智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持華潤電力(00836)“買入”評級,主因據報道集團計劃分拆再可生能源業務在港上市後,其股價已下跌38%。雖然管理層沒有確認分拆計劃,但提到任何企業行動會考慮股東利益,該行認爲下行風險已在股價反映。另將目標價下調16%至21港元,下調今明年盈利預測4.3%至5%,以反映煤炭成本提高。不過在假設電價同比上升15%,及單位燃料成本降低5%下,預計集團今年火電廠的盈利能力同比會有改善。
智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持華潤電力(00836)“買入”評級,主因據報道集團計劃分拆再可生能源業務在港上市後,其股價已下跌38%。雖然管理層沒有確認分拆計劃,但提到任何企業行動會考慮股東利益,該行認爲下行風險已在股價反映。另將目標價下調16%至21港元,下調今明年盈利預測4.3%至5%,以反映煤炭成本提高。不過在假設電價同比上升15%,及單位燃料成本降低5%下,預計集團今年火電廠的盈利能力同比會有改善。