智通財經APP獲悉,麥格理發布研究報告稱,維持比亞迪電子(00285)“跑贏大市”評級,將2023-25年純利預測上調28%、8%及12%,目標價由36.7港元上調至48.45港元。
該行預計,比亞迪電子在iPad裝配份額上的增速較預期快;受惠更多汽車高利潤産品組合及比亞迪交付量提升所推動,新能源汽車零部件收入將逾倍升;及由于可再充電能量儲存系統(RESS)在歐洲滲透率有所增加,將持續在下半年及明年期間推動其利潤強勁增長。
此外,麥格裏將iPhone及iPad機殼制造商Jabil(捷普)收購案視爲協同效應,相信集團可迅速地在亞洲提升蘋果供應鏈的價值份額。此外,還預計集團Android相關業務收入或按半年改善,主要由更多金屬殼項目所推動。