智通財經APP獲悉,大和發佈研究報告,將好孩子國際(01086)評級由“持有”升至“買入”,目標價由1.25港元升至1.8港元。
報告中稱,在去年疫情挑戰下,其收入及純利同創新高,令人印象深刻。其來自兩大最賺錢業務(CYBEX品牌及代工生產)的收入組合改變,加上經營槓桿正帶來成果,去年下半年經營利潤率高超6%。現時重點在於公司能否維持正面勢頭同時控制成本,以往是未能做到。不過,由於其三大品牌基礎強勁,公司現估值僅相當於未來12個月預測市盈率5倍,今年下半年有望恢復派息。
智通財經APP獲悉,大和發佈研究報告,將好孩子國際(01086)評級由“持有”升至“買入”,目標價由1.25港元升至1.8港元。
報告中稱,在去年疫情挑戰下,其收入及純利同創新高,令人印象深刻。其來自兩大最賺錢業務(CYBEX品牌及代工生產)的收入組合改變,加上經營槓桿正帶來成果,去年下半年經營利潤率高超6%。現時重點在於公司能否維持正面勢頭同時控制成本,以往是未能做到。不過,由於其三大品牌基礎強勁,公司現估值僅相當於未來12個月預測市盈率5倍,今年下半年有望恢復派息。