FX168財經報社(北美)訊 Qualtrics終于要上市了，這次是真的！這家云軟件供應商周一(12月28日)向美國證監會(SEC)提交了文件，準備作為一家獨立公司繼續運營，Qualtrics將在納斯達克上市，股票代碼為“XM”。兩年前，SAP在計劃中的IPO前夕收購了這家云軟件供應商。Qualtrics的初始定價區間為每股20至24美元，對Qualtrics的估值為120億至144億美元，高于SAP當時支付的80億美元。
（圖源：CNBC）
據市場消息稱，摩根士丹利、摩根大通、美銀證券，巴克萊、德意志銀行、高盛、匯豐控股、花旗集團、蒙特利爾銀行均為其IPO的承銷商。
Qualtrics銷售的軟件可以幫助企業評估客戶如何使用他們的產品，從而改善他們的產品。2002年，瑞安·史密斯(Ryan Smith)與他的兄弟和父親共同創立了這家公司，在收購時，史密斯家族持有該公司40%的股份。史密斯剛剛收購了NBA猶他爵士隊，他將繼續擔任該公司的主席，該公司總部位于普羅沃、猶他和西雅圖。Zig Serafin是其首席執行官。
Qualtrics的目標是利用市場對高增長云軟件公司的需求激增的機會。在疫情爆發前，云軟件市場非常火爆，而投資遠程工作工具和服務的企業對該市場的吸引力更大。今年至少有10家訂閱型軟件公司的市值翻了一番以上，包括Zoom、Twilio和datdog，而云數據存儲供應商雪花(Snowflake)在9月份上市后，市值接近900億美元。
SAP前首席執行官比爾·麥克德莫特(Bill McDermott)策劃了Qualtrics交易，并于去年離開公司，出任ServiceNow首席執行官。在新任首席執行官克里斯蒂安·克萊因(Christian Klein)的領導下，這家德國軟件巨頭正在改變路線，與Salesforce背道而馳。本月早些時候，Salesforce同意以277億美元收購Slack，這是該公司有史以來最大的一筆交易。
今年7月，SAP宣布了剝離Qualtrics業務的計劃，同時至少在一段時間內保留大部分股權，這意味著如果股價上漲，它可以獲得可觀的利潤。IPO預計最早將于明年1月進行，之后SAP將持有80%的已發行股票。
Qualtrics在文件中稱，私募股權公司銀湖資本(Silver Lake)將以5.5億美元收購該公司略高于4%的股份，而史密斯將以1.2億美元收購1%的股份。銀湖資本的Egon德班和Zoom首席財務官Kelly Steckelberg將加入董事會。
Qualtrics在SAP保護傘下的短暫任期內繼續增長。2020年前三個季度的營收增長超過30%，達到5.5億美元，而去年同期為4.134億美元，2018年收購前為2.896億美元。
文件顯示，該公司今年前9個月的運營虧損為2.441億美元，但其中2.18億美元是基于股票的薪酬。除去這一數字，運營虧損從去年同期的3,090萬美元收窄至2,490萬美元。
在最近接受CNBC采訪時，史密斯表示，猶他州吸引了很多技術人才，特別是從灣區遷出的人，這一趨勢由于新冠疫情而加劇。
“我們正處在一個巨大的科技浪潮、行業浪潮的時代，而猶他州正在浪潮的前端，”42歲的史密斯說。“現在你甚至找不到可入住的房源，因為大家都搬到這里來了。”
校對：蘇懷瑾