紐約 - 領先的房地產投資信託公司(REIT) SL Green Realty Corp完成了一項承銷公開發行,發行5,063,291股普通股,籌集了約3.863億美元的淨收益。該發行於今日結束,公開發行價格為每股79.00美元。
該公司總部位於紐約One Vanderbilt Avenue,於2024年11月21日與Wells Fargo Securities, LLC、J.P. Morgan Securities LLC、TD Securities (USA) LLC、BMO Capital Markets Corp.和Deutsche Bank Securities Inc.簽訂了承銷協議。這些承銷商還獲得了30天的選擇權,可以額外購買多達759,493股普通股。
SL Green Realty Corp.計劃將此次發行的淨收益用於向其運營合夥企業SL Green Operating Partnership, L.P.注資,以換取額外的合夥單位。這些資金預計將用於一般公司用途,可能包括投資機會和償還公司部分未償還債務。
這些股票是根據公司現有的貨架註冊聲明發行的。承銷商及其關聯公司過去曾為SL Green Realty Corp.提供各種財務顧問和投資銀行服務,未來可能會繼續提供,並收取慣常費用。
此次發行和相關交易的詳細信息已在提交給證券交易委員會的8-K表格中披露。由於其私人性質,SL Green Operating Partnership, L.P.發行的合夥單位根據1933年《證券法》(修訂版)第4(2)條豁免註冊。
在其他近期新聞中,SL Green Realty成為了幾項重要發展的焦點。包括Jefferies、Barclays、Truist Securities和BMO Capital Markets在內的多位分析師都對該公司的盈利和收入進行了評論。Jefferies將SL Green Realty的目標價上調至72美元,維持持有評級,這是在公司出售One Vanderbilt Avenue 11%股權和潛在的高達4.6億美元股權發行交易之後。
Barclays將公司目標價上調至78美元,強調了強勁的租賃活動,SL Green Realty今年已簽署280萬平方英尺的租約,超過了2024年200萬平方英尺的目標。同樣,Truist Securities將公司的目標價從55.00美元上調至72.00美元,也注意到了強勁的租賃活動。BMO Capital Markets更新了對SL Green Realty股票的立場,將股票目標價從之前的72.00美元上調至87.00美元,維持優於大市評級。
SL Green Realty還宣布了4億美元普通股的公開發行,收益將用於一般公司用途,包括潛在的投資機會和償還現有債務。公司還計劃在2024年第四季度推出債務基金,此前已在債務證券業務投資近1.1億美元。
InvestingPro洞察
SL Green Realty Corp最近的公開發行與其財務狀況和市場表現相一致,這從InvestingPro數據中可以看出。公司的市值為51.9億美元,反映了其在曼哈頓房地產市場的重要地位。儘管過去十二個月收入下降了2.98%,但SLG在過去六個月內表現出強勁的韌性,總價格回報率達到60.89%。
InvestingPro提示顯示,SLG已連續28年保持股息支付,即使在通過此次發行籌集資金時,仍然展示了對股東回報的承諾。公司股價走勢波動較大,這與最近的發行和REIT板塊的更廣泛市場動態一致。
投資者應注意,雖然預計SLG的淨收入今年將增長,但分析師並不預期公司在本年度實現盈利。這一背景為公司可能通過公開發行尋求額外資金提供了洞察。
對於有興趣進行更全面分析的讀者,InvestingPro為SL Green Realty Corp提供了11個額外的提示,可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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