FX168財經報社(北美)訊 週五(11月3日)，由於勞動力市場和服務業降溫的信號強化了美聯儲已經結束加息的想法，同時增強了最早在6月份降息的押注，美國股市上漲，美國債券收益率下跌。
週五，整個華爾街都出現了上漲，標準普爾500指數漲幅接近1%，創下2023年表現最好的一週。華爾街「恐懼指數」VIX出現2021年12月以來最大單週跌幅。美國國債上漲，兩年期收益率下跌15個基點至4.84%。美元跌幅創7月份以來最大。隨着以色列與哈馬斯戰爭的風險溢價消失，油價跌破81美元。
美聯儲互換現在顯示，交易員認爲1月份再次加息的可能性只有16%，並且已經完全消化到6月份（而不是7月份）降息的可能性。
美國服務業擴張速度爲5個月以來最弱。同時週五公佈的10月份非農就業報告弱於預期，表明美聯儲冷卻經濟和抑制通脹的努力可能正在發揮作用。報告顯示，上個月美國經濟增加了15萬個就業崗位，低於道瓊斯普遍預期的17萬個就業崗位增幅，也低於9月份井噴式增加的29.7萬個就業崗位，失業率升至3.9%，而預期將穩定在3.8%。10月份平均時薪也低於預期，增長0.2%，低於預期的0.3%增幅。
Lombard Odier資產管理公司分析師Florian Ielpo表示：「，美國經濟出現了第一批裂縫，但市場似乎選擇不予理會。目前看來，一切都很好，而牛市的情況對很多投資者來說非常解放，無論是在股票市場還是債券市場。」
Key Private Bank首席投資官George Mateyo表示，最新趨勢僅證實了美聯儲本週暫停的決定。 「它們還強調了‘不太熱/不太冷’的背景，這將受到投資者的歡迎，直到最近，他們還一直擔心經濟過熱。」
Ameriprise首席經濟學家Russell Price表示，10月份淨招聘速度放緩，應該會給美聯儲官員在等待通脹進一步進展之際維持利率政策暫停的空間。他目前認爲美聯儲已經完成加息。
聯邦公開市場委員會週三投票決定連續第二次會議將利率維持在22年來的高位。美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲是否需要再次加息是一個懸而未決的問題，並且正在「謹慎行事」，這一評估通常表明美聯儲不願在短期內加息。
亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克表示，政策制定者有時間觀察經濟如何發展，並在利率變動時保持耐心。
另外，明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡里表示，雖然招聘放緩對央行來說是個好消息，但他不想對一個月的數據反應過度。里士滿聯儲主席托馬斯·巴爾金對最新的就業數據也有類似的看法，他表示，他對是否再次加息的看法將更多地取決於通脹報告。
Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示：「美聯儲實際上不可能希望今天能發佈更好的就業報告，但它需要成爲未來幾個月的一系列積極經濟報告之一，然後才能宣佈勝利。」
由於越來越多的人認爲美聯儲激進的加息制度可能會結束，標準普爾500指數本週迅速上漲。美國銀行分析師Michael Hartnett表示，技術因素不再阻礙股市年底上漲。
該銀行的內部情緒指標「牛熊指標」連續第三週發出逆向買入信號，原因是股市廣度不佳（指的是股票數量上漲），以及高收益債券和新興市場出現大量資金流出。該指標已下滑至1.4，低於美國銀行所說的暗示買入信號的2水平。
與此同時，美國銀行分析師Savita Subramanian表示，相對於7月的峯值，標準普爾500指數現在提供了一個更好的切入點，並且「高貝塔值股票出現積極意外的可能性很高」，同時指出客戶詢問是否應該等待的頻率很高。購買股票的數量有所增加。
儘管股市本週強勁反彈，但在樂觀的表面之下仍然隱藏着對美國企業利潤前景的擔憂。
在本財報季發佈下季度及以後業績指引的公司中，更多公司提供的預估數據低於分析師的預期。彭博資訊彙編的數據顯示，自2019年以來，將企業預測與華爾街共識進行比較的前瞻性指引指標僅出現過一次下降。
Janney Montgomery Scott分析師Dan Wantrobski表示，對股票和債券市場的一連串看漲呼聲一直響亮，這應該是一個明顯的信號，表明投資者情緒（最好的情況下）保持中性，（最壞的情況下）將迅速恢復到看漲極端狀態。 「前景的這種瘋狂分散意味着市場可能需要更多時間才能站穩腳跟，甚至可能在未來幾個月內出現更低的水平。我們的工作表明未來會出現更多波動。」
與此同時，高盛集團資產配置策略主管Christian Mueller-Glissmann表示，隨着通脹降溫和央行結束政策緊縮，債券看起來很有吸引力，並將在明年擊敗現金。「債券開始提供一個有吸引力的切入點，各國央行已經非常接近或已經結束加息週期。我們還認識到長期債券收益率上升給經濟帶來的壓力。這些因素爲投資者購買債券提供了更好的起點。」
下一個交易日焦點、風向標：
00:00德國9月季調後貿易帳(十億歐元)
03:00歐元區9月失業率
05:30美國10月失業率
美國10月季調後非農就業人口變動(千人)
10:00美國當週石油鑽井總數(口)(至1103)
主要貨幣走勢分析：
歐元：歐元/美元上漲，收報1.0727，漲幅1.00%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0670，進一步阻力位於1.0722，關鍵阻力位於1.0776；匯價下行的初步支撐位於1.0564，進一步支撐位於1.0510，更關鍵支撐位於1.0458。
英鎊：英鎊/美元上漲，收報1.2377，漲幅0.43%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2241，進一步阻力位於1.2279，關鍵阻力位於1.2333；匯價下行的初步支撐位於1.2149，進一步支撐位於1.2095，更關鍵支撐位於1.2058。
日元：美元/日元下跌，收報149.32，跌幅0.71%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於150.941，進一步阻力位151.495，關鍵阻力位於152.043；匯價下行的初步支撐位於149.839，進一步支撐位於149.291，更關鍵支撐位於148.737。