智通財經APP獲悉，開源證券發佈研究報告稱，維持心動公司(02400)“買入”評級，預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲7.83/11.37/12.46億元，對應EPS分別爲1.6/2.4/2.6元，該行看好新遊戲亮眼表現驅動公司業績增長。
開源證券主要觀點如下：
《心動小鎮》公測定檔7月17日，或繼續驅動增長。
6月28日，公司召開了2024TapTap遊戲發佈會，其中公司自研且由TapTap平臺獨家發行的《心動小鎮》公測定檔7月17日。《心動小鎮》爲一款慢節奏生活模擬遊戲，遊戲給玩家充分展示不同個性、愛好的空間，可以親手建造理想居所，認真置裝每一寸空間等。同時，遊戲還會通過各種非利益的方式，引導玩家之間達成互相依賴的社交關係，增強用戶粘性，在《心動小鎮》的好友界面，有着一鍵關注好友TapTap賬號的選項，有助於打造《心動小鎮》和TapTap之間正向循環的社交關係。截至7月2日，《心動小鎮》在TapTap預約量超230萬，評分9.0分，預約量較高。
此前，2020年在TapTap獨家發行的《江南百景圖》，上線一個月下載量超500萬，同時帶動了TapTap平臺用戶量增長。該行認爲，《心動小鎮》受衆用戶偏女性玩家與休閒玩家，上線後除了可以貢獻增量流水外，也有望帶動TapTap進一步破圈，驅動用戶增長。
《出發吧麥芬》表現穩定，有望貢獻可觀業績增量
《出發吧麥芬》國服5月15日上線後，截止6月30日基本維持在iOS暢銷榜前10名，表現亮眼，有望爲公司帶來可觀業績增量，後續日韓服表現也值得期待。
多款遊戲TapTap獨家發行，平臺發行優勢或驅動用戶及收入增長
除《心動小鎮》外，將在TapTap獨家發行的遊戲還包括模擬經營RPG遊戲《波西亞時光》（7月10日上線）、開放世界武俠RPG《大俠立志傳》（9月發售）、經典“槍牢”肉鴿的原版手遊《挺進地牢》（2024年內上線）等，此前6月13日在TapTap獨家上線的《劍網3無界》截至6月30日下載量達158萬。TapTap零分成政策及大量核心遊戲用戶羣體的平臺遊戲有望吸引更多遊戲在TapTap獨家發行或將TapTap作爲重要發行渠道，驅動TapTap平臺用戶及收入增長。