，同比增長22.5%。此外，2022年全球存儲芯片市場的規模若超過1800億美元，就將超過2018年的1633億美元，創下新高。
6、5月份以來，國內主要文化紙企業和貿易商發布多張漲價函，其中文化紙普遍漲價200元/噸，白卡紙漲價則達到1000元/噸。北京市某印刷店老板表示，白卡紙原來是6500元/噸，現在是13000、14000元/噸， 自己利潤降低差不多30%。在這輪漲價潮中，多家造紙企業一季度財報亮眼。行業利潤增長迅速，但叁月份以來多家造紙企業卻突然宣布停機檢修。原來，紙漿原料價格上漲，造成漿價和紙價的倒挂，一些紙廠只能停機。
7、5月24日晚間，根據國家新聞出版署官網顯示，2021年5月首批國産遊戲版號已經下發，共86款國産遊戲獲批。其中，24款爲休閑益智類遊戲，3款遊戲同時申報手遊和端遊版號，其余均爲手遊。在此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括騰訊的《高能英雄》、網易的《洪荒文明》、心動網絡的《籠中窺夢》(手遊、客戶端)、電魂網絡的《泰坦之劍》，多益網絡的《槍火重生》等。
8、工信部24日發布的數據顯示，2021年1-4月，中國軟件業完成軟件業務收入25719億元，同比增長25.0%，增速比1-3月回落1.5個百分點，近兩年複合增長率爲11.7%。工信部稱，1-4月，中國軟件和信息技術服務業延續穩定恢複態勢，業務收入保持快速增長，利潤總額增長趨緩，軟件出口增長平穩。雲服務、大數據服務等新一代信息技術應用加快。
9、根據集邦咨詢調查顯示，在宅經濟效應與纾困方案的刺激下，北美地區電視銷售創下同期最高紀錄，進而拉擡2021年第一季全球電視出貨量至4996萬台、季減24.2%、年增11.5%。其中海信(Hisense)積極布局海外市場，不僅在第一季成功擠進北美第五大品牌的行列，市占率更首次突破一成，達11.1%，順勢推升其電視出貨量至419萬台、年增8.8%。
【主要股東增減持】
5月18日，貝萊德增持鞍鋼股份(00347)797萬股，每股作價約5.37港元
5月18日，摩根大通增持中國民航信息網絡股份有限公司(00696)377.9875萬股，每股作價16.1806港元
5月18日，摩根大通增持維亞生物(01873)約6956.90萬股，每股作價7.0158港元
【大行評級】
麥格理：維持呷哺呷哺(00520)“跑贏大市”評級 目標價下調30.55%至15港元
彙豐研究：首予人瑞人才(06919)“買入”評級 目標價45港元
彙豐研究：維持中集安瑞科(03899)“買入”評級 目標價上調32.8%至8.5港元
野村：維持康甯傑瑞制藥-B(09966)“買入”評級 目標價上調14.74%至28.8港元
大摩：予石藥集團(01093)“增持”評級 目標價由11.6港元升至12.7港元
【交易鬧鈴】
新股上市：新希望服務(03658)
業績公布：
阿裏健康(00241),金山軟件(03888),英皇國際(00163), 百田石油(08011), S&T HLDGS(03928),華住集團-S(01179)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
