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距離2022年加息只差一個點!美聯儲會議果真爆出重大意外 金融圈小伙伴如何看待?

經濟指標2021年9月23日 08:29
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© Reuters. 距離2022年加息只差一個點!美聯儲會議果真爆出重大意外 金融圈小伙伴如何看待?

FX168財經報社(北美)訊 美東時間周三(9月22日)下午2時,美聯儲表示,到2024年底可能會加息6至7次,這表明美聯儲樂觀地認為,自新冠疫情中的復蘇將取得良好進展,足以讓美聯儲在幾年內收緊寬松貨幣政策。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在最新聲明中仍將利率維持在近零水準,但表示已就縮減資產購買計劃進行了深入討論。

自疫情嚴重以來,美聯儲每月吸收約1200億美元美國公債和機構抵押貸款支持證券(MBS)。但美聯儲官員最近幾周表示,到今年年底,經濟可能會取得“進一步的實質性進展”,美聯儲才會開始放慢購買步伐。

FOMC的聲明中寫道:“如果進展與預期大致一致,FOMC判斷,資產購買步伐可能很快就會放緩。”

美聯儲今年只有兩次會議宣布縮減購債規模:11月初和12月中旬。

美聯儲堅稱,縮減購債規模的時機并不是加息時機的“直接信號”。但“點陣圖”預測顯示,美聯儲將加息25個基點的預期提前。點陣圖描繪了18位FOMC成員對未來幾年利率水平的預期。

聯邦公開市場委員會最新發布的《經濟預測摘要》顯示,在是否應在明年開始加息的問題上,18名成員的委員會成員各占一半。

(來源:美聯儲)

根據最新的預測,該委員會在2022年加息的問題上出現了分歧,9名委員認為明年不會加息,但另外9名委員認為至少會加息一次。預計到2023年底,總利率將上調三到四次。

這位聯邦公開市場委員會成員預計,到2024年底,總利率將上調6至7次。

在6月發布的上一輪預測中,聯邦公開市場委員會成員的中值預測,2022年底前不會加息,但2023年將加息兩次。

提前加息的預期與通脹預期的上升不謀而合。盡管美聯儲堅持認為物價壓力上升是“暫時的”,但聯邦公開市場委員會成員將今年個人消費支出(PCE)通脹預期上調至4.2%(6月份時為3.4%)。中位成員預計通脹率將在2022年降至2.2%。美聯儲的通脹目標是2%。

Delta變種確診病例激增也給預測者對GDP增長的預期帶來了壓力。美聯儲現在預計美國經濟今年將增長5.9%(6月份時為增長7.0%),但將2022年的增長預期上調至3.8%(6月份時為增長3.3%)。

在8月份就業報告疲軟后,美聯儲將2021年底的失業率預期修正至4.8%(6月份時為4.5%)。美聯儲希望,到2023年底,整體失業率能恢復到疫情前的最低水平,達到3.5%。

下一次FOMC會議定于11月2日和3日舉行。

以下為機構和市場人士對美聯儲此次利率決議以及政策聲明的評論:

有分析稱,美聯儲官員全票通過本月政策決議,顯示其內部對于經濟現況的評估達成了一定的共識,即美國經濟繼續穩健復蘇,但仍受到疫情的持續困擾,因而疫苗能否發揮效力在此后將至關重要。同時美聯儲進一步承認了通脹高企的格局,但仍強調高通脹僅是“暫時性”的,因此其2%通脹年率控制目標并未“脫鉤”,一段事件內仍應暫時容許通脹率突破框架限制。這一表述相比此前并未新意。在未對政策前景給出準確預測的背景下,過去兩周以來占據上風的美元指數多頭力量多多少少感到了失落情緒。

有評論稱,美聯儲為“很快”削減月度債券購買計劃掃清了道路,并暗示可能會以比預期更快的速度加息,18位美聯儲決策者中有9位預計,2022年將需要提高借貸成本。這些舉措包括在美聯儲最新的政策聲明和經濟預測中,體現了美聯儲的鷹派傾向。美聯儲認為今年的通脹率將達到4.2%,是其目標的兩倍多,并準備采取相應行動。

財經網站Forexlive分析師Greg Michalowski:美聯儲是否會在11月或12月縮減購債規模并不重要。我們在聲明中確認了今年將縮減購債規模的信息。令人驚訝的是,點陣圖顯示,9名美聯儲成員預測2022年加息,另外9名成員的預期保持不變。我敢打賭說不加息的9位包括美聯儲的核心成員,尤其是鮑威爾。我們現在離看到在2022年加息只差一個點。預測在2023年加息也是屬于鷹派傾向。聯邦基金期貨價格顯示,到2022年12月加息的可能性為80%,該指標顯示,美聯儲的態度是強硬的。

BI分析師Douglas Zehr:2024年的預期中值均低于長期預期,意味著多數委員不希望快速加息,并且需要注意的是2023年鴿派票委的人數多于2022年。

分析師Ye Xie:未來兩年的加息的可能性相當大,但從表面上看,這意味著未來三年將加息四次,2023年至2024年的收緊步伐將放緩。與此同時,美聯儲已將2023年和2024年的核心PCE預測分別上調至2.3%和2.2%。換言之,高于目標的通脹伴隨著適度的緊縮步伐——這可能比預期的要溫和一些。

加拿大蒙特利爾資本市場分析師Ian Lyngen:點陣圖對于2022年的預期有些鷹派,但與利率開始正常化的緊縮步伐相一致。

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