行情回顧與市場反應：
外匯市場： 上週五，美元指數波動劇烈，盤中跌破104關口後在美盤強勢回升，最終收漲0.35%，連續第四周周線收高，報104.24，周線上漲0.74%。歐元兌美元跌0.22%，報1.0803美元；美元兌日圓漲0.26%，至152.21日圓；英鎊兌美元微跌0.02%，報1.2969美元。
貴金屬： 現貨黃金上週五盤中一度跌破2720美元關口，但美盤前反彈至2747.69美元的日內高點，較日低反彈超30美元，最終收漲0.41%，報2746.92美元/盎司。現貨白銀漲幅回吐，收跌0.01%，報33.66美元/盎司。週一開盤，黃金跳空低開，跌幅達15美元。
原油市場： 受中東局勢與美國大選影響，上週五原油價格走高，WTI原油收漲1.88%，報71.54美元/桶；布倫特原油漲1.76%，報75.53美元/桶。週一開盤後，原油大跌，WTI原油跌超4%至68美元下方，布倫特原油也跌超4%，至72美元附近。
股指： 美股漲跌不一，道指下跌0.61%，標普500指數微跌0.03%，納指上漲0.56%。納斯達克中國金龍指數漲1.38%。個股方面，特斯拉漲3.34%。加密貨幣概念股普跌，因Tether公司被聯邦政府調查。
歐股主要股指漲跌互現，德國DAX30指數漲0.11%，英國富時100指數跌0.25%，歐洲斯托克50指數漲0.15%。
港股震盪走高，恆生指數和恆生科技指數一度漲超1%和2%，收盤分別漲0.49%和1.21%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
美聯儲再度進入靜默期，大選結果會否影響降息預期
美聯儲11月7日政策會議前，市場已基本消化降息25個基點的預期，預計利率將降至4.5%-4.75%，且政策仍維持「限制性」。德意志銀行和SGH Macro經濟學家Luzzetti和Duy表示，即將公佈的就業和通脹數據料不會改變決策方向，儘管颶風和罷工可能影響10月就業數據。
儘管9月曾大幅降息50個基點，本次再度大幅降息的可能性較小，因近期經濟數據表現穩健。市場預期12月將再次降息25個基點，而暫停降息的可能性爲22.3%。Luzzetti指出，若未來數據超預期，美聯儲或調整降息計劃，但50個基點降息已不在考慮範圍內。
後市影響分析：
若美聯儲如預期降息，將支持股市與債市，並溫和促進經濟增長。因市場已充分預期「漸進」降息，反應可能有限。若未來數據強勁，美聯儲或在12月更爲謹慎，投資者應關注即將發佈的數據以靈活應對。
值得注意的是，美聯儲官員們還將在會議前獲得11月5日美國大選的結果。不過，Luzzetti表示，他不認爲總統選舉會改變美聯儲在11月7日降息25個基點的計劃，而新政府對經濟的任何影響要到2025年纔會顯現。
日本衆議院選舉結果帶來日元走勢不確定性
10月27日的日本衆議院選舉中，首相石破茂領導的自民黨和公明黨執政聯盟失去多數優勢，獲得215個席位，低於過半所需的233席。這一選舉結果加劇了日本政策和經濟路徑的不確定性。反對黨立憲民主黨大幅增長席位，黨魁野田佳彥表示將聯合其他反對黨推動政府更迭，進一步增加了權力分享和政治動盪的可能性。
後市影響分析：
選舉後由於缺乏強力政府支撐，使得日本政府在增稅及支持國防開支等政策的推進難度增加。日本央行加息預期延後，貨幣政策或維持寬鬆。這可能使日元面臨持續貶值壓力，並對投資者信心產生負面影響，抑制短期市場表現，投資者應密切關注日本央行10月31日的政策會議以獲取未來信號。
重大地緣政治事件
上週六，以色列對伊朗防空基地和軍事設施進行了小規模襲擊，未涉及能源基礎設施。分析人士認爲，有限的打擊可能緩解市場對與伊朗直接衝突的擔憂，油價可能短期內下跌，但隨着冬季需求的增加，價格將回歸至75至95美元的合理區間。然而，對波斯灣石油供應的長期擔憂依然存在，伊朗可能通過代理人進行迴應，增加了未來的不確定性。
此外，襲擊成功摧毀了伊朗部分S-300防空系統，增加了未來針對其核設施和能源基礎設施的可能性。分析人士指出，俄羅斯在烏克蘭戰爭中的防禦優先級，使伊朗防空系統的補充變得困難，這可能影響伊朗的反應決策。
以色列此次襲擊雖未引發立即衝突，但其打擊範圍與成功摧毀伊朗防空設施的行動展示了對伊朗的持續威脅。短期來看，油價可能因市場風險情緒下降而暫時回落，但中東局勢的不確定性和冬季需求將對油價形成支撐。
加密貨幣方面新聞
近日，QCP資本表示，比特幣主導地位繼續上升，本週達到59.75%的高點。相反，ETHBTC突破了其關鍵支撐位0.03850，下跌5.85%至新低 0.03625。隨着比特幣接近其歷史最高位，比特幣主導地位的上升趨勢可能會在短期內持續下去。現在的焦點是下週五即將公佈的非農就業數據，這將爲美聯儲下一步行動提供更多見解。目前11月降息25個基點的機率目前爲95.1%，市場預計不會有太大意外。
重大事件前瞻及風險預警
今日重點關注的財經數據與事件：
19點，英國將公佈10月CBI零售銷售差值；
22點30分，美國將公佈10月達拉斯聯儲商業活動指數；
次日1點，加拿大央行行長麥克勒姆將參加爐邊談話。
技術面分析
黃金（Gold）
樞軸點（Pivot）：2722.00
後市看法：如果價格收在2722.00以上，下一個目標位2700.00和2740.00。
備選方案：如果價格收在2722.00以下，則下一個目標位看至2700.00和2685.00。
支撐位和阻力位：
阻力位：2740.00，2760.00。
支撐位：2700.00，2685.00。
歐元對美元（EURUSD）
樞軸點（Pivot）：1.0800
後市看法：如果價格收在1.0800以上，下一個目標位1.0866和1.0930。
備選方案：如果價格收在1.0800以下，則下一個目標位看至1.0760和1.0730。 支撐位和阻力位：
阻力位：1.0866，1.0930。
支撐位：1.0760，1.0730。
美元對日元（USDJPY）
樞軸點（Pivot）：151.09
後市看法：如果價格收在151.09以下，下一個目標位150.05和149.50。
備選方案：如果價格收在151.09以上，則下一個目標位看至152.35和153.00。 支撐位和阻力位：
阻力位：152.35，153.00。
支撐位：150.05，149.50。
原油（WTI Crude Oil）
樞軸點（Pivot）：70.58
後市看法：如果價格收在70.58以下，下一個目標位68.65和67.50。
備選方案：如果價格收在70.58以上，則下一個目標位看至72.15和73.00。
支撐位和阻力位：
阻力位：72.15，73.00。
支撐位：68.65，67.50。
比特幣（BTCUSD）
樞軸點（Pivot）：68050.00
後市看法：如果價格收在68050.00以上，下一個目標位70000.00和71000.00。 備選方案：如果價格收在68050.00以下，則下一個目標位看至66920.00和65485.00。
支撐位和阻力位：
阻力位：70000.00，71000.00。
支撐位：66920.00，65485.00。
美聯儲預計將在11月會議上降息25個基點，而美國大選結果未必能影響此決策。日本衆議院選舉結果增加了政治和經濟的不確定性，可能導致貨幣政策保持寬鬆，日元走勢繼續低迷。中東地區的地緣政治緊張局勢雖未立即升級，但增加了未來不確定性，可能影響油價走勢。
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2024-10-28