【重要數據】
【智通觀點】
1、 美股收盤，道瓊斯指數漲174.82點，漲幅0.53%，報32953.46點;標普500指數漲25.6點，漲幅0.65%，報3968.94點;納斯達克綜合指數漲139.84點，漲幅1.05%，報13459.71點。港股ADR指數按比例計算，收報28909點，漲76.43點或0.26%。
2、 美聯儲將于本周二及周叁一連兩日議息，並預計于周四淩晨2時公布議息結果。
3、 比特幣價格大幅波動，最低曾盤中下跌8%，探至55000美元/枚。摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou的一份報告顯示，由于本季度迄今爲止機構資金流入明顯減少，比特幣散戶投資者正在追趕。比特幣散戶流入量有望在第一季度超過機構。火幣科技(01611)、雄岸科技(01647)、美圖公司(01357)、柏能集團(01263)、BC科技集團(00863)、歐科雲鏈(01499)等區塊鏈概念板塊股價短期炒作風險極高，追高需謹慎。
4、 市場監管總局15日出台的《網絡交易監督管理辦法》明確，經營者不得將搭售商品等選項設定爲消費者默認同意，不得將消費者以往交易中選擇的選項設定爲消費者默認選擇;要求自動展期、自動續費服務的經營者應當在消費者接受服務前以及展期、續費前五日，以顯著方式提請消費者注意，由消費者自主選擇等。辦法嚴格規定各項制度後，對直播帶貨越來越規範。網絡交易新規，直播帶貨視頻要至少保存叁年。利空快手科技(01024)等短視頻企業整改。
5、 保利協鑫能源(03800)預期2020年度將錄得不少于人民幣58億元淨虧損，而2019年度所錄得的淨利潤約爲人民幣1.1億元。一次性計提所有損失，爲2021年業績翻身做准備，市場更在意今年顆粒矽産能進度。
6、 歡喜傳媒與保底方就一部由本集團獨家投資、陳可辛執導，以及胡歌、Vincent Cassel及郝蕾等主演的電影《獨自•上場》訂立一份發行協議，保底方可獨家在中國城市院線影院發行該電影。保底方需要向歡喜最少支付保底發行代價人民幣6億元，而該電影相關成本約人民幣3.04億元;倘該電影的實際總票房超出約定的總票房金額，除以上提及的保底發行代價外，雙方可就超出的部分進行分成。作爲最大的中文電影原創IP企業，歡喜傳媒(01003)股價走勢穩健，前期並不太炒作自己的原創資源優勢和互聯網屬性，有利企業發展。
7、 據央視報道，財經會議指出，要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，着力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源爲主體的新型電力系統。“碳中和”利好垃圾焚燒發電，光大環境(00257)、綠色動力環保(01330)估值修複。
8、 文化和旅遊部市場管理司發布關于進一步加強劇院等演出場所、上網服務場所、娛樂場所常態化疫情防控工作的通知。疫情低風險地區，對劇院等演出場所、上網服務場所、娛樂場所接待消費者人數比例不再做統一限制，由各省(區、市)黨委、政府根據當地疫情防控形勢自行掌握。暫緩新批涉外、涉港澳台營業性演出活動(演職人員已在境內的除外)。利好旅遊業複蘇，同程藝龍(00780)、複興旅遊文化(01992)股價底部有資金吸納。
9、 百度 (NASDAQ:BIDU)(09888)港股3月12日起招股，投資者周末假期透過券商手機app認購。富途借出124.8億港元百度孖展，耀才借出63億港元。百度招股期至3月17日，孖展認購于16日結束。
10、貨源緊張，近日多家覆銅板大廠已再次密集上調報價。與去年低點相比，目前厚板等部分産品的價格已經翻倍。有上市公司相關負責人表示，近期公司對不同産品的價格進行了針對性調整，目前覆銅板訂單充足，産能飽滿。建滔積層板(01888)股價持續走高。
【公司要聞】
中國能源建設(03996)附屬簽訂巴基斯坦巴拉科特水電站項目合同協議 合同金額約5.15億美元
歡喜傳媒(01003)附屬與華文映像就電影《獨自•上場》訂立發行協議 保底發行代價6億元
北控清潔能源集團(01250)：北清智慧與中電電機擬進行重大資産置換交易
深投控擬將灣區發展(00737)71.83%權益轉讓予深高速(00548)
澳能建設(01183)：MECOM Hung Yip收購MS E.Mobi的49%股權進一步進軍電動汽車充電業務
恒大汽車(00708)將聯手騰訊成立合資公司，共同開發世界領先且擁有自主知識産權的車載智能操作系統
中國國航(00753)2月旅客周轉量同比上升44.9% 貨郵周轉量同比上升123.9%
【財報數據】
世茂服務(00873)2020年度股東應占溢利同比增80.21%至6.93億元
中國東方航空股份(00670)2月旅客周轉量同比上升83.83% 引進3架飛機
中國南方航空股份(01055)2月客運運力投入同比上升65.14%
中國國航(00753)2月旅客周轉量同比上升44.9% 貨郵周轉量同比上升123.9%
石藥集團(01093)擬派末期息每股9港仙 2020年股東應占溢利同比增38.9%至51.6億元
華潤電力(00836)首兩個月附屬電廠累計售電量達到2781.33萬兆瓦時 同比增22.9%
諾輝健康-B(06606)2020年收入7056.7萬元 同比增長21.09%
衆安在線(06060)前2月原保險保費收入同比增20.7%至30.95億元
中煤能源(01898)2月商品煤銷量1801萬噸 同比增17.4%
國藥控股(01099)：國藥一致2020年歸母淨利同比增長10.57%至14.02億元
易居企業控股(02048)預期2020年利潤爲4.2億元-4.6億元
複星國際(00656)附屬Fidelidade 2020年淨利潤2.18億歐元
現代牙科(03600)預期年度純利1億-1.1億港元
轉虧爲盈 中國鼎益豐(00612)年度股東應占溢利2.83億港元
扭虧爲盈 中國白銀集團(00815)預期年度淨利2.1億-2.3億元
扭虧爲盈 上海複旦(01385)2020年擁有人應占盈利1.33億元
扭虧爲盈 新礦資源(01231)預期年度淨溢利約300萬美元至600萬美元
華金國際資本(00982)預期2020年淨溢利不少于1500萬港元
扭虧爲盈 友聯租賃(01563)預期年度綜合淨利潤約1000萬元至4000萬元
華潤醫療(01515)年度歸母淨利預降21%
中國飛機租賃(01848)2020年股東應占溢利3.34億港元 同比減少62.7%
卡森國際(00496)預期年度股東應占綜合純利同比減少約75%至90%
中油燃氣(00603)預期2020年股東應占溢利同比下跌不少于80%
南華集團控股(00413)預期年度溢利同比大幅下跌超過80%
開元酒店(01158)2020年股東應占利潤及全面收益總額同比減少約90.3%至約1970萬元
歡喜傳媒(01003)預期2020年虧損2.3億港元至2.4億港元
協鑫新能源(00451)預期2020年淨虧損不少于9億元
神州租車(00699)2020年業績同比盈轉虧至41.63億元 自由現金流流入49.29億元
盈轉虧 保利協鑫能源(03800)預期年度淨虧損不少于58億元
【宏觀及行業】
1、中證網：2021年以來，共有9家銀行迎來22次機構密集調研，調研機構家數合計129家。無錫銀行以獲得8次調研、76家機構參與位居榜首。這9家銀行具備較好的業績預期。業內稱，2021年銀行業生態分化程度將加深，建議關注優質頭部零售銀行、具有負債端優勢的大型銀行以及蘇浙滬地區優質上市銀行。
2、中銀協：2020年，銀行業金融機構離櫃交易達3708.72億筆，同比增長14.59%;離櫃交易總額達2308.36萬億元，同比增長12.18%;行業平均電子渠道分流率爲90.88%。其中，手機銀行交易達1919.46億筆，同比增長58.04%;交易總額達439.24萬億元，同比增長30.87%。
3、央行：2020年末，我國金融業機構總資産爲353.19萬億元，同比增長10.7%，其中銀行業機構總資産爲319.74萬億元，同比增長10.1%;金融業機構負債爲321.17萬億元，同比增長10.8%，其中銀行業機構負債爲293.11萬億元，同比增長10.2%。
4、香港金管局：正在與央行數字貨幣研究所研究使用數字人民幣進行跨境支付的技術測試，原設計已是開放模式，便利其他有意加入的銀行;希望3年後完成項目並推出使用。同時，2021年下半年有望推出債券南向通、理財通等。
5、郵政局：1-2月，全國快遞服務企業業務量累計完成131.1億件，同比增長100.3%;業務收入累計完成1383.3億元，同比增長59.9%。東、中、西部地區快遞業務量比重分別爲77.6%、14.6%和7.8%，業務收入比重分別爲77.7%、13%和9.3%。同比來看，東部地區快遞業務量比重下降2.4個百分點，快遞業務收入比重下降2.2個百分點;中部地區快遞業務量比重上升2.9個百分點，快遞業務收入比重上升2.3個百分點;西部地區快遞業務量比重下降0.5個百分點，快遞業務收入比重下降0.1個百分點。
6、民航局：2021年，民航發展基金征收標准在此前降低50%的基礎上再降低20%。此次調整後，航空公司繳納民航發展基金標准較2019年之前降低了60%，正常情況下每年減輕企業成本支出約80億元。
7、Strategy Analytics：2020年，全球智能手機應用處理器(AP)市場規模達250億美元，同比增長25%。其中，高通以31%的收益份額保持領先地位;蘋果排名第二，份額爲23%;海思以18%的份額排名第叁;其次是聯發科和叁星LSI。7nm和5nm處理器廣受歡迎，占2020年所有智能手機AP出貨量的近40%。另外，台積電在2020年憑借超過叁分之二的市場份額領先智能手機AP代工市場，其次是Samsung Foundry。
8、2021年中央廣播電視總台“315”晚會上，包括前程無憂(JOBS.US)、UC浏覽器等多家上市公司旗下産品在晚會中被點名，曝光了簡曆流向黑市、虛假醫藥廣告和汽車變速箱生鏽等問題。
【主要股東增減持】
3月9日，貝萊德增持叁生制藥(01530)145.97萬股，每股作價7.1335港元，總金額約爲1041萬港元。增持後最新持股數目約爲1.27億股，最新持股比例爲5.01%。
3月9日，貝萊德增持金風科技(02208)101.86萬股，每股作價14.0748港元，總金額約爲1433.7萬港元。增持後最新持股數目約爲1億股，最新持股比例爲13.01%。
3月9日，Snow Lake Capital (HK) Limited增持金科服務(09666)51.8萬股，每股作價61.5417港元，總金額約爲3187.9萬港元。增持後最新持股數目約爲1576.3萬股，最新持股比例爲10.31%。
3月8日，瑞銀增持昭衍新藥(06127)29.81萬股，每股作價132.6496港元，總金額約爲3954.3萬港元。增持後最新持股數目約爲238.1萬股，最新持股比例爲5.5%。
【大行評級】
花旗：騰訊(00700)入股樂天可實現雙贏 目標價876港元
中金：重申小米集團-W(01810)“跑贏行業”評級 目標價34港元
瑞銀：升中銀香港(02388)目標價41.7%至34港元 評級“買入”
花旗：重申融創中國(01918)“買入”評級 調高目標價9%至51港元
美銀證券：重申國泰航空(00293)“跑輸大市”評級 目標價微升至6.5港元
野村：重申華潤水泥(01313)“買入”評級 目標價14港元
野村：下調友邦保險(01299)目標價至93.41港元 評級“中性”
瑞信：上調聯想集團(00992)目標價至12.2港元 評級“跑贏大市”
大和：升中國生物制藥(01177)目標價至12港元 評級“買入”
【交易鬧鈴】
上市日：久久王(01927)
招股中：百度集團-SW(09888)
公布業績：中興通訊(00763)、中通快遞-SW(02057)、恒大物業(06666)、康哲藥業(00867)、港燈-SS(02638)、大唐集團控股(02117)、永達汽車(03669)、澳優(01717)、招商局商業房托(01503)、俄鋁(00486)、長江生命科技(00775)、科聯系統(00046)、越秀地産(00123)、意馬國際(00585)、槟傑科達(01665)、MONGOL MINING(00975)、德視佳(01846)、CLSA PREMIUM(06877)、南華資産控股(08155)、亨鑫科技(01085)
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