FX168財經報社(北美)訊 週三（1月3日），美國11月職位空缺連續第三個月減少，職位空缺數降至2021年3月以來最低，進一步證明勞動力需求降溫。美聯儲票委巴爾金表示軟着陸並非一定發生 仍有可能繼續加息後，市場擔憂美聯儲會議紀要「鴿轉鷹」，似乎市場降息預期有點過於激進了。首此影響，美國國債和美國股市雙雙下跌，而美元兌一籃子貨幣走強。黃金日內大跌近30美元，直逼2030。
巴爾金「放鷹」：仍有可能繼續加息
美聯儲票委巴爾金週三表示，美國經濟軟着陸的可能性更大，但並不是確定的，並重申了進一步收緊政策的可能性。「軟着陸越來越有可能，但絕不是可以確定的。需求、就業和通脹都已經飆升，但現在似乎正在迴歸正常。」他說，通脹正「進入2%的目標範圍」，六個月核心通脹略低於目標。雖然大多數官員預計2024年將降息，但巴爾金表示，對通脹和經濟的信心將決定利率路徑。巴爾金列出了今年美國經濟面臨的幾個風險，包括近期長期利率的大幅下跌可能會刺激過多需求，並使通脹居高不下。「儘管你可能認爲這是頭等問題，但強勁需求並不能解決通脹高於目標的問題，這就是爲什麼進一步加息的可能性仍然存在。」
經濟數據
美國11月職位空缺進一步減少 預示勞動力需求降溫
美國勞工部週三（1月3日）發佈的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國勞工部勞工統計局在其月度職位空缺和勞動力流動率調查（JOLTS）報告中表示，截至11月最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺減少了6.2萬個，至879萬個。這是自2021年3月以來的最低水平。
10月份的數據略有上調，顯示空缺職位數爲885.2萬，而非之前報告的873.3萬。路透社調查的經濟學家預測就業機會爲885萬個。在美聯儲加息525個基點後，職位空缺已從2022年3月創紀錄的1200萬個下降。
LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示：「美聯儲可能處於有利位置，因爲他們正在爲市場即將到來的降息做好準備。」
運輸、倉儲和公用事業行業的空缺職位減少了12.8萬個。聯邦政府的空缺職位減少了58,000個。但批發貿易部門的職位空缺增加6.3萬個。職位空缺率維持在5.3%不變。
招聘繼續滯後，減少36.3萬人至546.5萬人。專業和商業服務業減少了16.3萬人。僱傭率從10月份的3.7%降至3.5%。
辭職人數減少15.7萬人，至347.1萬人，爲2021年2月以來的最低水平。下降幅度最大的是專業和商業服務行業，該行業辭職人數減少 7.7萬人。
被視爲衡量勞動力市場信心的指標的退出率在連續四個月保持在2.3%後降至2.2%。辭職率下降預示着經濟中工資增長放緩和價格壓力。
但由於新冠肺炎 (COVID-19) 大流行後難以找到勞動力，企業紛紛囤積工人，因此就業市場應該會繼續支撐經濟，並可能避免今年的經濟衰退。
11月份裁員和解僱人數減少11.6萬人至152.7萬人，爲11個月以來的最低水平。
美聯儲上個月將政策利率穩定在當前的5.25-5.50%範圍內，政策制定者在新的經濟預測中表示，過去兩年曆史性的貨幣政策緊縮已經結束，借貸成本將於2024年下降。
現在的注意力轉向週五發佈的美國勞工部12月就業報告，據路透社對經濟學家的調查顯示，預計該報告顯示12月非農就業人數將增加17萬個，繼11月增加19.9萬個之後。
預計 12 月份的就業增長將低於前 12 個月平均每月增長 24 萬，但遠高於每月大約 10 萬以跟上工作年齡人口的增長。預計失業率將從 11 月份的 3.7% 升至 3.8%。
美國12月製造業下滑放緩
其他經濟數據方面，因借貸成本上升而受到打擊的製造業消息仍然悲觀。
美國12月製造業進一步萎縮，不過由於生產溫和反彈和工廠就業改善，下滑速度有所放緩。美國供應管理協會（ISM）週三表示，上月製造業PMI升至47.4，此前連續兩個月保持在46.7不變。這是PMI連續第14個月低於50，爲自2000年8月至2002年1月以來持續時間最長的一次。儘管工廠生產一直疲軟，但最近幾個月下降的幅度有所縮小。新訂單指數從11月的48.3降至上月的47.1。產出出現反彈，從11月的48.5升至50.3。需求低迷進一步壓低了工業品出廠價格，這表明商品通縮可能會持續一段時間。製造業物價支付指數從11月的七個月高點49.9降至45.2。工廠就業人數有所回升，但在人員流失、凍結招聘和裁員等因素的影響下仍然疲軟，就業指數從11月的45.8升至48.1。
市場反應：
股市
美股震盪走低，納指跌幅達1%，標普500指數跌0.69%，道指跌0.62%。(金十數據APP)
在納斯達克綜合指數創下近三個月來的最大單日跌幅後，美股週三午盤繼續走低。10年期美國國債收益率突破4%，美聯儲即將公佈12月貨幣政策會議紀要。
道指下跌0.50%，報37527.63點；納指下跌0.71%，標普500指數下跌0.43%。
（道指30分鐘走勢圖 圖源：FX168）
週三午盤，美國10年期國債再次突破關鍵的4%關口，最高上漲至4.01%。
週二是2024年的首個交易日，美股科技股遭遇重挫。納斯達克指數週二收跌超過1.6%，錄得去年10月以來的最大單日跌幅。
蘋果遭投行看空，巴克萊在最新報告中將其股票評級下調至「減持」，並預計其股價將下跌17%。
巴克萊認爲，今年蘋果產品銷售將面臨重大挑戰。就在上週，因專利糾紛，蘋果最新版本的手錶產品一度遭遇禁售危機，且這一專利糾紛迄今仍沒有結束。而在2023年，蘋果手機需求不振，iPhone 15系列銷售表現「低迷」。巴克萊還表示不看好iPhone 16的銷售前景。
週三蘋果股價繼續下跌。
投資者似乎正在拋售去年的科技股，這些股因市場預期2024年將放鬆貨幣政策而飆升。但由於經濟仍不穩定，且美聯儲最終何時開始降息仍存在不確定性，投資者似乎已經遏制了他們的熱情。
「從長遠來看，我仍然非常看好。但從近期來看，我只是擔心每個人在進入新的一年時都感覺太好了，」Neuberger Berman的高級投資組合經理Steve Eisman說道。
他補充說，對於一個正在擺脫新高並進入初選季節的市場來說，短期調整並沒有什麼異常，從6到12個月的角度來看，長期格局看起來是積極的。
美元
隨着交易員重新評估美聯儲將在2024年實施的貨幣寬鬆力度，美元正在延續年初的漲勢，兌日元和其他10國集團貨幣匯率飆升。
週三美元指數現報102.62。
（美元指數30分鐘走勢圖 圖源：FX168）
美元/日元上漲1.2%，觸及近兩週高點143.73。美元兌大多數其他貨幣上漲，而美國國債和美國股市雙雙下跌。
2024年迄今爲止，美元背後的動力一直在增強，彭博社的一項指數以3月份以來的最佳單日表現拉開了新的一年的序幕。現在，投資者正在等待美聯儲最新會議紀要的發佈，這可能會爲未來的利率走勢提供更多線索。預計本週晚些時候公佈的一系列勞動力市場數據將凸顯美國勞動力市場在逐漸降溫的同時仍保持彈性。
法國農業信貸銀行G-10外匯策略主管Valentin Marinov表示：「投資者激進的美聯儲降息預期的解除幫助美元在2024年初復甦。」 「貨幣價格存在很多負面因素，因此，在我們進入數據報告時，美元應該繼續逢低買入。」
市場信號也爲美元提供支撐。彭博美元即期指數的14天相對強弱指數最近跌破30，這對一些人來說表明該貨幣現在已經超賣並準備進一步上漲。
在過去的一年裏，只有四次達到這一水平。由於美聯儲收緊政策的預期，美元從2月初到3月中旬上漲了超過4%，從7月中旬到10月初上漲了 7%。
黃金
隨着美元走強，週三金價跌至近兩週低點，而投資者則期待美聯儲最新政策會議紀要和美國就業數據的發佈，以進一步明確潛在降息的情況。
截至發稿，現貨黃金報2031.50美元/盎司，較日內高點跌超30美元。
（現貨黃金30分鐘走勢圖 圖源：FX168）
Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示，「由於市場仍在努力應對美聯儲今年降息的可能性，黃金保持穩定。」「只要美聯儲降息的敘述能夠保持不變，現貨黃金就應該保持其上行傾向。然而，如果美聯儲無法像預期的2024年那樣推進政策轉向，貴金屬可能會被迫回吐近期漲幅。 」
根據CME的FedWatch工具，期貨市場認爲3月份會議降息25個基點的可能性爲70%。
Kinesis Money市場分析師Mike Ingram表示：「我們注意到，儘管美聯儲在12月13日放棄了前瞻性指引，但市場對大幅降息的預期與美聯儲最近的‘點陣圖’預測之間仍存在很大差距。」 。「預計今天晚些時候公佈的FOMC 12月會議紀要可能會進一步闡明美聯儲當前的想法。」
週二，哈馬斯副領導人薩利赫·阿魯裏在貝魯特的一次無人機襲擊中喪生，加沙戰爭蔓延至黎巴嫩，市場也在密切關注中東的緊張局勢。
技術分析
（圖源：KICTO）
從技術上講，黃金價格今天觸及兩週低點。多頭具有穩固的整體近期技術優勢，但本週正在減弱。在日線圖上，價格仍處於三個月的上升趨勢。多頭的下一個上行價格目標是收盤價突破堅固阻力位 2,100.00 美元。空頭的下一個近期下行價格目標是將價格推至2,000.00美元的堅實技術支撐位以下。
第一個阻力位爲2,050.00美元，然後爲2,060.00美元。
第一個支撐位爲2,030.00美元，然後爲2,015.00美元。