智通財經APP獲悉，普普文化向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書，擬以“CPOP”爲交易代碼在納斯達克上市。公司計劃發行600萬股A類普通股，發行價區間預計爲每股4美元至6美元。NETWORK 1 FINANCIAL SECURITIES爲此次交易的承銷商。
按發行價區間的中值5美元計算，普普文化預計，在扣除相關發行費用後，將從此次發行中獲得26,894,522美元的淨收益。如果超額配售權獲悉數行使，則淨收益約爲31,034,522美元。公司計劃將本次募資所得用於開發和運營在線內容、開展街舞培訓業務、創造嘻哈知識產權衍生作品、開展嘻哈活動，以及營運資金和其他一般公司用途。
主要業務
普普文化以嘻哈文化爲核心，以年輕一代爲主要受衆，舉辦娛樂活動，運營嘻哈相關網絡節目，併爲企業客戶提供活動策劃、執行服務和營銷服務。公司致力於爲嘻哈生態系統的所有利益相關者創造價值。
在截至2019年6月30日和2020年6月30日的財政年度中，公司舉辦的音樂會和嘻哈活動的觀衆總數分別爲122,000人和127,930人。在2020年3月至2021年1月31日期間，公司的在線嘻哈節目的瀏覽量超過2.64億次。公司的活動主辦業務通過向廣告商提供贊助套餐以獲得贊助費以及出售門票來產生收入。
公司協助企業客戶進行活動的設計、佈置、協調等和監督實際活動的搭建與實施，並通過收取服務費來產生收入。公司的服務涵蓋企業和市場活動的各個方面，包括宣傳、策劃、設計、執行和分析等。在截至2019年6月30日和2020年6月30日的財政年度中，我們分別爲35家和16家客戶提供了43場和49場活動服務。
公司提供營銷服務，包括品牌推廣服務和其他服務（主要是廣告分銷）。
財務摘要
截至6月30日的2020年財政年度，公司總營收爲1568.9萬美元，上年同期爲1903.2萬美元，同比下降18%。其中，活動舉辦業務營收爲763萬美元，同比增長17%；活動策劃和執行業務營收爲549.4萬美元，同比下降45%；品牌推廣業務營收爲224.2萬美元，同比下降8%。
淨利潤爲262.6萬美元，上年同期爲383.2萬美元，同比下降31%。
股權結構
IPO前，公司首席執行官、董事兼董事會主席Zhuoqin Huang持有公司B類普通股的比例爲100%; IPO後，Huang擁有69.04%的投票權（未行使超額配售權）。
IPO前，公司副總裁兼董事Weiyi Lin和首席財務官兼副總裁Rongdi Zhang分別持有公司A類普通股的比例爲1.93%和2.48%。
