根據最近向美國證券交易委員會(SEC)提交的8-K文件,特殊目的收購公司Battery Future Acquisition Corp. (NYSE:BFAC)與一名未具名的第三方投資者簽訂了一項重要協議。
該協議於週一簽署,涉及通過私募投資公開股票(PIPE)交易購買和出售B系列優先股,預計為公司籌集高達500萬美元資金。
這項PIPE協議是Battery Future Acquisition Corp.、其子公司Classover Holdings, Inc. (Pubco)和Class Over Inc.之間更廣泛業務合併的一部分。根據協議條款,投資者承諾從Pubco購買B系列優先股。
這些優先股將在業務合併時發行,初始發行2,400股,並在行使窩輪時發行額外股份。
優先股將優先於其他類別的股票,並可轉換為Pubco的B類普通股。初始轉換價格設定為每股12.00美元,可進行調整。該協議還包括股息、投票權和贖回權的條款,並通過單獨的註冊權協議為投資者提供要求和附帶註冊權。
這項PIPE交易旨在為支持業務合併和未來運營提供額外資金。在某些觸發事件發生時,優先股將享有18%的年度股息,持有人將有權就某些事項與普通股股東一起投票。
協議概述了優先股可以轉換或贖回的具體條件,包括公司控制權變更的情況。在某些條件下,Pubco也保留以溢價贖回B系列優先股的權利。
該協議的財務細節和戰略意義在提交給SEC的相關文件中有詳細說明,這些文件包括指定證書、證券購買協議、註冊權協議以及購買B系列可轉換優先股的窩輪。
投資者和相關各方可以參考這些文件,全面了解PIPE協議的條款和條件。本文提供的信息基於Battery Future Acquisition Corp.的新聞稿聲明。
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