從三月中旬開始，A股上市公司披露年報。截至3月30日，842家A股上市公司已披露年報。根據目前披露的年報數據，國內百億元級別的頭部私募最新的建倉和加倉方向也部分浮出水面。
高毅資產：偏愛醫藥股，同仁堂越跌越買
年報顯示，高毅資產增持了紫金礦業、同仁堂、均勝電子、明泰鋁業、柳藥股份、中航重機、山東赫達，退出了國藥一致、雲鋁股份、中航機電等8只個股。
其中醫藥板塊的增持皆出自馮柳之手。年報顯示，馮柳所管理的高毅鄰山1號遠望基金增持了同仁堂1500萬股，持股數量達到6500萬股，從第三季度的第四大流通股東位置升至第二大。
值得注意的是，同仁堂在去年四季度震盪下跌，曾經一度跌至23.25元/股，這個過程中，馮柳逆勢加倉，可見看好。
該基金在2020年四季度大幅增持柳藥股份1200萬股，最新持股數量達到1700萬股，持股市值爲3.66億元，並從此前的第六大流通股東躍升至第二大流通股東。馮柳是在2020年三季度新進該股的，彼時僅持有500萬股。
根據去年四季度中航機電第十大流通股東——全國社保及基金一零六組合持有的3382.04萬股來看，高毅鄰山1號遠望基金在去年年底至少減持該公司股票8117.96萬股。
馮柳管理的產品——高毅鄰山1號遠望基金，在去年年底減持了軍工企業——中航機電，並退出了該公司前十大流通股東名單。
馮柳還新進了多隻股票，包括最新披露的恆順醋業，此前披露的新進標的還有地板龍頭大亞聖象、MLCC龍頭風華高科。
中航重機定期披露報告顯示，鄧曉峯的高毅曉峯2號致信基金在2020年三季度首次出現在中航重機前十大流通股股東名單上。去年四季度，中航重機股價漲幅超過70%，鄧曉峯仍選擇增持141.28萬股。不過，今年以來，中航重機遭遇重挫，從26元的高位一度跌至15元附近。
高瓴旗下私募：一二級市場聯動，買入東方雨虹、藥明康德、長城汽車
禮仁投資是高瓴資本旗下的二級私募。
從藥明康德年報的十大流通股股東來看，天津禮仁投資新進，與高瓴旗下另一基金分列其第五和第六大流通股股東，期末參考市值合計超58億元。
此外，禮仁投資的買入動作，顯然在二級市場上與高瓴資本存在一二級市場聯動、“打配合”。
長城汽車前十大股東名單中，天津禮仁投資管理合夥企業(有限合夥)——卓越長青私募證券投資基金持有近1000萬股長城汽車A股股票，新進成爲前十大股東，持股比例0.11%。按照最新股價顯示，最新市值約爲3.2億元。
此前，2月21日，長城旗下自動駕駛公司毫末智行於近日完成3億元Pre-A輪融資，投資方也包括了高瓴資本等。
另一個配合動作發生在東方雨虹。
4月1日晚間，東方雨虹披露非公開發行A股股票發行情況報告書，確定本次發行價格爲45.50元/股，發行股數爲1.76億股，募集資金總額爲80億元。本次發行對象最終確定爲13家，高瓴系獨佔兩席，
天津禮仁投資藉此進入東方雨虹前十大股東名單，以3052萬股、持股比例1.21%位列發行後的第七大股東。除去此次發行的2046萬股，可見禮仁投資此前已“靜悄悄”買入1000多萬股的東方雨虹，只是因爲未進入前十大股東而未被人知。
此外：天津禮仁還通過通過增持成爲上海機電第四大股東;現身恩捷股份的第十大股東;通過2月份的定增成爲華大基因第七大股東，不過華大基因此後股價下行，天津禮仁目前處於浮虧狀態。
天津禮仁從2019年一季度就進入了水井坊的前十大流通股東，此後一直增持，至2020年三季報成爲第七大流通股東。白酒去年大起，近年大落。水井坊目前尚未公佈年報，相信天津禮仁的倉位變動會引起市場關注。
重陽投資：重倉定增移遠通信
根據目前披露的年報，據不完全統計，私募大佬裘國根執掌的重陽投資新進個股有：中旗股份、東睦股份、正邦科技、韻達股份、新和成、弘亞數控、中國平安、中國中免、華域汽車和保利地產。
值得關注的是，3月31日晚間，移遠通信公佈定增情況報告書，本次發行募集資金總額爲10.63億元，重陽投資動用旗下5只產品攬下了其中七成份額，共計獲配7.14億元。
根據公告，本次定增發行價格爲221.20元/股。而移遠通信最新股價230.5元。
公開信息顯示，移遠通信在通訊模組領域裏，市佔率處於國內的龍頭地位。此外，移遠通信在2020年半年報中援引Berg Insight發佈的調研結果稱，2019 年移遠通信超過加拿大公司Sierra Wireless ，成爲全球第一大蜂窩物聯網模組供應商。
移遠通信此次定增所募資金將用於全球智能製造中心建設項目、研發中心升級項目和智能車聯網產業化項目。其中，由常州移遠負責實施的全球智能製造中心建設項目，是本次定增募投的“重頭戲”，投資總額超過8.5億元，項目達產後年營收近50億元，年利潤總額約1.5億元。智能車聯網產業化項目投產後，預計年可實現營業收入25.59億元，利潤總額超過7500萬元。
東方港灣：白酒“鐵粉”，買入五糧液、瀘州老窖
東方港灣的但斌是茅臺信徒。2020年年報持倉顯示其仍表現出對白酒的青睞，除了貴州茅臺些許減持外，又新進了五糧液和瀘州老窖，同時持有比亞迪、萬華化學、愛美客、三一重工和順豐控股。愛美客和順豐控股是新買入。
4月3日，東方港灣董事長但斌在青島參加五礦信託客戶尊享活動，在與投資者互動時表示，一直堅定看好白酒行業。但斌認爲，白酒商業模式很簡單，原料就是水和糧食，毛利率和淨利潤高，是非常好的一個商業模式。而龍頭白酒的供不應求，則代表着中國40多年改革開放的成果。“有的行業是矬子裏拔將軍，白酒行業則是將軍中挑將軍。”
關於茅臺減持，但斌明確表態：“僅是某隻基金持有超標導致的被動減持。媒體起的標題有點嚇人!”
淡水泉：鍾愛農業
淡水泉鍾愛農業，旗下有“華潤信託·淡水泉平衡5期集合資金信託計劃”、“淡水泉精選一期證券投資信託”、“淡水泉精選3期私募證券投資基金”、“投資精英之淡水泉證券投資信託”四隻基金進入北大荒的前十流通股東，持股數量爲2987萬股，期末持股市值5.75億元。除此之外，淡水泉還重倉持有濮陽惠成、潔美科技。
大數據：頭部私募偏愛食品飲料、醫藥
根據私募排排網整理的8家頭部私募倉位變動全部情況和私募重倉股行業持股數量、持股市值看：
食品飲料、醫藥、科技依然是私募機構重倉。根據私募排排網統計，截至3月31日披露的年報數據，在四季度末，國內私募共計重倉持有331只A股上市公司，持股市值821.16億元，從持股總市值來看，主要分佈在食品飲料、有色金屬、醫藥生物、電子、化工等行業。
醫藥依舊是私募的主要持倉，不僅重倉醫藥股數量達到24只，在申萬行業中排名第一，持股市值也達到88.10億元，在申萬行業中僅次於食品飲料與有色金屬。
