智通財經APP獲悉,從Southwest Gas Holdings(SWX.US)剝離出來的Centuri Holdings週一宣佈了IPO條款。該公司計劃以每股18美元至21美元的價格發行1240萬股股票,籌資2.42億美元。該公司還計劃通過私募再籌集5100萬美元。按照擬議發行價區間的中點計算,Centuri Holdings完全稀釋後的市值將達到17億美元。
Centuri是一家純粹的北美公用事業基礎設施服務公司,是電力、天然氣和綜合公用事業供應商的長期戰略合作伙伴。其服務主要包括通過維護、改造和安裝電力和天然氣分銷網絡實現公用事業基礎設施的現代化。它還服務於互補的終端市場,如可再生能源和5G數據通信。該公司擁有400多家客戶,包括美國電力公司、Enbridge和Sempra Energy等。
Centuri Holdings的歷史可以追溯到1909年。截至2023年12月31日的12個月裏,該公司的營收爲29億美元。該公司計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼爲CTRI。瑞銀投資銀行、美銀證券、摩根大通和富國證券是此次交易的聯合簿記行。Centuri預計將在2024年4月15日當週定價。