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市場周評:鮑威爾大放鷹詞嚇崩股市,金價大跌退守200日均線

發布 2023年11月13日 07:32 更新 2023年11月13日 07:40
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市場周評:鮑威爾大放鷹詞嚇崩股市,金價大跌退守200日均線

儘管美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)警告可能需要收緊貨幣政策來抑制通脹,但華爾街仍因對利率將會走高的懷疑而上漲。上周五美元指數基本持穩,主要非美貨幣升跌不一;美股在上周四終結連續上漲的趨勢后重啟漲勢;現貨黃金跌破1940美元關口,勉強守住200日均線1935附近支撐。

鮑威爾周四(11月9日)表示,恢復價格穩定的鬥爭「還有很長的路要走」,如果通脹仍高於目標,美聯儲可能再次加息。然而上周失業報告顯示的勞動力市場疲軟以及對下周消費者價格指數(CPI)將顯示通脹放緩的猜測,刺激了多頭採取行動。

韋德布殊證券(Wedbush Securities)股票交易董事總經理邁克爾·詹姆斯(Michael James)表示:「儘管鮑威爾發表了評論,但大部分內容都被認為過於鷹派而被忽視。人們並不真正相信美聯儲將在未來加息。」

「太多人在股票和債券方面都過度做空,而上周你已經看到這種情況發生了巨大的逆轉。」

許多投資者認為,在美聯儲上周維持隔夜貸款利率穩定后,美國利率已見頂,此舉增強了緊縮周期結束的猜測,並刺激風險資產在上周四之前上漲。

麥格理駐紐約的全球外匯和利率策略師Thierry Wizman表示,隨着汽油價格下跌,消費者物價指數數據可能會出現意外下行。

他表示:「我們還可能看到租金核心組成部分出現一些意外下行,例如機票、新車等。」

「如果11月14日出爐的美國消費者物價指數走低,收益率可能會下降到這個數字附近,美元可能會有所走軟。」

調查顯示,10 月份核心 CPI 預計環比上漲 0.3%,同比提高 4.1%。 兩次預估漲幅均與 9 月份相同。

但密歇根大學消費者信心初步解讀顯示,11 月美國消費者信心連續第四個月下降,家庭對通脹的預期再次上升,他們對物價壓力的中期預期達到十幾年來的最高水平 在周五。

鮑威爾衝擊消退 美股反彈


上周,美國三大股指普遍收漲,道瓊斯指數上升 0.7%;標準普爾 500 指數上升 1.3%;納斯達克指數上升 2.4%。

繼上周四的小幅恐慌之後,上周五的上漲也足以提振三大股指連續第二周上漲。當時標準普爾 500 指數在美國國債平淡無奇表現以及美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)警告稱戰勝通脹並不確定之後結束了連漲勢頭。

上周五,標準普爾 500 指數上升 67.89 點或 1.6%;道瓊斯工業平均指數上升 391 點或 1.2%;納斯達克綜合指數上升341.22點或 2.6%。使 11 月有望成為今年最好的月份之一。



與此同時,FactSet 的數據顯示,本財報季的結果也遠好於分析師的預期,標普 500 指數公司的每股收益可能會出現一年來的首次增長。

但隨着利率居高不下且美國經濟預計將放緩,焦點轉向企業今年晚些時候及以後將採取的行動。

瑞銀全球財富管理美國股票主管 David Lefkowitz 表示:「我們認為 2024 年盈利增長可能會加速。」 這是他預測標普 500 指數明年將繼續小幅上漲的原因之一。

大型科技股是推動標準普爾 500 指數上漲的最強勁力量,其中蘋果上升 2.3%,微軟上升 2.5%。

上周五 Hologic 股價上漲 7.3%,成為標準普爾 500 指數中漲幅最大的公司,此前這家專註于女性健康的診斷和其他產品製造商公布最新季度利潤好於預期。還有 Doximity 是另一個贏家,其同樣公布的利潤高於預期,股價上漲 16.2%。

就連當天華爾街最大跌幅的一些公司也公布了好於預期的利潤。

債券市場企穩


美國 10 年期國債收益率上周五小幅下跌,收于 4.627%,僅略低於上周四(11月9日)尾盤的 4.629%。

波士頓 SLC Management 投資策略和資產配置董事總經理 Dec Mullarkey 表示,出售債券所需的額外收益率是多年來最高的,交易商被迫吸收的金額也是如此。

他表示:「市場仍在努力尋找合適的溢價或清算水平來為大規模政府債券發行提供資金。」

「投資者擔心利率持續上升的前景以及可能引發的價格波動,」 這反映出債券和股票投資者對利率的看法存在差異。

根據 CME 的 FedWatch 工具,期貨顯示美聯儲到明年 5 月將隔夜貸款利率下調 25 個基點的可能性約為 35%,但市場預計該利率到 6 月將保持在 5% 以上。

華爾街唱衰金價?


黃金價格上周五(11月10日)下跌,鮑威爾上周四發表鷹派言論,且投資者對避險金屬的興趣減弱,導致金價勢將錄得自 10 月初以來的首次單周下跌。

Kitco 發表本周最新金價預測調查,Kitco的調查顯示「散戶投資者維持看漲黃金前景,但華爾街分析師預計金價將持續下跌。」



貴金屬一直維持在 1930 美元/盎司上方,但自上周五以來尚未接近測試 2000美元/盎司的心理阻力位,因為衝突在持續的地面行動中仍然受到控制。

Walsh Trading 商業對沖部門總監韋爾(John Weyer)表示,黃金的避險買盤正在減弱。

韋爾表示,鮑威爾本周四(11月9日)表示加息大門並未關上的言論也產生了影響。他說:「美聯儲主席的這些言論肯定起到了作用,他們可能會繼續加息,這與我們收到的一些最新數據相悖。」 「我傾向於認為,除非我們有另一個頭條新聞來改變這一點,否則下周我們將再次緩慢下滑。」

韋爾還解釋,他並不真正相信美聯儲會加息,這更多是因為鮑威爾希望管理預期並讓人們保持警惕。美聯儲希望市場不要忘記,他們仍有加息的可能性。

他補充道,未來一周發佈的所有數據都沒有讓他認為是黃金的潛在市場推動者。「我認為這更多是一個令人驚訝的頭條新聞,或者是中東局勢中出現的任何事情,這都會推動事態發展。」

Forex.com 高級市場策略師James Stanley也預計金價近期將走低。他表示:「上周的突破顯示出停滯的跡象,但空頭本周採取了強有力的行動,表明趨勢發生轉變,可能會再次測試 1900 美元/盎司,甚至可能更低。」

「我確實認為黃金終有一天會跌破 2000 美元/盎司,但我認為這種情況不會發生,除非我們有更多證據表明我們更接近美聯儲的轉向。」

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 則認為下周金價可能上漲。他表示:「在回調了約 60 美元/盎司后,但沒有認真挑戰關鍵支撐位(第一個支撐位在 1933 美元/盎司左右),我們認為回調階段已經失去動力。」

「正如之前提到的,考慮到目前需要保持金融狀況相對緊張,鮑威爾的鷹派轉變並不令人意外,這也解釋了為什麼黃金交易員忽視了他的言論。我們維持美聯儲已經完成加息和降息的觀點。從明年年中左右開始,再加上央行創紀錄的需求,將繼續支持明年邁向新的歷史高點。」

至於匯市,上周五美元指數下跌0.11%至105.79,歐元兌美元上揚 0.16%至1.0683美元。

日元走弱,交易員仍在關注可能採取的干預措施以支撐陷入困境的貨幣。 日元兌美元匯率下跌 0.12%,至 151.51 美元。美元兌澳元和紐元觸及一周高位。

油市方
面,上周早些時候,由於交易商相信中東局勢不會在短期內蔓延而擾亂供應,石油價格遭到拋售。相反,市場開始擔心歐洲和中國令人不安的經濟數據表明全球經濟放緩即將到來。

由於一些投機者繼續獲利了結空頭頭寸,油價上升近 2%,但仍為連續第三周下跌。

直到上周四(11月9日),伊朗外交部長表示,衝突蔓延幾乎不可避免,這強調了中東爆發更廣泛戰爭的真正風險。

OPEC+ 還可能在11月26日舉行的下一次會議上決定削減供應以支撐價格。

上周五(11月10日)布倫特原油上升 1.8%,收于每桶 81.43 美元,本周漲幅約 4%,一併帶動能源股上揚。

沙特阿拉伯能源部長表示,石油需求並不疲軟,油價回調只是投機者的行為。

他補充說,市場參与者可能會將近幾個月中東石油出口增加與石油產量增加混淆。

繼今年經濟數據最平靜的一周之後,本周將有所回升。周二(11月14日)將公布美國CPI 數據,周三(11月15日)將公布美國生產者價格指數(PPI)、零售銷售和帝國州製造業調查。
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