智通財經APP獲悉，美東時間1月13日，長水教育集團(First High-School Education Group Co., Ltd.)向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書，擬以“FHS”爲交易代碼在紐交所上市。Benchmark Company、 老虎證券、華盛證券、複星恒利、TF International、尚乘集團、Maxim Group LLC、寶德證券、平證證券(香港)有限公司及富途證券爲此次交易的聯合承銷商。該公司計劃發行股數和發行價格區間尚未披露。
主要業務
長水教育集團總部位于昆明，招股書顯示，根據中投公司(CIC)的報告，截至2019年12月31日，該公司是中國西部最大的私立高中運營商，也是全中國招生人數第叁大的運營商。從2015年12月31日到2019年12月31日，高中招生的複合年增長率爲77.3%，高中學校數量的複合年增長率爲41.4%。
招股書顯示，截至2020年9月30日，公司已經建立了19所學校的招生網絡，其中，14所學校提供高中課程，7所提供初中課程，4所提供高考補習課程。公司還與地方政府及第叁方合作，希望在2021年9月推出兩所提供高中課程的新學校。此外，公司還爲有意出國深造的學生開設了中英雙語課程。
招股書顯示，截至2020年9月30日，公司學校共有學生25867人，其中高中生17230人(包括高考複讀生)，初中生8637人。截至2020年9月30日，學校共有教師1969人，其中擁有學士學位的教師約占99.3%;共有38位校長和副校長，他們負責學校的戰略發展和運營。
財務摘要
2017年、2018年、2019年及截至2020年9月30日的前9個月，公司營收分別爲2.065億元人民幣、2.537億元人民幣、3.365億元人民幣和2.823億元人民幣。
2017年、2019年及截至2020年9月30日的前9個月，公司淨利潤分別爲4710.9萬元人民幣、3169萬元人民幣、3394.6萬元人民幣，2018年公司淨虧損1.697億元人民幣。
股權結構
公司創始人、董事長兼首席執行官Shaowei Zhang在此次IPO前持有 46.74%的股權。
募資用途
此次發行收益主要用于：建設新學校,戰略並購和投資;招募優秀教師，提升課程質量及投資教學研究等;升級信息技術系統,構建“智慧校園”和采購教學設備;融資租賃;營運資本和一般公司用途。
