格隆匯 3 月 18日丨美佳音控股(06939.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1.25億股股份，其中香港發售股份1250萬股，國際發售股份1.125億股，另有15%超額配股權；2021年3月18日至3月23日招股，預期定價日為3月23日；發售價每股發售股份1.15港元-1.35港元，每手買賣單位2000股，入場費約2727港元；民銀資本為獨家保薦人，預期股份將於2021年3月31日於聯交所主板掛牌上市。
集團是中國領先兼容打印機耗材芯片供應商之一。根據灼識諮詢報吿，按外部銷售金額(即由供應商向並非同一集團成員公司作出的兼容打印機耗材芯片銷售，不包括於2019年向同一集團其他成員公司作出的銷售)計算，集團排名第二，市場份額為約11.1%，而集團兩大競爭對手上市集團A及上市集團B(即中國兩大一體化兼容打印機耗材製造商)按2019年的外部銷售全額計算分別排名第一及第三，各自的市場份額為41.5%及9.2%。按生產量(即由供應商生產的兼容打印機耗材芯片總量)計算，於2019年中國兼容打印機耗材芯片市場中，集團排名第三，市場份額為約4.3%，而上市集團A及上市集團B分別排名第一及第二，各自的市場份額為61.4%及8.8%。於2019年，按量計，兼容打印機耗材芯片市場佔中國打印機耗材芯片市場的約24.3%。集團的產品為兼容打印機耗材的主要組件之一，其為由第三方打印機耗材製造商設計及製造的打印機耗材，包括用於噴墨打印機的墨盒及用於激光打印機的硒鼓。兼容打印機耗材芯片的主要功能包括促進兼容打印機耗材與安裝該打印機耗材的原品牌打印機之間的通訊及監控打印機耗材的用量。
假設發售價為每股發售股份1.25港元(即發售價範圍中位數)，並假設超額配股權未獲行使，集團估計全球發售所得款項淨額將約為1.074億港元。其中，所得款項淨額總額約51.4%將用作加強產品開發能力及產品多樣化；所得款項淨額總額約16.8%將用作收購集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力；所得款項淨額總額約16.8%將用作透過向前縱向擴展擴大集團於兼容打印機耗材行業的版圖，即收購中國若干下游兼容打印機耗材製造商的股權；約所得款項淨額總額約2.5%將用作加強於銷售及營銷方面的力度以配合集團的產品組合擴展；所得款項淨額總額約2.5%將用作加強後勤辦公室的職能以支持業務增長；及約所得款項淨額總額約10.0%將用作一般營運資金。