智通財經APP獲悉,高盛發表研究報告稱,維持長和(00001)“買入”評級,下調長和2024年至2026年的每股盈利預測8%至12%,目標價由57港元升至59港元。該行認爲,長和旗下歐洲電訊業務會經歷週期復甦,加上長江基建集團(01038)的監管重整有助集團未來一至兩年的整體盈利增長,預計2024年至2026的複合年均成長率約12%。
報告指,公司上半年純利達102億元,而去年同期則錄得112億元,同比的相差是受到去年的一次性收益影響,集團EBITDA同比升5%至520億元,中期息同比跌9%至每股0.69元,相等於派息率26%,中期息下跌或令部分投資者失望。該行指,料公司會在下半年追回盈利跌幅,全年每股盈利及股息將錄得同比增3%。