行情回顧與市場反應：
上週五美元指數延續下跌，失守106關口，收跌0.31%，報105.70。紐約匯市尾市，歐元兌美元升至1.0580，高於前一交易日的1.0557；英鎊兌美元升至1.2739，高於前一交易日的1.2690。美元兌日元跌至149.61，低於前一交易日的151.50。
受美元下跌和地緣政治緊張局勢支撐，現貨黃金上週五回升，收漲0.47%，報2650.34美元/盎司，但11月整體創下自去年9月以來的最大月跌幅。現貨白銀表現更強，收漲1.26%，報30.59美元/盎司。
油價因地緣政治風險緩解及2025年供應增加預期承壓，上週跌超3%。WTI原油上週五收跌1.06%，報68美元/桶；布倫特原油收跌0.85%，報72美元/桶。
美股上週五提前收盤，道指漲0.42%，標普500指數漲0.56%，納指漲0.83%。歐股主要股指全線收漲，DAX30指數漲1.03%，富時100指數漲0.07%，歐洲斯托克50指數漲0.96%。港股震盪向上，恆指收漲0.29%，恆生科技指數漲1.06%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
特朗普威脅對挑戰美元地位的金磚國家徵收100%關稅
近日，美國當選總統特朗普警告金磚國家，不得創造新貨幣取代美元，否則將面臨100%關稅。他強調美元的全球儲備貨幣地位不可動搖，承諾通過關稅和出口管制等措施懲罰去美元化的國家。這一威脅在特朗普即將上任的背景下引發全球市場關注，同時也反映出金磚國家和美元之間的博弈仍在持續。雖然金磚國家推動去美元化的嘗試有所進展，但跨境支付等美元主導的基礎設施仍爲其提供長期優勢。特朗普還威脅對墨加產品徵收25%關稅，迫使其加強邊境管控，顯示其貿易政策或將加劇市場波動。摩根大通預計，2025年上半年新興市場貨幣可能因關稅壓力平均貶值5%。
特朗普上週末的關稅威脅爲本週市場開盤帶來波動，美元指數小幅跳漲，但漲幅有限，反映市場對該消息的消化尚未充分。美元的上漲對黃金、白銀、原油及離岸人民幣造成壓力，如果此前美元的下跌被證明僅是月末倉位調整，本週這些市場可能會出現回調。
本週市場的不確定性加劇，非農數據等重要經濟指標將在週五公佈，可能成爲市場走勢的重要驅動力。此外，年底資金再平衡需求和特朗普的貿易政策可能加劇波動性。過去五年，美元通常在12月走弱，而全球股市平均上漲2.5%，但今年是否延續這一規律仍需觀察。
日本央行行長植田和男暗示加息臨近，但未明確支持12月行動
近日，日本央行行長植田和男表示，如果經濟和通脹趨勢符合央行預測，加息已「近在眼前」。儘管植田未明確支持12月加息，但他指出基本通脹接近2%目標，工資增長正在向這一水平靠攏。東京通脹數據超預期推動市場加大對12月加息的押注，相關概率從11月初的30%升至本週的66%。受此影響，日元兌美元短暫升至149.47，爲近期高點。
植田還提到，日本央行將在12月18-19日政策會議上密切評估經濟數據，強調政策調整可能提前於工資談判結果。此外，他提醒特朗普政府即將上臺的貿易政策不確定性將影響全球經濟，爲日元進一步走軟帶來風險。市場對日本央行政策路徑保持高度關注，投資者期待植田在近期會議中釋放更明確信號。
美聯儲喉舌Nick的觀點
Nick在社交媒體的最新文章是對於特朗普在社交媒體關於抵制BRICS國家去美元化的強硬表態的評論。
Nick可能認爲其抵制BRICS國家去美元化的強硬立場，與美國可能考慮創建「聯邦比特幣儲備」的想法存在潛在矛盾。這表明，美國的政策方向可能存在不一致之處。一方面，特朗普強調美元作爲全球主要儲備貨幣的地位不可動搖，並警告BRICS國家任何去美元化的嘗試將面臨嚴厲經濟制裁；另一方面，如果美聯儲確實支持建立「聯邦比特幣儲備」，則可能會間接削弱美元的傳統霸權邏輯，強化比特幣在全球金融體系中的地位。
這種矛盾信號可能引發市場對美聯儲和美國整體經濟政策的不確定性預期。短期內，這或許會加劇全球市場的避險需求，推動加密資產價格上漲，同時對美元指數形成壓力。這一動態可能進一步放大金融市場的波動性，尤其是在投資者試圖解讀美國政策意圖的過程中。
加密貨幣方面新聞
據彭博社報道，Ark Invest CEO Cathie Wood 支持特朗普若重新執政後對加密貨幣和人工智能領域的監管調整。她認爲，當前美國因監管壓力和SEC主席加里·根斯勒的強硬態度，在加密領域正失去競爭力。Wood 強調，調整聚焦加密、人工智能、機器人、能源存儲等領域的政策將帶來積極影響，並提到減稅政策可能平衡關稅壓力，同時股市或將更支持創新型中小企業。
重大事件前瞻及風險預警
本週重點關注的財經數據：
週一09:45，中國11月財新制造業PMI
週一16:50-17:30，法國、德國、歐元區、英國11月製造業PMI終值
週一18:00，歐元區10月失業率
週一22:45，美國11月標普全球製造業PMI終值
週一23:00，美國11月ISM製造業PMI、10月營建支出月率
週二23:00，美國10月JOLTs職位空缺
週三09:45，中國11月財新PMI
週三16:50-17:30，法國、德國、歐元區、英國11月服務業PMI終值
週三18:00，歐元區10月PPI
週三21:15，美國11月ADP就業人數
週三22:45，美國11月標普全球PMI終值
週三23:00，美國11月ISM非製造業PMI、10月工廠訂單月率
週三23:30，美國至11月29日當週EIA原油庫存
週四18:00，歐元區10月零售銷售月率
週四20:30，美國11月挑戰者企業裁員人數
週四21:30，美國至11月30日當週初請失業金人數、10月貿易帳
週四23:00，美國11月全球供應鏈壓力指數
週五18:00，歐元區第三季度GDP年率修正值、第三季度季調後就業人數季率終值
週五21:30，美國11月季調後非農就業人口、美國11月失業率、加拿大11月就業人數
週五23:00，美國12月一年期通脹率預期初值、美國12月密歇根大學消費者信心指數初值
本週重點關注的財經事件：
週二04:15，美聯儲理事沃勒發表講話
週二05:30，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯參加皇后區商會舉辦的一次對話
週三01:35，美聯儲理事庫格勒就勞動力市場和貨幣政策發表講話
週三04:45，2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比在中西部農業會議上發表閉幕詞
週三21:45，2025年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆發表講話
週四02:45，美聯儲主席鮑威爾受邀在紐約時報主辦的DealBook/Summit會議上接受採訪
週四03:00，美聯儲公佈經濟狀況褐皮書
週五00:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金髮表講話
週五22:15，美聯儲理事鮑曼發表講話
週五23:30，2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比參加一場爐邊談話
週六01:00，2024年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席哈瑪克就經濟前景發表講話
週六02:00， 2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利發表講話
技術面分析
黃金 (Gold)
樞軸點（Pivot）：2649.00
後市看法：如果價格收在2649.00以上，下一個目標位看至2700.00和2685.00。
備選方案：如果價格收在2649.00以下，則下一個目標位看至2645.00和2630.00。
支撐位和阻力位：
阻力位：2700.00，2685.00。
支撐位：2645.00，2630.00。
歐元兌美(EUR/USD)
樞軸點（Pivot）：1.0563
後市看法：如果價格收在1.0563以上，下一個目標位看至1.0634和1.0655。
備選方案：如果價格收在1.0563以下，則下一個目標位看至1.0535和1.0500。
支撐位和阻力位：
阻力位：1.0634，1.0655。
支撐位：1.0563，1.0535。
美元兌日元 (USD/JPY)
樞軸點（Pivot）：150.20
後市看法：如果價格收在150.20以下，下一個目標位看至149.00和148.16。
備選方案：如果價格收在150.20以上，則下一個目標位看至151.00和152.69。
支撐位和阻力位：
阻力位：151.00，152.69。
支撐位：149.00，148.16。
原油 (CrudeOil)
樞軸點（Pivot）：68.64
後市看法：如果價格收在68.64以上，下一個目標位看至69.35和70.58。
備選方案：如果價格收在68.64以下，則下一個目標位看至68.00和67.50。
支撐位和阻力位：
阻力位：69.35，70.58。
支撐位：68.00，67.50。
比特幣 (Bitcoin)
樞軸點（Pivot）：95820.00
後市看法：如果價格收在95820.00以上，下一個目標位看至98000.00和100000.00。
備選方案：如果價格收在95820.00以下，則下一個目標位看至94920.00和91855.00。
支撐位和阻力位：
阻力位：98000.00，100000.00。
支撐位：94920.00，91855.00。
特朗普對金磚國家去美元化的強硬威脅及其潛在貿易制裁政策，引發市場波動，美元小幅反彈，對大宗商品和新興市場貨幣形成壓力。本週市場還將迎來多重政策信號，包括美聯儲官員的密集發言和日本央行的潛在加息預期，這將進一步加劇市場的不確定性。與此同時，美聯儲內部支持「聯邦比特幣儲備」的討論可能與美元的儲備貨幣地位形成矛盾，進一步加大投資者對政策方向的疑慮。
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2024-12-02