【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲475.57點，漲幅1.57%，報30687.48點;標普500指數漲50.94點，漲幅1.35%，報3824.80點;納斯達克綜合指數漲209.38點，漲幅1.56%，報13612.78點。港股ADR指數小幅下挫，按比例計算收報29240點，跌7.56點或0.03%。
2、美元造好,反映美元兌一籃子貨幣走勢的美元指數高見91.287,升幅0.3%,創兩個月新高。銀價急跌逾9%，芝加哥商交所上調白銀期貨保證金。黃金、有色礦業類資源股壓力加大，追高需謹慎。
3、隔夜美股太陽能ETF大漲4.88%，其中大全新能源大漲12%。中國內地光伏企業大訂單不斷，行業景氣度極高，市場資金熱捧。關注新特能源(01799)、大唐新能源(01798)、信義光能(00968)、彩虹新能源(00438)、福萊特玻璃(06865)等光伏板塊企業股價強勢。
4、保利協鑫能源(03800)與隆基股份簽署多晶硅採購協議，預估合同總額73.28億元;同時，中環股份子公司將向保利協鑫能源(03800)採購35萬噸多晶硅料，合同總價也預估超300億元人民幣。保利協鑫能源顆粒硅得到行業老大認可，協議重點在於鎖量不鎖價。股價繼續強勢，市場再重新定位其價值體現。
5、阿里巴巴-SW(09988)發佈截至2020年12月31日止三個月季度業績，該集團實現收入人民幣2210.84億元，同比增長37%;經營利潤490.02億元，同比增長24%;經調整EBITDA683.8億元，同比增長22%;歸屬於普通股股東的淨利潤794.27億元，同比增長52%;攤薄每股收益3.61元。業績看是超預期，實則企業發展前景明顯縮緊，再加上競爭對手步步逼近，阿里美股昨夜大跌3.85%，體現投資者對其未來保持增速的擔憂，港股今日抄底資金需謹慎。
6、據《中證報》消息，2021年以來，熱點城市土拍持續火爆，一線地塊多數以最高限價出讓，熱點地區商辦地塊競拍也顯著升溫。部分熱點城市住宅地塊溢價率明顯走高，並出現了單宗金額超百億元的“地王”地塊，引發市場關注。港股地產股板塊壓力雖重，但部分核心資產長期價值仍存在，只能作爲保守收息或規避泡沫風險時調倉備選。
7、心通醫療-B(02160)發佈公告，發行約2.056億股，市場公開發售獲認購超769倍。發售價確定爲每股股份12.20港元，所得款項淨額估計約爲23.56億港元。每手1000股，預期股份將於2021年2月4日上市。留意微創醫療(00853)股價高位炒作後，追高需謹慎。
8、據銷售文件顯示,藥明生物以每股110.5-113元,配售8800萬股,集資97.24-99.44億元。配售價較較今日收市價120.4元,折讓6.1-8.2%。藥明生物(02269)前天發盈喜，預計2020年公司純利同比增長65%，高於市場預估，中國CXO市場正向高端市場轉移，藥明生物作爲國內生物CDMO市場的主導者，相信全球訂單將繼續涌入。配售折價率不高，關鍵是承接方資金實力雄厚，該股上升通道趨勢明顯，有望繼續引領港股生物醫藥指數上行。
9、吉尼斯世界紀錄宣佈，李子柒以1410萬的訂閱量刷新了由她在2020年7月創下的“最多訂閱量的油管中文頻道”紀錄。據悉，李子柒海外平臺賬號由海外機構代理運營，目前海外總粉絲數超2000萬。快手上市前夕申購極度火爆，短視頻再度成爲市場焦點，持續關注映客(03700)，赤子城科技(09911)等股價股價強勢拉昇，市場開始重新審視中小互聯網平臺的價值提升。
10、此前報道稱，京東物流已挑選美國銀行和高盛爲其籌備今年香港IPO事宜，計劃在第二季度或第三季度上市，募資至少40億美元，公司估值或將達到400億美元左右。
【公司要聞】
東曜藥業-B(01875)：單克隆抗體藥物TAB014的III期臨牀試驗申請獲FDA許可
和鉑醫藥-B(02142)：Immunovant已自行暫停對相關患者使用IMVT-1401的臨牀用藥
李氏大藥廠(00950)聯營兆科眼科香港與Singapore Eye Research Institute Pte Ltd訂立策略夥伴關係的諒解備忘錄
綠葉製藥(02186)：附屬山東博安完成引入投資者
康希諾生物-B(06185)：137.42萬股限售股將於2月18日上市流通
康龍化成(03759)：出資參與的私募股權投資基金完成備案登記
保利協鑫能源(03800)簽署多晶硅採購協議 預估合同總額73.28億元
保利協鑫能源(03800)與中環股份附屬簽訂多晶硅購銷合作長單框架協議
山東黃金(01787)子公司擬4800萬元收購萊州章鑑投資有限公司
中興通訊(00763)約3.81億股A股限售股將於2月4日上市流通
迪信通(06188)獲珠海華髮溢價約7.04%提全購 2月2日復牌
麗珠醫藥(01513)2月2日斥資2994.45萬港元回購99.27萬股H股
中國旺旺(00151)2月2日耗資約2372.35萬港元回購427.9萬股
中國金茂(00817)2月2日耗資1609.8萬港元回購500萬股
中國東方航空股份(00670)擬發行約24.95億股A股予東航集團 募資不超108.28億元
創建集團控股(01609)2月1日完成增發1.1億股
錦欣生殖(01951)擬配售8000萬股 淨籌約12.53億港元
【財報數據】
阿里巴巴-SW(09988)第三季度經調整EBITDA同比增長22%至683.8億元
融信中國(03301)1月總合約銷售額122.96億元 同比增67.11%
正榮地產(06158)1月合約銷售金額同比增長約60.09%至111.97億元
德信中國(02019)1月合約銷售金額同比增長308.11%至45.3億元
大發地產(06111)1月合同銷售額36.03億元
景瑞控股(01862)1月合約簽約銷售額同比擴大約4.18倍至28.22億元
當代置業(01107)一月合約銷售額同比增長20.9%至24.36億元
北控城市資源(03718)預期2020年股東應占持續經營業務所得溢利同比升逾50%
平安好醫生(01833)2020年毛利同比增長59.2%至18.64億元 互聯網平臺平均付費用戶轉化率達4.9%
信邦控股(01571)年度淨利預增60%
【宏觀與行業】
1、OPEC+聯合技術委員會(JTC)發佈報告稱，預計OECD石油庫存6月份將跌至五年均值以下。JTC預計，2021年，全球石油庫存將以平均110萬桶/天的速度消耗，最新預估的假設前提是，隨着OPEC逐漸增產，4-6月產量將每月增加50萬桶/日。
2、倫敦金銀市場協會(LBMA)週二表示，隨着銀價飆升至2013年以來的最高水平，倫敦市場的白銀成交量週一飆升至10.06億盎司，是近幾個月正常水平的三倍。 最近幾天，散戶涌入白銀市場，響應Reddit和其他社交媒體上的呼籲，大舉買入白銀以推高價格。倫敦是全球最大的實貨白銀和黃金市場。LBMA在一份聲明中表示：“(週一)的高成交量標誌着一週的異常交易達到頂峯，但並不是極端交易。”
3、從國家能源集團獲悉，該集團1月煤炭銷量、發電量同比分別增長17.8%、25.1%，鐵路運輸量、北方自有兩港煤炭出港量和船舶運輸量同比分別提升10.4%、13.9%和52.4%。煤炭、電力、運輸產業等關鍵指標全部刷新歷史最高紀錄，全面完成元月份能源保供穩價任務，實現2021年生產經營開門紅。
4、中國物流與採購聯合會發佈的2021年1月份中國物流業景氣指數爲54.4%，較上月回落2.5個百分點;中國倉儲指數爲52.2%，較上月回升0.7個百分點。中國物流與採購聯合會會長助理、中國物流信息中心主任何輝認爲，1月份，受春節臨近的季節性影響，物流業景氣指數正常回落，但仍維持在較高的景氣區間。二月份，隨着春節假期的到來，物流業景氣指數預計會繼續有所回落。
5、“兩年來，藥品集採改革取得了突破性成效。”國家醫療保障局副局長陳金甫1月29日在國務院政策例行吹風會上介紹，截至2020年，實際採購量已達協議採購量的2.4倍，節約費用總體超過1000億元，爲羣衆減輕負擔，同時也以帶量採購引導企業轉變營銷模式，推動醫藥行業高質量發展。
6、2021年港股特別熱鬧。剛進入1月份，南下資金就買爆了港股。單日資金超過200億成了常態。回顧2020年的港股，香港主板漲幅TOP30中，SaaS概念的公司就佔了3個。SaaS已成爲全球市場最火熱的行業之一。國內SaaS市場正在快速增長，預計年增速在35%以上。機構研報指出，SaaS是中長期兼具高確定性、成長性的優質賽道，同時疫情之後，企業數字化轉型、雲化進程料將顯著加速，利好SaaS產業。
7、全球金條和金幣的需求在第四季度升至268.7噸，同比增長10%。隨着2020年下半年中國和印度市場需求回暖，且西方市場需求依然強勁，全球金幣金條年需求升至896.1噸，增長3%。
8、貓眼專業版統計，大年初一預售票房破2億。今年春節檔共有7部影片：《唐人街探案3》《你好，李煥英》《侍神令》《刺殺小說家》《新神榜：哪吒重生》《人潮洶涌》和《熊出沒：狂野大陸》。
9、工信部日前公佈的數據顯示，2020年我國工業機器人完成產量237068臺，同比增長19.1%;全國規模以上工業機器人制造企業營業收入531.7億元，同比增長6%，實現利潤總額17.7億元，同比下降26.9%，降幅較去年前三季度收窄24.4個百分點。2020年12月，全國工業機器人完成產量29706臺，同比增長32.4%。
10、中國電力企業聯合會在今日召開的“2020-2021年度全國電力供需形勢分析預測報告”新聞發佈會上表示，預計2021年全社會用電量增速前高後低，全年增長6%-7%。預計2021年全國基建新增發電裝機容量1.8億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機投產1.4億千瓦左右。
11、根據國際數據公司(IDC)手機季度跟蹤報告，2020年第四季度中國智能手機市場出貨量約8640萬臺，同比小幅上升0.3%。2020年全年整體出貨量約3.26億臺，同比下降11.2%。第四季度，Apple、OPPO、vivo、小米出貨量均明顯增長。第四季度，國內5G手機出貨量約6000萬臺，2020年全年，累計出貨量約1.67億臺，佔比超過50%。
12、日本相機映像機器工業會(CIPA)發佈數據顯示，2020年全球數碼相機出貨量爲888萬臺，比2019年減少42%。受疫情影響，各國紛紛取消集會活動並推行外出限制令，導致需求大幅減少。從不同機型來看，無反相機出貨量減少26%，至293萬臺，單反相機下滑47%，至237萬臺。無反相機的年度出貨量首次超過單反相機。報告預計，2021年全球數碼相機出貨量將達953萬臺，比2020年反彈7%，但仍達不到疫情前的水平。
13、據報道，MCU大廠盛羣半導體日前向客戶發出通知，宣佈自4月1日起所有IC類產品全面調高售價15%。主因市場供需失衡，原物料價格不斷上漲，晶圓廠已經啓動第二波代工價格調漲，封裝廠也開始全面調高封測價格。華創證券指出，MCU漲價主要由於產能錯配以及低庫存所致。
【主要股東增減持】
1月25日，Prudential plc減持鞍鋼股份(00347)931.6萬股，每股作價爲3.365港元，總金額約爲3134.8萬港元。減持後最新持股數目約爲1.48億股，最新持股比例爲10.50%。
1月27日，瑞銀減持昊海生物科技(06826)42.3萬股，每股作價68.053港元，總金額約爲2878.6萬港元。減持後最新持股數目約爲242.07萬股，最新持股比例爲6.14%。
1月28日，摩根大通增持領展(00823)422.1359萬股，每股作價67.86港元，總金額約爲2.86億港元。增持後最新持股數目約爲1.06億股，最新持股比例爲5.08%。
【大行評級】
匯豐研究：上調騰訊控股(00700)目標價23.6%至854港元 評級“買入”
瑞信：上調美團(03690)目標價9%至436港元 評級“跑贏大市”
瑞信：上調濰柴動力(02338)目標價55.4%至26.1港元 評級“跑贏大市”
瑞銀：上調舜宇光學(02382)目標價119.2%至285港元 評級升至“買入”
小摩：上調金山軟件(03888)目標價47%至75港元 評級“增持”
【交易鬧鈴】
新股活動：
招股中：環聯連訊(01473)
業績公佈：中國平安(02318)，聯想集團(00992)，禮建德集團(08455)，齊家控股(08395)，高萌科技(08065)，英記茶莊集團(08241)，捷利交易寶(08017)，盈大地產(00432)，天時軟件(08028)
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