24K99訊 美聯儲在FOMC會議紀要釋放鷹派信號后，官員周四再提供支持，強調看好最早在3月升息。美聯儲加速抽銀根的大老鷹盤旋，黃金跌破1790美元，創下6周以來最大單日跌幅。美債高漲而美元收復失地，比特幣則跌破4.5萬美元。哈薩克動蕩，再加上利比亞面臨停產，原油連續4日迎來跌幅。
美聯儲周三釋出上月聯邦公開市場委員會(FOMC)紀要暗示，美聯儲官員正討論更快、更激進地升息，可能比過去更快地縮表。圣路易聯儲總裁布拉德(James Bullard)周四表示，他支持美聯儲最早在3月升息，并在首次升息不久后平穩地縮表，避免造成市場混亂。同時，舊金山聯儲總裁戴莉(Mary Daly)釋出鷹派信號稱，美聯儲應該以更快地縮減購債，并在首次升息后考慮縮表。
美國勞工部周四公布的數據顯示，截至1月1日當周，初請失業金人數達20.7萬人，較前一周增加7000人；截至12月25日當周，續領失業金人數升至175萬人，預期167.8萬人。機構評論稱，上周美國申請失業救濟人數有所上升，盡管仍接近歷史低點，因為勞動力市場經受住了最近新冠病例激增的考驗。雖然申請失業救濟的人數有所上升，但近幾周卻徘徊50年來低點附近，因為在普遍員工短缺和辭職的情況下，公司都在保留現有員工。盡管如此，在學校和企業紛紛關閉之際，奧密克戎毒株的蔓延再次引發對經濟的擔憂。
美國12月ISM非制造業PMI為62，低于11月份69.1的歷史高點，市場普遍預期該指數為66.9。7.1個百分點的跌幅出乎市場意料，為2020年4月以來的最大降幅，可能表明奧密克戎(Omicron)變種開始對旅游、外出就餐和娛樂等服務業造成損失。但即便如此，ISM非制造業指數仍遠高于大流行前的水平。
Omicron 變異株快速擴散，美國周初通報的單日新增染疫人數接近100萬例大關，但研究顯示重癥住院率較低，因此投資人愈來愈認定這不會導致全球經濟脫軌、或阻止各國央行退場和緊縮。
貴金屬市場：
黃金價格周四大幅收低，創下6周來最大單日跌幅。美聯儲前日公布12月會議記錄，顯示官員認為因應通脹加劇，升息速度可能比其先前預期更快速。通脹通常有利黃金，但升息前景會削弱不付息的貴金屬吸引力，而國債也會同樣被拋售，令國債收益率上升。
Think Markets市場分析師Fawad Razaqzada每日報告中寫道，“投資者需要看到通脹大降，才能阻止美聯儲過快收緊，但如果沒有發生，接下來黃金恐更加掙扎。黃金交易者就是無法停下來喘口氣。黃金必須突破1830美元的關鍵阻力位，才能重新平衡，重獲買家青睞。”
高盛分析師Zach Pandl最新報告表示，隨著數位資產逐漸被更多投資人所認同，今年比特幣可能會進一步搶占黃金的市場份額。報告指出，當前比特幣的市場規模達到7000億美元，雖然仍小于黃金市場2.6兆美元的規模，但也已經占到保值商品市場的20%份額。
Pandl指出，比特幣價格如果達到10萬美元以上，其市場規模就將占到保值商品市場的半數份額。比特幣去年11月創下歷史新高達到69000美元，5日的交易價格約在46000美元附近。潘德爾表示，將比特幣視為完全的保值商品并不嚴謹，但以黃金市場做為對照，較能夠說明比特幣的價值與潛力，也能夠為比特幣的投資報酬率訂下一個參考指標。
加拿大貴金屬交易商博爾德黃金公司(Border Gold Corp.)執行董事Robert Levy也認為，今年黃金可能會遭遇來自加密貨幣的更強力競爭，稱投資人對加密貨幣的熱情似乎不會退潮，每當比特幣價格回落一些的時候，就會再度引起投資人的興趣，重新推升其價格，拉維認為今年上半年金價的上漲空間都將有限。
澳大利亞基金公司Fat Prophets資源分析師David Lennox認為，今年金價仍有機會挑戰每盎司20000美元以上的歷史高點，因包括美元轉弱以及通脹升高等因素仍將會支撐金價，盡管金價大幅創新高的空間可能有限。
黑石集團(Blackstone Group)子公司黑石諮詢合作伙伴(Blackstone Advisory Partners)副董事長Byron Wien表示，在通脹避險需求的帶動下，今年金價有可能上漲20%并再創新高，稱在物價攀升以及股市震蕩加大的環境下，投資人將會再度擁抱黃金這一傳統的抗通脹避險資產，盡管被視為競爭商品之一的加密貨幣市場可能也將持續擴大。
美元市場：
美元指數在美聯儲公布12月會議紀錄之后收復部分失地，因決策官員討論可能需要加速升息、并縮減資產負債表以對抗通脹。美元在今年前兩個交易日升值將近0.7%，從去年10月底算起則升值逾2%。
FXStreet高級分析師Joseph Trevisani表示說：“會議紀錄幾乎沒有改變任何事，美聯儲升息的意圖或許稍微被強化，但不是強化太多。”
另外值得關注到的是與人民幣的競爭，美元壟斷地位正持續受到挑戰，全世界以人民幣結算的國家越來越多，從亞洲到中東，再到歐洲國家，美元領頭羊位置正臨近尾聲。全球外匯存底美元占比創下26年來最低，人民幣則持續增加。
國際貨幣基金組織(IMF)公布最新官方外匯存底貨幣構成(COFER)資料，2021年第三季全球美元計價外匯存底7081.39億美元，市場占比59.15%，創26年來新低。這份資料還顯示，人民幣計價外匯存底貨幣數額過去一年逐季上升，由2020年第三季價值247.44億美元攀升至2021年第三季318.99億美元，市場占比增加0.5個百分點，為2.66%，次于美元、歐元、日元、英鎊，同期美元市場占比則是減少1.3個百分點。
人民幣在外匯儲備貨幣構成上吸引力逐漸提升，歐元是21世紀以來美元最大競爭對手，在歐債危機后，始終于全球儲備貨幣占比維持在20%左右。第三大儲備貨幣是日元，其市場占比從2015年飆升，并在2020年第4季占比達6.0%。英國脫歐后并未對英鎊的市場需求產生重大影響，2021年第3季市場占比為4.78%，位居IMF儲備貨幣第4名。
日元兌美元稍稍回升0.07%至116.06日元，英鎊報1.3559美元，略升0.2%。加密貨幣下挫，比特幣約跌3.5%至44201美元。
原油市場：
原油期貨價格周四上漲，主要因著哈薩克斯坦的動亂，以及利比亞的生產中斷，刺激市場擔憂供應狀況，在2022年強勁開局的基礎上更加邁進。哈薩克斯坦抗議活動最初由燃料價格飆升所引發，但已迅速擴大至其他多項政治問題，周四因當局回應抗議活動，數十人遭警方擊斃，而安全部隊官兵也有13名喪生，其中2人遭到斬首。應哈薩克斯坦總統請求，俄羅斯正派遣傘兵部隊進入哈薩克，該維和部隊將以集安組織(CSTO)名義進入。
德國商銀大宗商品分析師Barbara Lambrecht指出，哈薩克斯坦的局勢越來越緊張，而該國每日石油產量達160萬桶。
Rystad Energy高級石油市場分析師Louise Dickson指出，哈薩克斯坦的抗議活動已經蔓延到該國西部的石油城市中心，但尚未影響日產量65萬桶的Tengiz油田的生產。然而，雪佛龍此前宣布因物流原因臨時調整產量。此外，俄羅斯軍隊的介入也可能激化動蕩。
“油價上漲主要反映市場的不安，因為哈薩克斯坦的動蕩局勢升級，利比亞的政治局勢繼續惡化，同時石油產量也在下降。”她說。
美國EIA日前公布，上周美國天然氣庫存減少310億立方英尺。根據S&P Global Platts調查，分析師平均預期上周美國天然氣庫存減少500億立方英尺。
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