智通財經APP獲悉,瑞銀髮布研究報告,將中國鐵塔(00788)目標價由2.26港元微升至2.27港元,重申“買入”評級。
報告中稱,公司將於下週公佈業績,預計其去年第四季業績穩固,收入同比升7.6%,主因來自鐵塔收入持續改善,但部份被跨行業站址應用與信息業務(TSSAI)因高基數而增長放緩所抵銷。預期EBITDA同比升7%,反映因持續投資新業務致利潤率微跌,純利預計同比升19%,與此前季度相若。
該行認爲,投資者關心中國鐵塔與營運商現有合約屆滿,以及對今年收入展望,但相信有關憂慮未能完全在去年業績中緩解,瑞銀預期,鐵塔未來12月個月經營持續改善,將可帶動股份估值重評。