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5月19日財經早餐:美國經濟前景被下調,美股釀近兩年最大慘案,油價大跌近4%欲築頂

財經 2022年5月19日 08:00
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5月19日財經早餐:美國經濟前景被下調,美股釀近兩年最大慘案,油價大跌近4%欲築頂

周四(5月19日)亞市盤初,現貨黃金窄幅震蕩於1816美元附近,儘管美元周三上漲令金價承壓,但美股大跌,標普500指數和道指創近兩年最大跌幅,也給金價提供避險支撐;美原油在周三下跌近4%后,周四一度下跌近2%,創本周新低至107.59美元/桶,明顯受到美股大跌的拖累,而且精鍊油庫存意外增加、美國原油產量增加、亞洲疫情擔憂情緒回升,都令油價承壓;從技術面來看,短線油價見頂風險顯著增加。



商品收盤方面,布倫特原油期貨結算價下跌2.82美元,至每桶109.11美元,跌幅2.5%。美國原油期貨下跌2.81美元,至每桶109.59美元,跌幅2.5%。美國黃金期貨收於1815.9美元,下跌0.2%。

美股收盤方面,標普500指數和道指創近兩年最大跌幅,標普500指數重挫4.04%,收於3923.68點;納斯達克指數崩跌4.73%,至11418.15點;道瓊斯工業指數大跌3.57%,至31490.07點。

周四前瞻





全球市場主要行情一覽



美國華爾街股市周三大跌,塔吉特暴跌約25%,這家零售商成為物價急升的最新受害者,凸顯出人們對美國經濟非常擔憂。標普500指數和道瓊斯工業指數均創2020年6月以來最大的單日跌幅。

塔吉特公布第一季獲利遭腰斬,該公司警告稱,鑒於燃料和運費成本上升,利潤率將受到更大影響。該公司股價暴跌約25%,市值縮水約250億美元,創1987年10月19日黑色星期一崩盤以來的最差單日表現。

此前一天,其競爭對手沃爾瑪也下調了獲利預期。SPDR標普零售重挫8.3%。

「我們認為,通脹超過薪資漲幅的時間甚至比人們預期的更長,這正對零售支出不斷產生影響,這是導致今日市場拋售的主要因素,」富國銀行投資研究所全球市場策略主管Paul Christopher表示,「零售商開始暴露出消費者購買力下降給其造成的影響。」

對利率敏感的巨頭成長股加劇了近期的下跌,並拖累標普500指數和納斯達克指數走低。亞馬遜、Nvidia(輝達/英偉達)和特斯拉大跌近7%,蘋果重挫5.6%。

「在這個特殊時刻,對成長股而言,不利因素蓋過有利因素,市場正在努力決定情況會變得有多糟糕。」SoFi投資策略主管Liz Young表示。「市場對未來六個月感到緊張。我們可能會發現,沒有必要像現在這樣緊張,市場確實傾向於對下行做出過度反應。」



標普500指數的11個板塊全軍覆沒,其中非必需消費品股和主要消費品股領跌,跌幅均超過6%。

不斷上升的通脹、烏克蘭衝突、長時間的供應鏈混亂、亞洲疫情封控,以及主要央行收緊貨幣政策,最近都令金融市場承壓,引發了人們對全球經濟放緩的擔憂。

富國銀行投資研究所周三表示,該機構下調了經濟預期,在其目前的基本情境預測下,預計2022年底和2023年初,美國將出現輕微衰退。 

美聯儲主席鮑威爾周二承諾,美聯儲將升息至遏制通脹急升所需的水平,他稱通脹急升已經給經濟基礎構成威脅。交易員預計美聯儲將在6月和7月均加息50個基點。

截至收盤,標普500指數重挫4.04%,收於3923.68點。納斯達克指數崩跌4.73%,至11418.15點;道瓊斯工業指數大跌3.57%,至31490.07點。

貴金屬


黃金周三窄幅震蕩於1807-1824區間,收報1816附近,因美國國債收益率下滑幫助抵消了美元走強和美聯儲計劃大幅升息帶來的壓力。美國黃金期貨收於1,815.9美元,下跌0.2%。



美國國債收益率在震蕩交易中下滑,追隨美股暴跌走勢,此前疲弱的美國樓市數據加劇了對經濟放緩的擔憂。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示:「股市又一輪大跌,加上收益率下降和避險買盤,正推動金價走高。」

美聯儲主席鮑威爾周二承諾,美聯儲將儘可能提高利率,以遏制通脹飆升。

David Meger認為,「真正的問題和癥結在於,考慮到通脹的程度,美聯儲所做的是否足夠。如果這不足以平抑通脹壓力,黃金將在這種環境下獲得支撐。

美元在錄得逾兩個月最大單日跌幅后反彈,限制了黃金漲勢。

全球最大黃金ETF-SPDR Gold TrustGLD的資金流入繼續下降,反映出市場整體人氣。

原油


油價周三較周二收盤價下跌近4%,回吐早盤漲幅,儘管原油庫存和汽油庫存下降,但精鍊油庫存意外增加,美國原油產量持續增加;而且亞洲疫情擔憂情緒再度升溫,美國股市大跌,對油價拖累明顯。

布倫特原油期貨結算價下跌2.82美元,至每桶109.11美元,跌幅2.5%。美國原油期貨下跌2.81美元,至每桶109.59美元,跌幅2.5%。



瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示,隨着股市下跌,風險情緒發生變化,兩大指標合約均回吐稍早每桶2-3美元的漲幅。

布倫特原油較美國原油再次出現罕見貼水,周二,布倫特原油收盤價格自2020年5月以來首次低於美國原油。交易商和分析師稱因出口需求強勁,美國原油庫存趨緊。

政府數據顯示,美國原油庫存上周意外減少340萬桶,成品油庫存緊張,且出口接近紀錄水平導致美國柴油和汽油價格創下紀錄高位,推動煉廠提高煉油量。

美國汽油價格下跌5%,兩天前曾創下紀錄高位。由於對經濟增長和通脹上升的擔憂,美元走強,全球股市下跌。

「市場極度動蕩,所以任何不起眼的消息或是股市拋售都可能導致原油市場大幅波動,」BOK Financial交易高級副總裁Dennis Kissler表示,「基本面仍然看漲」。

此外,歐盟向成員國提供高達21億美元資金以緩和失去俄羅斯石油供應帶來的衝擊,寄望於此舉將有助於達成對莫斯科實施能源制裁的協議。

外匯


美元周三上漲0.6%至103.90,此前連續三個交易日的跌勢中斷,對全球經濟增長前景和通脹不斷上升的擔憂打擊市場人氣,此前一天,美聯儲主席鮑威爾做出了鷹派發言。



中性利率指的是既不刺激、也不限制經濟活動的利率水平。人們普遍預計到2023年年中,中性利率將在3. 5%左右。

周三,隨着股市遭拋售和美國國債收益率下降,美元受益於對避險資產的需求。

Caxton市場情報主管Michael Brown表示:「不出所料,周二的風險資產大漲似乎是短暫的,在周三上午的交易中幾乎就完全不見了。」

「因此,對美元的避險需求重新出現,出現了某種『湧向現金』的現象,儘管市場人氣不穩,但美國國債 未能獲得太多買盤,」Brown補充道。

「從技術上講,這將讓多頭開心,美元指數已設法保持在103.20的先前支撐位之上,再加上持續低迷的經濟背景,應該會使美元暫時保持堅挺,」Caxton的Brown表示。

英鎊兌美元周三下跌1.2%至1.2340,,此前數據顯示英國通脹率升至9%的40年最高。

由於投資者對風險較高的貨幣持悲觀看法,被視為風險偏好流動性指標的澳元下跌1.05%。澳洲統計局周三公布的數據顯示,第一季經季節調整的薪資價格指數(WPI)較前季上升0.7%,低於預估的上升0.8%。這導致投資者減少了對該國更大幅度加息的押注。

國際要聞


美聯儲哈克認為6月和7月均將加息50個基點,然後再更「有節制地」升息
①美國費城聯儲主席哈克周三表示,他預計美聯儲將再進行兩次50個基點的加息,隨後轉為單次加息25個基點,直到通脹「禍根」被擊退。
②「展望未來,如果未來幾周的數據沒有重大變化,我預計6月和7月還會有兩次50個基點的加息,」哈克在為美國中型銀行聯盟準備的演講稿中表示,「在那之後,我預計將對基金利率進行一系列有節制地上調,直到我們確信通脹正朝着委員會的目標水平回落。」
③哈克還表示,他預計美國經濟今年將增長3%,儘管加息,這也足以讓勞動力市場在年底前一直保持趨緊狀態。
④他稱,相信美聯儲可以在不導致經濟陷入衰退的情況下降低通脹,部分原因就是目前勞動力市場很強勁。
⑤「也許會有幾個季度的負增長,但是,這不是我的估計,也不是我現在的預測,」他補充稱,經濟可以承受金融狀況「有節制地」且「有條不紊地」收緊,這將推動需求下降,「我們不想做過頭,但我們必須採取行動。」

芝加哥聯儲埃文斯:利率超過中性水平可以遏制高通脹
①芝加哥聯儲主席埃文斯表示,如果美聯儲將基準利率調升至高於中性利率的水平並保持在那裡,則通脹率應該能較當前回落。
②埃文斯周三在接受採訪時表示:「如果我們在此基礎上加息50基點或者75基點,那麼這種對經濟構成抑制的貨幣政策應該有助於壓低通脹」 。
③他說,「我們不必持續將聯邦基金利率提高到抑制經濟的水平。我們可以在到了那個值之後觀察一段時間」。
④埃文斯說,「正如主席鮑威爾所言,我們將迅速將聯邦基金利率朝着更「中性」方向調整。我認為的「中性利率」區間為2.25-2.5%」 。
⑤「我預計到今年年底,我們很可能處於中性水平,應該可以為應對2023年的通脹壓力做好充分準備,」他說。 「預計通脹率將從目前非常高的水平有所回落,但需要一些時間。」

耶倫稱美國沒有法律權限沒收俄羅斯資產,但俄應該為烏戰後重建買單
①美國財政部長耶倫周三表示,美國沒有法律權限沒收因入侵烏克蘭而被凍結的俄羅斯央行資產,但正開始與美國的夥伴就如何讓俄為烏的戰後重建買單進行磋商。
②耶倫還表示,為允許俄羅斯向美國債券持有人償債而授予的特別許可證可能不會延長。該許可證將於下周到期,旨在避免出現1917年以來的首次外債違約的俄羅斯官員所剩時間不多。
③俄羅斯2月24日入侵烏克蘭將是本周七國集團(G7)財長會議的中心議題,耶倫呼籲增加對烏的財政支持,世界銀行估計該國每周遭受的有形損失高達40億美元。
④耶倫在本周會議前對記者表示:「我認為,考慮到烏克蘭遭受的巨大破壞,以及將面臨的巨大重建成本,我們將要求俄羅斯幫助支付至少一部分費用,這是很自然的。」

烏克蘭總統辦公室主任顧問表示與俄羅斯的談判已經暫停
烏克蘭總統辦公室主任顧問、烏克蘭談判代表團成員波多利亞克18日表示,現在烏克蘭與俄羅斯的談判已經暫停。烏克蘭總統的立場對烏方來說非常重要,當他指示,有必要開始談判,應該秉持哪些立場時,烏方才會這樣做。 

美國4月建築許可降至五個月最低,房地產市場正在放緩
①美國4月房屋建築許可降至五個月最低水平,表明房地產市場正在放緩,抵押貸款利率上升導致入門級和首次購房者的負擔能力下降。
②不過,美國商務部周三發佈的報告也顯示,仍在建設的房屋數量創下紀錄新高,這表明建築活動僅是微幅放緩。
③住房建設已經受到價格急升和材料短缺的限制。房地產市場是經濟中對利率最敏感的部門,建築許可是該部門的一個領先指標。
④Brean Capital高級經濟顧問Conrad DeQuadros表示:「住房建設似乎正在經歷過渡,一方面,抵押貸款利率急升,可負擔性不斷下降,另一方面,供應鏈限制繼續導致項目積壓增加。」
⑤4月建築許可下降3.2%,經季節性調整后摺合成年率為181.9萬戶,為去年11月以來的最低水平,路透訪查經濟學家預測為降至181.2萬戶。4月建築許可同比增加3.1%。
⑥下降集中在獨棟住宅領域,獨棟住宅建築許可下降4.6%,至111.1萬戶,為去年10月以來最低。五戶或五戶以上的多戶許可僅下降0.6%,至65.6萬戶。
⑦美國抵押貸款銀行協會(MBA)周三發佈的一份報告顯示,上周購房貸款申請數量比前一周減少12%,這進一步體現了住房需求降溫。與去年同期相比,申請數量大降15%。
⑧4月房屋開工減少0.2%,至172.4萬戶。所佔份額最大的獨棟房屋開工大降7.3%,至110萬戶,為去年10月以來的最低水平。

超過60%的日企認為日本央行應在本財年結束前停止大規模貨幣刺激
一項調查顯示,超過60%的日本企業希望日本央行在2022財年(截至2023年3月)結束其大規模寬鬆貨幣政策,因為日元疲軟帶來了痛苦,大約四分之一的企業呼籲央行現在就採取行動。不到一年前,日本企業曾熱情支持日本央行的政策,但今年日元快速下滑至20年低點,推高了燃料和原材料進口價格,不僅推高了企業成本,也對家庭支出帶來打擊。24%的受訪者認為日本央行現在應該停止大規模的貨幣刺激,23%的受訪者認為應該在9月前停止刺激。 

摩根大通:受股市下跌等因素拖累 下調美國GDP預期
股價下跌、抵押貸款利率上升以及美元相對於貿易夥伴的走強將對經濟前景構成壓力,下調今明兩年對美國經濟的預期。將2022年下半年經濟增長預期從3%下調至2.4%,將2023年上半年預期從2.1%下調至1.5%,將2023年下半年預期從1.4%下調至1%。這將導致美國2023年下半年的失業率達到3.5%,此前預期為3.2%。美聯儲正在加大力度,在金融環境中實施所需的緊縮措施,這讓我們有一定信心認為,未來幾個季度GDP增速將下滑至潛在增速以下。 

經濟衰退成為基本預測情形,富國銀行三周兩次下調標普500指數目標
富國銀行三周來第二次下調對標普500指數的預測,並稱溫和衰退現在是其基本預測情形。富國銀行的諮詢部門周三將標普500指數年終目標下調300點,之前在4月底已經下調了200點。現在預計該指數聖誕節前將在4200-4400點區間,意味着全年最多下跌7.7%,但比當前水平最多上漲12%。「自今年年初以來,我們注意到經濟衰退風險不斷上升,」富國銀行諮詢部門的策略師在給客戶的一份報告中寫道。「我們權衡了最新的月度和周度數據,經濟已經越過了一個可能性水平,使溫和而短暫的衰退成為我們的基本情況。」

聯合國下調2022年全球經濟增長預期
當地時間18日,聯合國發佈《2022年中世界經濟形勢與展望》。報告預測顯示,由於全球經濟復蘇被俄烏衝突擾亂,引發巨大人道主義危機,提高了糧食和大宗商品價格,在全球範圍內加劇了通脹壓力。報告顯示,2022年全球經濟增速下調至3.1%,低於2022年1月發佈的4%的增速預期。報告預計2022年全球通脹率將增至6.7%,是2010年-2020年期間平均通脹率2.9%的兩倍,糧食和能源價格將大幅上漲。其中,歐盟經濟增長前景顯著減弱,預計2022年歐盟GDP僅增長2.7%,而不是1月初預測的3.9%。(央視新聞)

高盛CEO稱美國有經濟衰退風險通脹「極具懲罰性」
高盛CEO所羅門稱,該行的客戶正在為經濟增長放緩和資產價格下跌做準備,而所有這些都是因為「極度懲罰性」的通脹給經濟造成了負擔。「經濟有陷入衰退的可能,」他在接受採訪時雖然說他並沒有過分擔心這種風險,但援引自己公司JanHatzius等經濟學家的估算稱,未來12至24個月衰退的風險至少在30%。他正在密切關注信貸利差是否開始更顯着地擴大。「我們必須擺脫通脹,通脹極具懲罰性,特別對於那些靠周薪、靠死工資吃飯的人來說更是如此。它對這個社會階層是一種巨大的稅負。我認為控制它非常非常重要。」 
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