美國國際集團（American International Group, Inc.，紐約證券交易所代碼：AIG）於週三完成了一系列票據的發行，總額約為1,000億日圓。此次交易包括771億日圓的1.580%票據（2028年到期）、103億日圓的1.757%票據（2029年到期）以及126億日圓的2.137%票據（2034年到期）。
此次發行是根據2024年11月20日簽訂的承銷協議進行的，由Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. International plc和SMBC Nikko Securities America, Inc.擔任承銷商代表。
與此次發行相關，AIG與The Bank of New York Mellon（作為票據的受託人）簽訂了補充契約。這些契約日期為2024年11月27日，詳細說明了票據發行的條款和條件。
關於票據有效性的法律意見由Sullivan & Cromwell LLP提供，同樣日期為2024年11月27日。這一舉措是AIG更廣泛財務策略的一部分，但該文件中並未披露此次發行所得款項的具體用途。
這些票據的發行信息來自AIG向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件。
在其他近期新聞中，美國國際集團（AIG）在2024年第三季度展現了強勁的財務表現。這家保險巨頭報告稱，調整後的稅後收入同比增長31%至7.98億美元，合併淨投資收入增長19%至8.97億美元。公司的承保收入為4.37億美元，全年合併比率為92.6%，表現出色。
AIG還通過股票回購和股息向股東返還了約18億美元，並將災難損失比2012年減少了80%。公司還正在啟動AIG Next項目，旨在精簡運營並在2025年前實現5億美元的節省。
同時，Keefe, Bruyette & Woods調整了對AIG的展望，將目標價從88.00美元略微下調至87.00美元，但維持了"優於大盤"的評級。該公司認可AIG第三季度的出色表現，將2024年每股盈利預期提高至5.10美元，同時下調了2025年和2026年的預測，分別為6.70美元和7.70美元。
InvestingPro洞察
為了對AIG最近的票據發行提供更多背景，讓我們來看看InvestingPro提供的一些關鍵財務指標和洞察。AIG的市值為480.6億美元，反映了其在保險行業的重要地位。公司過去十二個月的調整後市盈率為11.99，表明相對於盈利而言，估值相對適中。
一個InvestingPro提示指出，AIG已連續12年保持股息支付，展示了對股東回報的承諾。考慮到公司最近通過發行日圓計價票據進行融資活動，這一點尤為相關。目前的股息收益率為2.1%，可能對注重收入的投資者具有吸引力。
另一個InvestingPro提示指出，管理層一直在積極回購股票，這與最近的票據發行相結合，表明公司採取了積極主動的資本管理方法。這與文章中提到的公司更廣泛的財務策略相一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了8個額外的提示，可能為AIG的財務健康和前景提供更深入的洞察。
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